Химическая индустрия — базовый комплекс российской промышленности. За годы рыночных преобразований объем выпускаемой продукции здесь снизился до 5% ВВП, тогда как в США и других развитых странах этот показатель составляет не менее 15%. Но динамика последних лет свидетельствует о постепенном выходе отрасли из кризиса.
Итоги приватизации
После «раздрая» и приватизационной неразберихи 90-х годов, когда спад производства в химпроме достигал 60%, а количество юридических лиц увеличилось с 591 в 1990 г. до 4881 в 1995-м, сейчас отрасль приходит в себя.
Темпы роста составляют 3–5% в год, при этом рентабельность отдельных производств выше, чем в ТЭК, и достигает 35–40%.
Рост отрасли в основном обеспечивается благоприятной мировой конъюнктурой. Особенно это характерно для агрохимической продукции. Только в 2005 г. цены на удобрения на мировых рынках выросли на 10—20%. По оценкам экспертов, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе, так как растущий спрос на удобрения не сопровождается вводом новых мощностей.
В последние годы растет спрос и на внутреннем рынке, но основную прибыль химических предприятий формирует экспорт. По данным Минпромэнерго, за прошлый год валютная выручка составила 10,5–11,0 млрд дол.
Однако нынешняя высокая прибыльность устаревшего производства (большинство предприятий работает на оборудовании советских лет) базируется на потрясающей дешевизне основного сырья — природного газа. Это главное конкурентное преимущество многих химических производств в России. Если у нас сегодня кубометр газа обходится производителю в 36—38 дол., то в США — в 300!
Никто из специалистов не сомневается, что и в России в скором времени цены на сырьевые ресурсы будут приближены к мировым. Поэтому уже сейчас для сохранения производства химикам необходимо устанавливать современные ресурсосберегающие технологии. За последние 15 лет коэффициент обновления оборудования в химпроме снизился с 4 до 0,8% (при минимально необходимых 12—15% в год). Общий износ машин и оборудования на предприятиях химии и нефтехимии, по данным Счетной палаты, проводившей проверку в отрасли, в 2004 г. составил 58,8% (полностью изношено 37%). И в моральном, и в технологическом плане оборудование отрасли в значительной степени уступает зарубежным аналогам. Результат: даже сегодня при низкой себестоимости выпускаемой продукции (за счет дешевых энергоресурсов и сырья) более 60% ее является неконкурентоспособной на мировых рынках.
Отрасль не имеет научного и технологического задела вследствие постыдно низкого уровня научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (около 1 млрд руб.). В Китае затраты на НИОКР в химической отрасли как минимум на порядок выше.
Слияния и поглощения
Высокая прибыльность предприятий, ориентированных на экспорт, привлекает к ним потенциальных инвесторов. Так, если в 2003 г. было заключено сделок по приобретению российских химзаводов на 105 млн дол., то в 2005 г. их объем уже превысил 1 млрд дол. Эксперты отмечают нарастание тенденции к укрупнению предприятий и консолидации активов в вертикально интегрированные структуры.
Большую активность на отечественном химическом рынке проявляют иностранные корпорации. Еще в начале 90-х концерн Henkel купил заводы в Ленинградской, Саратовской областях и Перми, на базе которых начал масштабный выпуск продукции бытовой химии. В 2001 г. мировой гигант Procter&Gamble также приобрел подмосковный завод «Новомосковскбытхим». В настоящий момент эти гиганты доминируют на российском рынке бытовой химии высокого класса качества и не пускают на него отечественных производителей, которые вынуждены работать в нижнем ценовом сегменте, где уровень рентабельности гораздо ниже. В Минпромэнерго считают такое «разделение труда» нормальным.
Тенденции
1. Нефтехимическое производство — лидер отраслевого роста. На повестке дня у предприятий комплекса — строительство новых современных мощностей и замена старого оборудования.
2. Основная химия — производство минеральных удобрений и продуктов неорганической химии — устойчивый рост на мировых рынках, обеспечивающий высокую рентабельность предприятиям.
3. Производство химических волокон и нитей — тенденция к увеличению спроса внутри России и за ее пределами.
4. Производство резиновых и полимерных изделий — в 2006 г. производство быстро растет — до 30—35% в месяц.
5. Лакокрасочное производство — темпы роста средние — около 4% в год.
6. Производство бытовой химии — около 80% рынка находится у иностранных производителей, выпускающих продукцию в России.
7. Производство синтетического каучука растет медленными темпами — около 1—2% в год.
8. Резинотехнический рынок — в прошлом году рост составил 1%. Объем производства соответствует 1/3 от уровня 1990 г.
9. Шинная промышленность — рост производства невысокий — 1—2% в год.
Государственная стратегия
Выход отрасли из кризиса прошел практически без участия государства. Власти и сегодня, похоже, еще не определились с тем, что страна может и должна ждать от химической отрасли. Таким положением вещей серьезно озабочены отраслевые специалисты. Вице-президент «Российского союза химиков» (РСХ) Василий Семенов уверен, что государству надо срочно определять вектор развития данной отрасли. Западные инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в отечественный химпром, но для начала они хотят понять, какие из 40 регионов России наиболее перспективны, где они смогут избежать конфликтных ситуаций и экологических проблем.
Кроме того, необходимо более глубоко проработать вопрос подготовки квалифицированных кадров для химической отрасли как высшего звена (в вузах), так и производственников (в техникумах и училищах).
Вопросов много. Но в стране до сих пор нет документа, концептуально определяющего развитие химии.
На прошедшем в начале июня III Московском международном химическом саммите основной темой обсуждения стала до сих пор не принятая Стратегия развития химической отрасли до 2015 года. Как отметил президент РСХ Виктор Иванов, документ был разработан учеными НИИТЭХИМ еще несколько лет назад. Однако Правительство РФ так и не смогло рассмотреть этот вопрос в утвержденные даты: ни 19 мая 2004 г. (помешала Административная реформа), ни во втором квартале этого года. Следующая дата рассмотрения документа – третий квартал 2006-го.
Мнение
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
(из выступления на Германо-Российском
экономическом форуме в Ганновере)
Мы возлагаем большие надежды на комплекс мероприятий по развитию химической и нефтехимической промышленности. Есть все основания для прихода, в том числе германских инвесторов, в эту сферу. На сегодняшний день немецкие фирмы достаточно активно начали там работать. Необходимо избавиться от узкого понимания сотрудничества в уже привычной парадигме «инвестиции — импортозамещение — расширение рынков сбыта». Нам нужна качественная интеграция идей, знаний, технологий, финансовых и производственных ресурсов.
Индексы промышленного производства (в %, 1990 г. = 100%)
|
В среднем за год |
К предыдущему году | |||||||||||||
|
1971—1975 |
1976—1980 |
1981—1985 |
1986—1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | |
|
Химическая и нефте-
|
109,9 |
105,4 |
104,9 |
102,4 |
107,6 |
92,9 |
103,7 |
94,3 |
123,5 |
114,9 |
104,9 |
100,7 |
104,6 |
105,9 |
Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску отдельных видов химической продукции, в %
|
1980 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | |
|
Первичная переработка нефти |
... |
87 |
62 |
61 |
65 |
60 |
64 |
68 |
68 |
72 |
76 |
76 |
|
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) |
74 |
75 |
50 |
46 |
49 |
47 |
58 |
63 |
67 |
70 |
73 |
82 |
|
Химические средства защиты растений (в 100%-ном исчислении по действующему веществу) |
73 |
46 |
19 |
15 |
15 |
7 |
16 |
21 |
25 |
20 |
14 |
10 |
|
Синтетические смолы и пластические массы |
86 |
84 |
45 |
36 |
40 |
45 |
55 |
62 |
62 |
71 |
74 |
76 |
|
Лакокрасочные материалы |
79 |
74 |
20 |
17 |
17 |
15 |
20 |
24 |
22 |
24 |
24 |
28 |
|
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров |
90 |
91 |
43 |
52 |
62 |
59 |
69 |
71 |
76 |
77 |
83 |
79 |
ПО ДАННЫМ РА «ЭКСПЕРТ РА»