Активы банковского сектора в августе выросли на 0,6%, ключевым фактором роста остается кредитование, отмечается в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2020 г.».
В августе 2020 г. активы банковского сектора выросли на 0,6 трлн руб. (+0,6%), до 98,1 трлн руб. , в основном за счет кредитования, увеличившегося в общей сложности на 0,9 трлн руб. (+1,4%). Такой значительный прирост кредитов произошел на фоне роста средств корпоративных клиентов (+0,7 трлн руб.), а также сокращения ликвидных активов на 0,3 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель в августе вырос на 515 млрд руб. (+1,2%). Это ниже, чем в июле (+1,6%), но ощутимо выше среднемесячного темпа 2019 г. (0,5%). При этом эксперты Банка России отмечают, что существенная часть прироста была обеспечена одним крупным банком за счет кредитования нескольких крупных заемщиков в основном из сырьевого сектора экономики. Влияние льготного кредитования системообразующих предприятий в августе оказало незначительное воздействие на общий прирост (объем кредитов в рамках этой программы вырос на 28 млрд руб.).
Авторы анализа отмечают, что рост розничных кредитов ускоряется уже четвертый месяц подряд после апрельского сокращения. В августе он составил 360 млрд руб. (+1,9%) и произошел преимущественно у системно значимых кредитных организаций (СЗКО) (+2,1%), тогда как у других банков из топ-100 он был менее существенным (+1,3%).
В рознице главным образом росла ипотека, по опросам крупнейших банков — более чем на 2% (+1,9% в июле).
В августе произошел очень сильный рост остатков средств на счетах юридических лиц — на 740 млрд руб. (+2,4%), после незначительного сокращения в июле (–0,2%). При этом росли как рублевые остатки (+2,5%), так и валютные (+2,3%). Увеличение показателя аналитики Банка России объясняют привлечениями крупных депозитов компаний нефтегазовой и металлургической отраслей. Прирост средств у СЗКО (+1,9%) был менее активным, чем у крупных банков из числа топ-100 (+3,6%).
Рост средств юридических лиц полностью компенсировал отток государственных средств из банковского сектора (–174 млрд руб., или –3,7%).
Объем вкладов населения в августе практически не изменился, при этом рублевые немного увеличились (+0,1%), а валютные снизились (–0,5%). Слабая динамика вкладов на фоне высокого роста средств компаний, считают авторы анализа, отражает в первую очередь реализацию отложенного потребительского спроса, что на уровне банковской системы могло привести к перетоку между счетами физических и юридических лиц. Продолжающееся снижение депозитных ставок (до 4,43% с 4,58% за август) также сдерживает рост вкладов населения.
В августе размер структурного профицита ликвидности снизился на 0,5 трлн руб., до 1,6 трлн руб., по причине перераспределения средств с депозитов в Банке России на корреспондентские счета на 0,3 трлн руб. , а также увеличения наличных денег в обращении (+0,1 трлн руб.). При этом активность кредитных организаций по операциям рефинансирования в рамках стандартных инструментов Банка России была минимальной.
Месячная прибыль кредитных организаций в августе выросла до значительных 172 млрд руб. (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении). Это выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти на треть лучше результата июля. Рост прибыли, поясняют эксперты ЦБ, в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой активности. Прибыль с начала года составила 933 млрд руб. (доходность на капитал — 13% в годовом выражении).
Выросли как количество, так и доля прибыльных банков — положительный финансовый результат в августе показали 268 банков (71% от общего их количества), тогда как в июле таких банков было 258 (68%). При этом аналитики Банка России отмечают, что доля банков, прибыльных по итогам восьми месяцев 2020 г., составила 97% от активов банков.