Эксперты международной сети компаний PwC проанализировали глобальные тренды рынка фрилансеров, а также опросили представителей ведущих российских и международных компаний об их опыте использования гибких ресурсов. Общий вывод исследования — в заголовке.
В российской деловой лексике термины, производные от «фриланс», уже не звучат экзотично, но для понятийной выверенности приводим определение фрилансерам, которое дает в своем исследовании PwC, — это вольнонаемные, работающие с компаниями на проектной основе и оформляющие свои отношения через договор (в случае России — по договорам ГПХ, ИП или самозанятые), а также сезонные работники.
Глобальный рынок и Россия
Россия в 2020 г., по прогнозу экспертов PwC, базирующемуся на данных на конец 2019 г., вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. Российский вклад в глобальную статистику — это размер рынка в 41 млрд долл. и 14 млн фрилансеров. Для сравнения — аналогичные показатели из исследования по нескольким другим странам:
-
США — 1030 млрд долл. и около 56,7 млн чел. соответственно;
-
Индия — 680 млрд долл. и 15 млн чел.;
-
Канада — 130 млрд долл. и 2,9 млн чел.;
-
Великобритания — 100 млрд долл. и 2,1 млн фрилансеров.
Как видим, российский рынок фриланса особой масштабностью не отличается. Но в первой десятке стран Россия наряду с США, Филиппинами, Бангладеш, Великобританией и Румынией входит в передовую группу рынков с темпами прироста объемов выше 25%. У остальных членов топ-10 — Индии, Украины, Пакистана и Канады — рынки фриланса увеличиваются темпами от 10 до 25%.
В совокупном объеме рынка международного фриланса, взвешенном по выручке, на вольнонаемных работников и самозанятых пришлось, по данным PwC, 3759 млрд долл., на сезонных работников — 1127 млрд долл., на временных агентов — 705 млрд долл., на работников по техзаданию — 749 млрд долл., на платформы B2C — 187 млрд долл. и на B2B Human Cloud (фриланс-платформы или специализированные провайдеры, предоставляющие фрилансеров для корпоративного сектора) — 11,85 млрд долл.
Авторы исследования отмечают, что сегмент B2B платформ Human Cloud пока является незначительным по объему выручки за 2020 г., но прогнозируемые темпы увеличения данного сегмента в среднем выше, чем у глобального рынка фриланса.
Последний, по оценке экспертов PwC, будет сохранять высокие темпы роста благодаря стремлению компаний снижать операционные издержки и обеспечивать гибкость бизнеса. С фактических 6,54 трлн долл. в 2020 г. он, по прогнозу авторов исследования, увеличится до 13,84 трлн долл. в 2025 г. со среднегодовым темпом прироста 16%. Сегмент же B2B Human Cloud, несмотря на сравнительно малую долю в общей структуре рынка профессионального фриланса, в прогнозном периоде до 2025 г. продемонстрирует среднегодовой темп прироста (19%) существенно выше среднего по рынку, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2020 г. — с названных выше фактических 11,85 млрд долл. до 28,28 млрд.
Факторами долгосрочного роста рынка со стороны спроса на фрилансеров аналитики PwC называют:
-
снижение затрат на персонал: более 51% опрошенных заявляют, что расходы на человеческие ресурсы с использованием фриланса снижаются;
-
заполнение кадрового пробела: более 57% компаний испытывают трудности с поиском квалифицированных кадров для выполнения отдельных работ и проектов;
-
временные затраты: время, необходимое для поиска и найма, существенно сокращается;
-
ускорение процесса выполнения работ: участие фрилансеров ускоряет процесс реализации задач благодаря узкой экспертизе и специализации гибких ресурсов;
-
повышение гибкости бизнеса: использование фрилансеров позволяет быстро масштабировать бизнес или снизить издержки в кризисных ситуациях.
Со стороны предложения такими факторами авторы исследования PwC считают:
-
неценовые преимущества (гибкий график; возможность выполнять только те проекты и для тех клиентов, которые интересны фрилансеру; возможность продолжать комфортную карьеру при отсутствии лидерских навыков, выборе узкой специализации или в предпенсионном возрасте);
-
ценовые преимущества: несмотря на то что фрилансер зарабатывает в среднем за год на 18% меньше наемного рабочего (данные по рынку США), в пересчете на рабочий час он получает больше, чем наемные работники. Тем не менее работодателю удается добиться сокращения издержек за счет экономии на налогах, социальных взносах, прямых издержках и стопроцентной утилизации привлекаемых гибких ресурсов.
Российский фриланс по себе
Как выше показано, российский рынок фриланса находится в передовой группе мира по темпам роста. В развитие этого признания исследователи PwC сообщают, что с 2014 г. по 2020 г. количество фрилансеров в нашей стране выросло с 3 млн до (прогнозно) 14 млн человек со среднегодовым темпом прироста 33%. По объему выручки данный рынок в России увеличился с 33 млрд долл. в 2018 г. до прогнозных 41 млрд долл. в 2020 г. и со среднегодовым темпом прироста 11%.
Аналитики PwC прогнозируют, что, по аналогии с глобальным, российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продемонстрирует высокие устойчивые темпы роста. При этом в период до 2025 г. доля нашего рынка в структуре глобального может достичь отметки в 1,1%. Это произойдет, по оценке авторов исследования, в результате увеличения отечественного рынка с 41,00 млрд долл. в 2020 г. до 102,02 млрд — в 2025-м со среднегодовым приростом в 20%.
Почти половина опрошенных PwC специалистов (48%) считают, что российский рынок в среднесрочной перспективе продолжит рост высокими темпами. Что они замедлятся, полагают 31% респондентов, а остальные 21% ожидают сокращения рынка.
Авторы исследования заключают, что в России основной спрос на фриланс пока формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе.
Структура спроса выглядит следующим образом (единицы измерения PwC не конкретизирует, но речь, видимо, идет о миллионах рублей — прим. ред.):
-
более 50 000 — 2%;
-
10 000—50 000 — 14%;
-
1000—10 000 — 10%;
-
500—1000 — 10%;
-
100—500 — 14%;
-
10—100 — 21%;
-
0—10 — 29%.
Рейтинг PwC причин для привлечения фрилансеров выстроился так:
-
доступ к широкой экспертизе — 57%;
-
снижение издержек на ФОТ — 51%;
-
потребность в работе на отдельных проектах — 27%;
-
оптимизация прочих расходов — 17%;
-
простота устройства фрилансеров на работу — 13%;
-
скорость решения задач — 13%;
-
оптимизация рабочих процессов — 13%;
-
качество выполнения задач — 10%;
-
прочее — 8%.
По результатам исследования, 40% глобальных компаний планируют увеличить число фрилансеров в работе, 25% компаний намерены заместить фрилансерами до 30% работников.
60% опрошенных PwC специалистов и компаний привлекают фрилансеров исключительно для работы на отдельных проектах, 40% — как для работы на отдельных проектах, так и для операционной деятельности.
В числе ключевых направлений спроса на услуги фрилансеров, по мнению опрошенных PwC экспертов, в долгосрочной перспективе будут следующие:
-
дизайн и мультимедиа — 63%;
-
ИТ и программирование — 60%;
-
контент и переводы — 51%;
-
финансы, управление и HR — 43%.
Также респонденты называют «продажи и маркетинг» (23%), «клиентскую поддержку» (23%), «проектирование и производство» (20%), «право» (20%), «другое» (9%).
Согласно данным исследования, 54% опрошенных пользуются специализированными платформами для найма фрилансеров, 43% — готовы платить фрилансерам больше, чем наемным работникам (сравнивается оплата в час/день).
Основная часть рынка фриланса в России представлена вольнонаемными работниками — 59%, 18% — это сезонные работники и 23% — B2B Human Cloud и B2C-платформы.
К сожалению, аналитики PwC считают, что один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров — прогнозируемое снижение количества трудоспособного населения на 6,5% за пять лет (с III квартала 2018 г. — 77 млн человек, по 2023 г. — 72 млн человек) и нарастающий дефицит квалифицированных кадров.
Согласно результатам исследования, уже сейчас формат фриланса набирает популярность среди трудоспособного населения — 13% активных россиян в возрасте старше 18 лет подтверждают, что у них есть дополнительные источники доходов, связанные с работой по запросу.
Прогноз динамики глобального рынка фриланса, трлн долл.
|
Год |
Объем |
|
2020 (факт) |
6,54 |
|
2021 |
7,67 |
|
2022 |
8,85 |
|
2023 |
10,04 |
|
2024 |
11,79 |
|
2025 |
13,84 |
Источник: прогноз PwC на основании данных Askwonder
Прогноз динамики российского рынка фриланса, млрд долл.
|
Год |
Объем |
|
2020 |
41,00 |
|
2021 |
49,20 |
|
2022 |
59,04 |
|
2023 |
70,85 |
|
2024 |
85,02 |
|
2025 |
102,02 |
Источник: прогноз PwC на основании данных CNBC