Предварительные результаты деятельности страховых компаний в 1-м полугодии 2010 г. опубликованы Федеральной службой страхового надзора. Общий сбор премий на страховом рынке в 1-м полугодии 2010 г. составил 521 млрд руб. (+5,8% к показателям первых шести месяцев прошлого года). Выплаты достигли 367,24 млрд руб. (+4,4%) (все с учетом ОМС). Без учета ОМС сборы выросли на 5,4%, выплаты не изменились.
Сборы по обязательному страхованию увеличились до 285,5 млрд руб. (+6,5%), выплаты достигли 261,2 млрд руб. (+7,4%) (с учетом ОМС). ОМС обеспечило 45,2% всех сборов и 63,3% всех выплат по обязательным видам страхования.
Сборы в сегменте добровольного страхования составили 235,6 млрд руб. (+5%), выплаты — 106,1 млрд руб. (–2,4%). Большинство видов добровольного страхования показало позитивную динамику: сборы несколько увеличились, выплаты снизились по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Значительный рост выплат отмечен только в страховании предпринимательских и финансовых рисков (+162,2%).
Несмотря на улучшающиеся показатели по рынку добровольного страхования в целом, ФССН считает ситуацию в сегменте автокаско критической. Об этом сообщила журналистам на прошлой неделе заместитель начальника управления учета и экономического анализа ФССН России Татьяна Майорова.
Этот сегмент страхового рынка в условиях сократившихся продаж новых автомобилей стагнирует. В 1-м полугодии 2010 г. продажи новых автомашин выросли только на 3% по сравнению с 1-м полугодием 2009 г., не достигнув предкризисных показателей. При этом продажи иномарок даже упали (на 4%), и в целом по рынку произошло перераспределение покупателей в пользу более дешевых марок автомобилей. В результате сборы премий по итогам 1-го полугодия упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Как отметила Т. Майорова, на сузившемся рынке страховщики в борьбе за страхователей идут на демпинг, что только увеличивает и без того немалую убыточность автокаско. По итогам I квартала уровень выплат в автокаско достиг 96%, по итогам II квартала — 80%. В 2009 г. уровень выплат в целом за год составил 90%. Политика демпинга в подобных условиях чревата тем, что компании не могут выполнить свои обязательства перед страхователями. В ФССН России опасаются волны банкротств.
По рынку в целом наибольший рост демонстрировали сегменты ОСАГО (9%) и ДМС (11%). И тот и другой — за счет увеличения тарифов.
В ОСАГО драйвером роста стало повышение в марте прошлого года региональных коэффициентов, что дало увеличение сбора премий в I квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом 2009 г. (на 12%). В II квартале значение этого фактора снизилось и рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил только 7%.
Основной причиной роста сегмента ДМС стал пересчет тарифов в сторону повышения страховщиками по итогам провальной рентабельности сектора в 2009 г. При этом говорить об увеличении количества страхователей не приходится.
Кроме того, эксперты отмечают переход ряда крупных корпоративных страхователей в другие страховые компании. Как ожидается, тенденция к перераспределению клиентов в этом сегменте сохранится в ближайшие годы. Страхователи будут искать более выгодные тарифы, а страховщики после первого года действия договора начнут пересчитывать тарифы в сторону увеличения в связи с повышающейся убыточностью этого вида страхования и ростом цен на медуслуги.
На 3% вырос рынок огневого корпоративного страхования, что свидетельствует о медленном восстановлении рынка после кризисного 2009 г., когда бюджеты на этот вид страхования у корпораций были значительно сокращены. Тем не менее тарифные ставки в данном виде страхования продолжают снижаться. К тому же в реальности, как отмечают эксперты, в собранные премии по этому виду страхования заложена немалая комиссия (которую можно было бы назвать и откатом) — до 30% размера премий возвращается страхователю, и реальный размер рынка меньше заявленного.
Еще один сомнительный вид страхования, о необходимости навести порядок в котором недавно заявил президент Дмитрий Медведев, — сегмент агрострахования. По итогам первых шести месяцев текущего года он просел на 16%. Доля «схемного» страхования по нему по-прежнему оценивается экспертами как весьма высокая (свыше 60%, по некоторым оценкам — свыше 90%). Пока в возмещении убытков сельскохозяйственным производителям государство играет более важную роль, чем страховщики. Как отметил Д. Медведев на совещании в Таганроге 12 августа, несмотря на выделение госсубсидий на сельхозстрахование, в стране этим летом была застрахована только пятая часть посевов.
Данные, собранные ФССН России, показывают, что в 1-м полугодии текущего года произошло существенное перераспределение долей рынка между крупными страховщиками. Это связано с тем, что сразу несколько крупных корпоративных клиентов поменяли страховую компанию.
Например, увеличилась доля группы «Росгосстрах» (в основном по сегментам автокаско, ОСАГО и огневому страхованию). При этом часть портфеля компании по госстрахованию военнослужащих «ушла» в МАКС. Продолжала наращивать свою долю на рынке группа «СОГАЗ». Здесь рост по сравнению с прошлым годом вызван увеличением доли в сегменте огневого корпоративного страхования (СОГАЗ увел у СК «АльфаСтрахование» нескольких крупных клиентов) и заключением договоров обязательного страхования военнослужащих с Федеральной службой исполнения наказаний и ФСО.
Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию в 1-м полугодии 2010 г.
|
Вид страхования |
Сборы, млрд руб. |
% к 1-му полугодию 2009 г. |
Выплаты, млрд руб. |
% к 1-му полугодию 2009 г. |
|
Страхование жизни |
8,95 |
125,9 |
2,74 |
93,5 |
|
Личное страхование (кроме страхования жизни) |
73,54 |
113,3 |
32,51 |
102,4 |
|
Страхование имущества |
135,62 |
99,3 |
68,35 |
94,6 |
|
Страхование ответственности |
14,11 |
113,3 |
1,29 |
100,8 |
|
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
3,37 |
110,9 |
1,18 |
262,2 |
|
Итого по добровольному страхованию |
235,59 |
105,0 |
106,07 |
97,6 |