Товарный экспорт в апреле затормозил сильнее импорта. Сальдо вернулось в 2016 год

После нескольких рекордов для начала текущего года, показанных российской внешней торговлей товарами в марте, апрель, по данным Федеральной таможенной службы, ее рост охладил. Особенно это касается экспорта, что негативно отразилось на динамике внешнеторгового сальдо, апрельский объем которого живо напомнил о 2016 г.

По данным таможенной статистики, сообщила ФТС России, в январе — апреле 2017 г. внешнеторговый оборот России составил 172,8 млрд долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличился на 28,0%.

Экспорт России за четыре месяца 2017 г. набрал 109,9 млрд долл. и по сравнению с январем — апрелем прошлого года увеличился на 30,5%.

Российский импорт в рассматриваемом периоде составил 62,9 млрд долл. и в годовом сопоставлении увеличился на 23,7%.

В результате сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 46,9 млрд долл., что на 13,6 млрд, или на 40,95%, больше, чем в январе — апреле 2016 г.

Приведенные выше данные учитывают рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории России; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Без перечисленного (а общие показатели в динамике таможенная статистика представляет именно так) результаты четырех месяцев немного отличаются. Так, оборот составил 171,7 млрд долл., что больше в годовом выражении на 28,2%, экспорт — 109,3 млрд долл. (+31,0% соответственно), импорт — 62,5 млрд долл. (+23,7%), сальдо торгового баланса — 46,8 млрд долл. (+42,3%).

В любом случае показатели выглядят благополучно. Но если сравнить с предыдущей динамикой января — марта, то апрель все-таки внес минорную ноту. Годовой темп прироста всех обобщающих показателей внешней торговли продолжил торможение: оборота — на 3,9 п.п., экспорта — на 4,9, импорта — на 2,1, сальдо — на 8 п.п. И как видим, больше всего просел рост наиболее чувствительных для России позиций — поставок товаров за рубеж и внешнеторгового сальдо. И это призывает присмотреться непосредственно к апрельской статистике.

В апреле российский товарный экспорт составил чуть менее 25,9 млрд долл. — это наименьший месячный объем с начала 2017 г. В годовом исчислении апрельская сумма выше на 17,5%, и это тоже самый низкий показатель за четыре месяца. Причем мартовскому годовому сопоставлению он уступил психологически неприятные 16,9 п.п., то есть сократился почти вдвое.

Импорт в апреле набрал 17,1 млрд долл., уступив только мартовскому объему (17,8 млрд долл.) и существенно превысив суммы января и февраля. Год к году апрельский импорт вырос на 18,3%, что тоже самый низкий показатель за четыре месяца, но годовому сравнению марта он уступил всего 2,3 п.п. И обратим внимание, что до апреля экспорт по относительному приросту по месяцам в годовом выражении шел с приличным опережением соответствующей динамики импорта, а теперь впервые проиграл.

Понятно, что для апрельского сальдо это позитива дать не могло. В этом месяце его сумма составила 8,7 млрд долл. Она все же больше, чем в апреле 2016 г., на 16%, но и привычно выглядит именно для прошлого года. А для сравнения напомним абсолютные и относительные доапрельские показатели года текущего: январь — 13 млрд долл., +51% в годовом выражении; февраль — 11,3 млрд долл. и +39,7% соответственно; март — 13,8 млрд долл., +59,2%.

Как мы не раз отмечали, если в статистике внешней торговли России происходит что-то примечательное, корни перемен нужно искать в коммерции со странами дальнего зарубежья. С ними же у нас прирост экспорта за четыре месяца составил в годовом сопоставлении 32% с потерей в темпе 5,1 п.п. по сравнению с январем — мартом. Импорт вырос на 22,9, уступив 0,7 п.п. соответственно. Годовой темп прироста сальдо торгового баланса упал с 58% в январе — марте до 47,1% по итогам четырех месяцев.

В апреле «дальний» экспорт отметился пополнением, как нетрудно догадаться, наименьшей месячной суммой и снижением годового сопоставления по сравнению с мартом на 18,6 п.п., до 17,8%, — более чем вдвое.

Апрельский импорт из дальнего зарубежья по объему уступил только мартовскому, а динамика прироста к апрелю 2016 г., наоборот, подросла относительно аналога предыдущего месяца на 2,2 п.п. до 21,2%, что, как видим, выше, чем у экспорта, на 3,4 п.п.

Судьба апрельского сальдо «дальней» торговли понятна — после роста год к году в январе на 56,5%, в феврале — на 46,4 и в марте — на 70,45% его прирост резко тормознул до 10,9%.

В торговлю со странами СНГ апрель тоже внес заметные коррективы, но более приятного свойства. Ранее мы уже отмечали ее особенность — весомое опережение относительного прироста в годовом измерении импорта над экспортом. Этот отрыв по сравнению с январем — мартом сильно сократился (с 18,4 до 5,8 п.п.), но сохранился — 30 против 24,2% соответственно.

Аналогичная «вилка» наблюдалась и по отдельным месяцам, однако в апреле произошел переворот — экспорт в страны Содружества хотя и потерял по сравнению с мартом 6 п.п. в годовом сопоставлении, но показал прирост на 16%, а вот импорт после роста год к году в марте на 35,3% в апреле вообще опустился в отрицательную зону — до –1,7%. Апрельское сальдо «ближней» торговли ответило на это скачком прироста в годовом измерении до 41,4% после +12% в марте, +7,8% в феврале и +18,9% в январе.

Правда, судя по объемам, статистически «наказало» импорт и «возвеличило» сальдо, очевидно, резвое повышение сравнительной базы в апреле прошлого года.

Перейдем теперь к подробностям российской торговли по товарным группам.

Экспорт в дальнее зарубежье

Основой российского экспорта в январе — апреле 2017 г. в страны дальнего зарубежья, напоминает ФТС России, традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,5% (годом ранее — 61,1%). По сравнению с январем—апрелем 2016 г. стоимостный объем данных товаров вырос на 46%, а физический — на 1,6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса увеличились физические объемы экспорта газа природного на 11%, дизельного топлива — на 6,2, угля каменного — на 2,8, нефти сырой — на 1,4%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта бензина автомобильного на 9,2%, керосина — на 6,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в рассматриваемом периоде 2017 г. составила 10,1% (в январе — апреле 2016 г. — 9,7%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем — апрелем 2016 г. на 38,5%, а физический — снизился на 2,7%. Сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 4,1%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 0,9%. В то же время возросли физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 11,8%, алюминия — на 8,4, меди и медных сплавов — на 2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 5,4% (в январе — апреле 2016 г. — 6,9%). Стоимостный объем экспорта этой продукции вырос на 2,8%, а физический снизился на 4,4%. Вместе с тем увеличились физические объемы поставок продуктов неорганической химии на 36,1%, пластмасс и изделий из них — на 21,7, каучука, резины и изделий из них — на 1,6%.

Удельный вес экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе — апреле 2017 г. составил 4,5% (в аналогичном периоде 2016 г. — 5,5%). По сравнению с январем — апрелем 2016 г. стоимостные и физические объемы поставок этих товаров выросли на 10 и 4,3% соответственно.

Доля экспорта машин и оборудования составила 4,2% (в январе — апреле 2016 г. — 5,8%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 4%, а именно: объем экспорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 31,9%, оборудования электрического — на 28,5%. При этом увеличились поставки легковых автомобилей в 2,1 раза, а грузовых — сократились на 23,7%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий за четыре месяца 2017 г. составил 3,1% (в аналогичном периоде 2016 г. — 3,6%). Физический объем экспорта данной товарной группы вырос на 5,1%. Увеличились объемы поставок пиломатериалов на 11,8%, бумаги газетной — на 3,5%. Объем экспорта целлюлозы снизился на 4,8%, необработанных лесоматериалов — на 4,3, фанеры — на 4,1%.

Экспорт в Содружество

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе — апреле 2017 г. доля топливно-энергетических товаров составила 36,9% (годом ранее — 37,9%). Стоимостные объемы экспорта этих товаров выросли на 20,9%. Увеличились физические объемы угля каменного на 19,8%, нефтепродуктов — на 32,1, газа природного — на 4,1%. При этом снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 19,3%, керосина — на 5,8%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ составил 15,1% (в январе — апреле 2016 г. — 16,2%). Стоимостные и физические объемы поставок этих товаров выросли на 15,9 и на 3,7% соответственно. Снизились физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 24,5%, фармацевтической продукции — на 10,9%, а объемы экспорта удобрений увеличились на 39,4%, каучука и резины — на 10,5, продуктов органической химии — на 5,8%.

Доля машин и оборудования в январе — апреле 2017 г. составила 13,7% (12,9% соответственно). Стоимостный объем экспорта вырос на 31,7%. В том числе увеличились стоимостные объемы поставок электрического оборудования на 39,6% и средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 31,6%. Физический объем легковых автомобилей снизился на 16,9%, а грузовых — вырос на 27,5%.

Удельный вес металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ составил 11,9% (в январе — апреле 2016 г. — 10,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы вырос по сравнению с четырьмя месяцами 2016 г. на 41,6%, а физический — на 12,4%. Увеличились физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них на 12,9%, в том числе ферросплавов в 2,1 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 28,3%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 22,5%.

Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в рассматриваемом периоде 2017 г. составила 10,7% (в январе — апреле 2016 г. — 10,8%). По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. стоимостные объемы поставок этих товаров выросли на 23,3%, а физические — на 4%. Увеличились физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой на 13,1%, масла растительного — на 12,1%. При этом снизились поставки молока и сливок на 25,9%, сыров и творога — на 12,6%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий остался на уровне января — апреля 2016 г. и составил 4,2%. Стоимостный и физический объемы экспорта указанной товарной группы выросли в годовом выражении на 25,5 и 10,2% соответственно. Физические объемы экспорта пиломатериалов увеличились на 6,9%, целлюлозы — на 5,5, а также фанеры — на 3,4%.

Импорт из дальнего зарубежья

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе — апреле 2017 г. приходилось 48,6% (46,4% годом ранее). Вырос стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — апрелем 2016 г. на 28,7%. По стоимости объем поставок механического оборудования повысился на 31,2%, электрического оборудования — на 17,7, инструментов и аппаратов оптических — на 18%. Физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 20,4%, а грузовых — вырос на 32,5%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 19,5% (в январе — апреле 2016 г. — 19,9%). Стоимостный объем ввоза данной продукции вырос в годовом измерении на 20,3%, а физический — на 5%. Увеличились объемы поставок органических соединений на 16,3%, парфюмерно-косметических товаров — на 6,2, мыла и моющих средств — на 5,5, фармацевтической продукции — на 2,4%. Физические объемы поставок удобрений снизились на 17,8%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе — апреле 2017 г. составила 13,1% (14,6% соответственно). Стоимостные и физические объемы импорта выросли на 10,3 и 1,9% соответственно. Поставки молока и сливок сгущенных увеличились в 3,3 раза, рыбы свежей и мороженой — на 14,7%, цитрусовых — на 7%. При этом снизились физические объемы поставок сыров и творога на 7,2%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в рассматриваемом периоде составил 6,2% (в январе — апреле 2016 г. — 6,3%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5 и 11,6% соответственно.

Доля металлов и изделий из них в товарной структуре импорта составила 5,6% (в январе — апреле 2016 г. — 5,4%). Стоимостный объем данной товарной группы в годовом выражении увеличился на 25,5%, а физический — на 41,6%. Выросли физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 47,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 12,2%, при этом сократились поставки труб на 3,1%.

Импорт из Содружества

В товарной структуре импорта из стран СНГ за четыре месяца 2017 г. удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 22,1% (в январе — апреле 2016 г. — 22,6%). Физические объемы поставок данных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизились на 5,6%, в том числе молока и сливок — на 16,8%, масла сливочного — на 6,9, сыров и творога — на 2,3%. При этом выросли физические объемы поставок мяса домашней птицы на 32,6%.

Доля машин и оборудования составила 22,2% (24,8% соответственно). Стоимостный объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем — апрелем 2016 г. вырос на 16,2%. По стоимости объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, увеличился на 67%, вместе с тем снизились объемы поставок инструментов и аппаратов оптических на 24%. Увеличились физические объемы ввоза грузовых автомобилей на 43,7%, легковых — на 17,1%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе — апреле 2017 г. составил 16,3% (в аналогичном периоде 2016 г. — 11,4%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем — апрелем 2016 г. вырос на 85,8%, а физический — на 52,3%. Увеличились физические объемы ввоза проката плоского из железа и нелегированной стали на 59,4%, труб — на 37,3%.

Доля продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составила 13,5% (в январе — апреле 2016 г. — 14,7%). Стоимостный объем ввоза данной продукции вырос по сравнению с четырьмя месяцами 2016 г. на 19,2%, а физический — на 11,7%. Физические объемы поставок парфюмерно-косметических товаров увеличились на 20,8%, пластмасс и изделий из них — на 13,2% и продуктов неорганической химии — на 7,2%. Сократились физические объемы поставок медикаментов на 4%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе — апреле 2017 г. составил 7,5% (7,8% годом ранее). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,9 и 34,5% соответственно.

Доля импорта топливно-энергетических товаров составила 4,8% (в январе — апреле 2016 г. — 4,7%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с четырьмя месяцами 2016 г. увеличился на 34,5%, а физический — на 3,8%.

«Дальний» импорт замахнулся на рекорд

По итогам января — марта мы отмечали, что в основе роста российского экспорта лежат увеличившиеся цены на топливно-энергетические товары. В апреле он резко притормозил, и статистика названную зависимость от энергосырья подтвердила — если в марте стоимостный прирост экспорта данных товаров в страны дальнего зарубежья в годовом выражении составил 48,6%, то в апреле уже только 30,9%. Потеря в темпе 17,7 п.п. почти совпадает с апрельским торможением всего экспорта. Но судя по тому, что за январь — март прирост физических поставок энергоресурсов год к году составлял 4,3%, а по итогам четырех месяцев 1,6%, сыграло свою роль, видимо, и замедление роста их экспорта в натуральном выражении. Связано это может быть как с сезонным снижением спроса на «согревающие» товары, так и с обязательствами России по договору с ОПЕК снизить добычу нефти ради стабилизации цен на энергорынке.

Относительно ценового фактора можно отметить, что средняя фактическая экспортная цена на российскую нефть в апреле 2016 г. по сравнению с мартом выросла на 7,25% и до августа уверенно повышалась. То есть сравнительная база 2016 г. в рассматриваемом периоде текущего года играет против относительного роста нефтяного экспорта. И сопротивление ее также продолжится в ближайшие месяцы.

Из этого можно полагать, что динамика роста отечественного экспорта продолжит снижаться. А вот импорт, исходя из предварительных данных ФТС России по маю о поставках из стран дальнего зарубежья, наоборот, сделал заявку на месячный рекорд по относительному росту — подтверждающая таблица прилагается (оставить в развернутом виде, к сожалению, пришлось только самые «интересные» группы товаров — продукты питания и машиностроения). Для внешнеторгового сальдо это сулит неважные перспективы, но утешает то, что безоговорочным локомотивом роста импорта заявлена продукция машиностроительного комплекса. А это сигнализирует о росте спроса в России на инвестиционные товары, а значит — и об улучшении ситуации в экономике.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — апреле 2016—2017 гг., млн долл. США

Страна	Экспорт		Импорт
	январь­-апрель 2016 г.	январь­-апрель 2017 г.	январь­-апрель 2016 г.	январь-­апрель 2017 г.
Азербайджан	323,8	506,2	89,2	156,2
Армения	277,1	330,3	129,6	127,8
Беларусь*	4854,0	5693,4	2771,6	3626,0
Казахстан	2584,4	3582,7	1072,4	1601,5
Киргизия	324,3	410,9	37,2	41,1
Молдова	345,1	285,6	50,1	101,7
Таджикистан	170,4	232,7	10,0	3,8
Туркмения	214,2	106,6	248,6	26,6
Узбекистан	591,8	646,4	195,8	279,8
Украина	1636,0	2130,6	1020,7	1322,6
* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь. ИСТОЧНИК: ФТС России

Импорт России из стран дальнего зарубежья

Наименование ­товарной группы	2017 г.				Темп ­роста в %, май 2017 г. к апрелю 2017 г.	Справочно
	апрель		май			май 2016 г.		Темп ­роста в %, май 2017 г. к маю 2016 г.
	млн долл. США	% к итогу	млн долл. США	% к итогу		млн долл. США	% к итогу
ВСЕГО	15364,2	100,0	16564,9	100,0	107,8	12106,4	100,0	136,8
из них:
Продовольственные товары и сырье для их производства	1894,8	12,3	1913,5	11,6	101,0	1670,3	13,8	114,6
из них:
мясо и субпродукты	191,8	1,2	183,1	1,1	95,4	109,5	0,9	167,2
из них: говядина	75,2	0,5	77,2	0,5	102,7	37,7	0,3	204,6
свинина	83,0	0,5	71,8	0,4	86,6	45,1	0,4	159,4
мясо птицы	15,9	0,1	14,9	0,1	93,7	9,8	0,1	152,0
рыба и водные ­беспозвоночные	93,1	0,6	116,8	0,7	125,5	94,8	0,8	123,3
из них: рыба мороженая	44,7	0,3	54,5	0,3	122,0	44,1	0,4	123,6
филе рыбное	11,1	0,1	9,6	0,1	86,5	11,4	0,1	84,6
молочные продукты	52,9	0,3	50,1	0,3	94,7	31,6	0,3	158,5
овощи	168,2	1,1	192,7	1,2	114,6	133,7	1,1	144,2
фрукты и орехи	291,6	1,9	320,2	1,9	109,8	285,8	2,4	112,0
зерновые культуры	29,2	0,2	13,88	0,1	47,5	9,2	0,1	151,4
масло растительное	97,1	0,6	86,9	0,5	89,5	88,9	0,7	97,7
сахар	18,8	0,1	22,2	0,1	118,1	16,7	0,1	133,1
алкогольные и безалкогольные напитки	133,4	0,9	152,8	0,9	114,5	121,9	1,0	125,4
табак	74,3	0,5	90,4	0,5	121,7	85,5	0,7	105,8
Химическая продукция	2912,5	19,0	3071,1	18,5	105,4	2546,4	21,0	120,6
Текстильные изделия и обувь	688,4	4,5	739,7	4,5	107,5	547,4	4,5	135,1
Машиностроительная продукция	7992,7	52,0	8673,0	52,4	108,5	5835,2	48,2	148,6
в том числе:
механическое ­оборудование	3255,8	21,2	3537,2	21,4	108,6	2259,2	18,7	156,6
электрооборудование	1646,6	10,7	1895,5	11,4	115,1	1428,8	11,8	132,7
железнодорожные ­локомотивы	22,0	0,1	27,6	0,2	125,1	20,5	0,2	134,6
средства наземного транспорта	1536,4	10,0	1720,5	10,4	112,0	1255,9	10,4	137,0
летательные аппараты	836,8	5,4	576,2	3,5	68,9	349,7	2,9	164,8
суда и плавучие ­средства	261,5	1,7	444,0	2,7	169,8	157,9	1,3	281,2
инструменты и оптические аппараты	433,5	2,8	472,0	2,8	108,9	363,3	3,0	129,9
ИСТОЧНИК: ФТС России