После легкого спада в летние месяцы наша экономика снова демонстрирует признаки роста. Правда, их оценка у экспертов Минэкономразвития и независимых аналитиков весьма отличается. Минэкономразвития оптимистично заявляет, что за январь — сентябрь валовой продукт прибавил в весе 3,4%. Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования и «Вышки» отмечают, что в III квартале ВВП сократился по сравнению с апрелем — июнем нынешнего года на 1,5%, а успехи промышленности гораздо скромнее цифр Росстата.
При определенных отличиях мнений официальные и независимые аналитики сходятся в том, что на этот раз основной вклад в динамику ВВП внесло промышленное производство.
Промышленность обеспечила рост
По оценке Минэкономразвития, с исключением сезонной и календарной составляющих по промышленности в целом в сентябре рост составил 1%, в обрабатывающих производствах — 1,4%.
В годовом исчислении по сравнению с сентябрем прошлого года промышленное производство увеличилось на 6,2%, в январе — сентябре — на 8,9 %.
Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН согласны, что в сентябре текущего года после трехмесячной паузы рост промышленности возобновился. В то же время месячная статистика свидетельствует о замедлении роста промышленного производства. Так, если в январе — мае текущего года рост индустрии в годовом выражении составил 10,3%, то в январе — сентябре уже 8,9%.
Замедление динамики в промышленности по-прежнему обусловлено сокращением вклада в ее рост со стороны видов деятельности, ориентированных на экспорт. В январе — мае текущего года вклад экспортно ориентированных видов деятельности в рост промышленного производства составил 5,4%, а в январе — августе сократился до 4,3%.
Учитывая, что физический объем экспорта перестал увеличиваться с октября 2009 г., а также принимая во внимание текущую конъюнктуру внешних рынков, можно предположить, что в оставшиеся месяцы года вклад экспортно ориентированных секторов в рост промышленного производства стабилизируется.
В отношении видов деятельности, ориентированных на внутренний рынок, эксперты ИНП отмечают, что их вклад в рост промышленного производства остается неизменным (4,9%). Фактически он может увеличиться только за счет повышения интенсивности выпуска в машиностроении.
Таким образом, динамика промышленного производства в краткосрочной перспективе в большей степени становится зависимой от роста инвестиционного спроса и состояния импорта. Его доля во внутреннем потреблении промышленной продукции почти восстановилась до предкризисного уровня.
Текущий прогноз роста промышленного производства, данный учеными ИНП на 2010 г., — 7,7%, что на 0,2 п.п. ниже предыдущего прогноза.
Аналитики Центра развития ВШЭ подчеркивают, что темпы восстановления промышленности в нынешнем году существенно замедлились по сравнению с 2009 г. Если в сентябре прошлого года по сравнению с последним месяцем 2008 г. индекс интенсивности промышленного производства в целом увеличился на 5,4%, то за аналогичный период 2010 г. прирост составил лишь 2,4%.
Расходятся также оценки специалистов Минэкономразвития и экспертов ИНП и «Вышки» относительно роста инвестиций в основной капитал. Аналитики Минэкономразвития уверены, что второй месяц подряд наблюдается рост инвестиций с исключением сезонного и календарного факторов. В сентябре текущего года прирост по сравнению с августом оценивается на уровне 0,9%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сентябре нынешнего сохраняется значительный рост инвестиций — на 9,4%. Правда, в основном за счет эффекта низкой базы первых трех кварталов прошлого года.
У экспертов ИНП иное мнение. Если в начале года вопрос о надежности официальных статистических данных относился к индексу промышленного производства, то в настоящий момент определенные сомнения вызывают данные Росстата о динамике инвестиций.
По всей видимости, считают ученые, месячная статистика инвестиций в январе — сентябре текущего года может быть существенно пересмотрена. Об этом свидетельствует сравнение квартальных данных счета использования ВВП (последнее обновление 1 октября 2010 г.) и цифр, публикуемых ежемесячно.
Рост инвестиций в основной капитал, по мнению аналитиков Минэкономразвития, в сентябре поддерживался увеличением объема выполненных работ в строительстве, которые на 0,8% превысили августовское значение (с исключением сезонности).
В сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года строительство выросло на 5,4%. Однако в целом за девять месяцев относительно соответствующего периода прошлого года объемы работ в строительстве еще не достигли уровня 2009 г. (99,2%). При этом ввод жилых домов в сентябре текущего года оказался на 13,6% ниже уровня сентября 2009-го.
Обработка лидирует
Индекс промышленного производства, по оценке Минэкономразвития, в январе — сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,9%, в сентябре — 106,2%.
Наибольшими темпами в отчетном периоде росла сфера деятельности «обрабатывающие производства» — 112,6% (в сентябре — 109,4% к сентябрю 2009 г.).
С исключением сезонной и календарной составляющих прирост в обрабатывающих секторах в сентябре 2010 г. составил 1,4% (в июле — –1,2%, августе — 0,5%).
Основное ускорение роста в обрабатывающих секторах в сентябре 2010 г. наблюдалось, по оценке Минэкономразвития, в отраслях промежуточного спроса, что обусловлено повышением деловой активности российских производителей в отчетном периоде.
Прирост металлургического производства в сентябре 2010 г. составил 3,0% (в июле — 1,2%, августе — –0,3%), целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности — 2,7% (в июле — –3%, августе — –0,1%). В производстве резиновых и пластмассовых изделий прирост равнялся 1,8% (в июле — 2,5%, августе — 1,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева — 0,8% (в июле — 1%, августе — –0,7%).
Ученые Центра развития ВШЭ указывают, что прирост интенсивности промышленного производства с декабря 2009 г. по сентябрь 2010-го обеспечили обрабатывающие отрасли (на 6,4%). Наиболее высокими темпами росла интенсивность видов деятельности, в которых спад затянулся на период более длительный, чем для промышленного производства в целом.
В первую очередь это относится к производству транспортных средств. В январе — сентябре интенсивность производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилась на 69,8% (в 2009 г. наблюдалось уменьшение на 37,9%), производства железнодорожного подвижного состава — на 34,5% (в 2009 г. — снижение на 20,3%).
Аналогичная ситуация, согласно анализу экспертов «Вышки», имела место в производстве минеральных продуктов (прирост на 16,6% против сокращения на 7,4% за соответствующий отрезок 2009 г.). Сохранились высокие темпы прироста интенсивности в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 35,8% — в сентябре 2010 г. относительно декабря 2009 г.).
«Газпром» ухудшает позиции на европейском рынке
В январе — сентябре нынешнего года более четко проявляются трудности, которые испытывает наш газовый гигант на рынках европейских стран.
Добыча газа за девять месяцев 2010 г. составила 467,8 млрд куб. м (114,7% к январю — сентябрю 2009 г.). Однако достичь докризисного уровня 2008 г. не удалось (94,4 %).
Предприятия группы «Газпром» в январе — сентябре 2010 г. нарастили добычу до 365,6 млрд куб. м газа, что на 14,7% выше показателя прошлого года. Остальные производители увеличивали добычу примерно теми же темпами и в результате добыли 102,2 млрд куб. м газа.
Эксперты отмечают, что в основном возможности наращивания добычи газа ограничиваются динамикой спроса. В течение января — сентября нынешнего года постепенно восстанавливалось внутреннее потребление газа в электроэнергетике, металлургии и химической промышленности. Кроме того, с началом отопительного сезона возрос спрос со стороны энергетики и значительно увеличились объемы закачки газа в подземные хранилища для восстановления ранее отобранных объемов.
Экспорт газа в январе — сентябре 2010 г., по оперативным данным Минэнерго, составил 123,8 млрд куб. м (113,3% к соответствующему периоду прошлого года). При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии поставлено 76 млрд куб. м (93,4% к прошлому году), а в страны СНГ — 47,8 млрд куб. м (рост в 1,7 раза).
Столь высокая разница между экспортом в дальнее зарубежье и страны Содружества объясняется изменениями на глобальном энергетическом рынке.
В последнее время ОАО «Газпром» столкнулось с проблемой спотовых цен на газ в Европе, которые гораздо ниже прописанных в долгосрочных контрактах. Это делает неконкурентоспособным газ российской компании. В то же время в сентябре текущего года увеличились поставки газа в страны СНГ (на 26,8% к сентябрю 2009 г.) в основном за счет поставок на Украину.
Доля газа в товарной структуре экспорта в январе — августе нынешнего года, по данным Росстата, снизилась до 11,7% против 13,7% в соответствующем периоде 2009 г. Для этого, конечно, имелись экономические предпосылки. Общий объем экспорта России возрос в 1,4 раза из-за роста уровня средних экспортных цен нефти и нефтепродуктов в 1,5 раза, цветных и черных металлов в 1,3—1,6 раза при росте цен на газ на 2,5% (с 259,3 до 265,6 долл. за 1000 куб. м).
Конъюнктуру нашему газовому гиганту портит добыча сланцевого газа, который стали активно добывать в Соединенных Штатах. Пока изменения на европейском рынке газа связаны с поставками сжиженного голубого топлива из арабских стран по более низким ценам. Но не за горами добыча сланцевого газа в самой Европе.
Основные показатели развития экономики, % к соответствующему периоду предыдущего года
2009 г. |
2010 г. | |||
сентябрь |
январь —
|
сентябрь |
январь —
| |
ВВП |
92,4 |
90,4 |
101,8 |
103,4 |
Индекс промышленного производства |
91,6 |
87,1 |
106,2 |
108,9 |
Обрабатывающие производства |
86,9 |
80,2 |
109,4 |
112,6 |
Инвестиции в основной капитал, % |
83,3 |
80,4 |
109,4 |
103,8 |
Объемы работ по виду деятельности «строительство» |
81,7 |
81,6 |
105,4 |
99,2 |
Ввод в действие жилых домов |
90,0 |
99,3 |
86,4 |
94,5 |
Реальная заработная плата |
95,1 |
96,5 |
105,1 |
105,0 |
Оборот розничной торговли |
90,5 |
95,3 |
104,7 |
104,4 |
Экспорт товаров, млрд долл. |
28,8 |
207,8 |
32,6 |
286,5 |
Импорт товаров, млрд долл. |
17,6 |
131,5 |
23,3 |
172,0 |
Средняя цена за нефть Urals, дол./баррель |
67,15 |
56,7 |
77,4 |
75,9 |
Добыча газа в 2010 г.
Наименование продукции |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Январь —
|
Добыча газа — всего,
|
63,8 |
57,5 |
59,9 |
56,0 |
51,1 |
43,9 |
44,0 |
43,4 |
48 |
114,7 |
в том числе:
|
50,9 |
45,8 |
47,3 |
44,4 |
39,7 |
33,6 |
33,5 |
33,0 |
37,1 |
114,7 |
остальные производители |
12,9 |
11,7 |
12,6 |
11,6 |
11,4 |
10,3 |
10,5 |
10,4 |
10,9 |
114,6 |
доля группы «Газпром» в общем объеме добычи, % |
79,8 |
79,7 |
79,0 |
79,3 |
77,7 |
76,5 |
76,1 |
76,0 |
77,3 | |
доля остальных производителей в общем объеме добычи, % |
20,2 |
20,3 |
21,0 |
20,7 |
22,3 |
23,5 |
23,9 |
24,0 |
22,7 |
21,8 |
экспорт газа, млрд куб. м доля экспорта |
19,3 |
16,6 |
14,5 |
12,9 |
13,3 |
12,0 |
11,2 |
10,3 |
12,4 |
113,3 |
в общем объеме добычи, % |
30,3 |
28,9 |
24,2 |
23,0 |
26,0 |
27,3 |
25,5 |
23,7 |
25,8 |
*В % к январю — сентябрю 2009 г.
Источник: Минэкономразвития России