Во вторник, 18 февраля, «Газпром» провел размещение 10-летних еврооблигаций на 2 млрд долл. Об этом сообщил ТАСС Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который наряду с американским J.P. Morgan и итальянским Unicredit выступал организатором сделки.
Меньше пяти часов понадобилось «Газпрому», чтобы к 15:30 мск собрать заявки от инвесторов на 4 млрд долл. К вечеру спрос достиг 5,6 млрд долл. Начала компания с доходности в 3,625% годовых, но в процессе размещения снизила ее до 3,25%. Это минимальный уровень за все время работы «Газпрома» на международных рынках, а объем займа — рекордный в истории компании. Инвесторы из США приобрели 30% выпуска, из континентальной Европы — 17%, из Великобритании — 10—11%. Около 20% ушло российским инвесторам, а 15% досталось покупателям из Азии. Этой сделкой «Газпрому» удалось выполнить почти треть программы внешних займов на 2020 г. (6 млрд евро).