На рынке ОСАГО в I квартале продолжился рост убыточности. Выплаты в этом сегменте росли опережающими темпами: 11,7% против 3,1% роста собранных премий. Всего за первые три месяца текущего года страховщики по ОСАГО собрали 19,03 млрд руб. премий. Выплаты достигли 14,06 млрд руб. Коэффициент выплат вырос с 68,2% (в аналогичном периоде прошлого года) до 73,9%. Это частично объясняется введенными в 2010 г. изменениями в правила по расчету износа деталей транспортных средств (в пользу страхователей).
Общее число заключенных договоров увеличилось незначительно: с 7,284 млн в I квартале 2010 г. до 7,634 млн по итогам I квартала 2011 г. Было заявлено 642 000 страховых случаев, то есть всего на 50 000 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (593 000), из них 620 000 случаев страховщики урегулировали (в I квартале 2010 г. — 548 000).
Наряду с ростом убыточности продолжилось и увеличение концентрации рынка. Топ-10 страховщиков по итогам I квартала текущего года собрал 13,6 млрд премий по ОСАГО, или 71,5% от их общего числа. В I квартале предыдущего года ведущая десятка по ОСАГО собрала 68% всех премий. При этом больше половины премий (10,7 млрд руб., или 56,3% всех сборов) пришлось на топ-5 крупнейших страховщиков ОСАГО — «Росгосстрах (Столица)», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК» и СК «Спасские ворота». Безусловным лидером рынка, ушедшим далеко в отрыв от ближайшего преследователя, остается «Росгосстрах» — 5931,8 млн руб. начисленной премии. Далее «РЕСО-Гарантия» — 1811,1 млн руб. Доли рынка в ведущей пятерке распределились так: 31,17% у «Росгосстраха», 9,52 — у «РЕСО-Гарантии», 7,31 — у «Ингосстраха», 4,20 — у «ВСК» и 4,06% у «Спасских ворот». Последняя компания недавно объединилась с «СГ МСК», в результате чего ее доля рынка в следующем квартале должна заметно увеличиться.
Размеры средней премии и выплаты по сравнению с прошлым годом снизились. Если в I квартале 2010 г. в среднем полис ОСАГО стоил 2534 руб., то в I квартале 2011 г. — 2492 руб. Средняя выплата — соответственно 22 961 и 22 669 руб.
В следующих кварталах скорее всего тенденции на рынке ОСАГО останутся без изменений. Рост убыточности и концентрации продолжится. Слабые будут уходить, их клиентов заберут более крупные «хищники». Этой точки зрения придерживаются и в Российском союзе автостраховщиков (РСА), который намерен ограничить выдачу бланков полисов проблемным компаниям. «Проблемность» страховщика будет оцениваться экспертами РСА в соответствии с пятью категориями «групп риска», на которые собираются разбить всех действующих страховщиков по ОСАГО. Главным критерием при оценке станет соотношение числа жалоб и числа проданных полисов и количества заявленных страховых случаев. В каждой «группе риска» будет свой лимит на выдачу бланков строгой отчетности, от безлимитной у первой, самой надежной, группы, до полного отказа в выдаче бланков у пятой, наиболее проблемной, группы.
Сейчас на рынке ОСАГО 122 компании. Это на 21 компанию меньше, чем работало на конец аналогичного периода прошлого года (143 компании).
Топ-30 страховщиков ОСАГО по сбору премий, по предварительным данным за I квартал 2011 г.»
№
|
Наименование СК |
Заключено
|
Начислено
|
Количество страховых случаев |
Выплаты,
| |
|
|
|
|
заявленных |
урегулированных |
|
1 |
Росгосстрах (Столица) |
2 943 627 |
5 931 777 940 |
225 142 |
225 142 |
4 815 799 154 |
2 |
РЕСО-Гарантия |
522 892 |
1 811 195 141 |
51 320 |
53 880 |
1 286 709 305 |
3 |
Ингосстрах |
401 118 |
1 391 788 804 |
32 549 |
32 928 |
858 096 164 |
4 |
ВСК |
314 596 |
798 386 134 |
30 819 |
30 234 |
554 751 783 |
5 |
Спасские ворота |
350 526 |
771 839 176 |
19 141 |
18 514 |
500 713 263 |
6 |
СГ МСК |
220 051 |
625 832 558 |
20 521 |
18 787 |
481 892 316 |
7 |
РОСНО |
165 096 |
608 478 199 |
19 268 |
18 598 |
382 242 577 |
8 |
Согласие |
219 224 |
592 182 586 |
19 847 |
17 018 |
430 269 538 |
9 |
АльфаСтрахование |
178 141 |
541 759 752 |
14 992 |
14 775 |
327 888 542 |
10 |
УРАЛСИБ |
204 489 |
506 119 114 |
22 359 |
20 226 |
470 504 473 |
11 |
Росстрах |
147 803 |
382 669 974 |
9203 |
9399 |
184 980 840 |
12 |
Югория |
142 609 |
367 006 261 |
12 216 |
12 111 |
285 116 548 |
13 |
МАКС |
124 454 |
352 444 713 |
15 272 |
13 257 |
298 011 181 |
14 |
Россия |
122 049 |
284 163 490 |
7771 |
5870 |
138 429 298 |
15 |
Ренессанс Страхование |
66 015 |
240 609 740 |
7928 |
7495 |
177 667 517 |
16 |
ЦЮРИХ (ООО) |
85 725 |
231 127 986 |
10 883 |
10 140 |
237 946 769 |
17 |
СОГАЗ |
65 531 |
199 735 677 |
5206 |
4813 |
123 725 649 |
18 |
Ростра |
73 337 |
183 697 893 |
6883 |
6546 |
156 494 826 |
19 |
Русские страховые традиции |
64 434 |
162 626 873 |
4150 |
3724 |
79 453 269 |
20 |
ЭСКО |
80 984 |
162 401 636 |
4111 |
3632 |
51 993 986 |
21 |
ГУТА-Страхование |
65 692 |
160 945 065 |
7251 |
6708 |
146 916 371 |
22 |
ЖАСО |
49 582 |
126 806 507 |
3284 |
3418 |
87 867 886 |
23 |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
46 712 |
123 283 689 |
4796 |
4273 |
79 962 195 |
24 |
Адмирал |
66 977 |
109 686 609 |
3112 |
3095 |
88 193 248 |
25 |
Южурал-АСКО |
42 563 |
107 974 513 |
3162 |
3304 |
76 984 899 |
26 |
Защита-Находка |
47 244 |
105 389 551 |
2851 |
2943 |
70 024 770 |
27 |
ИННОГАРАНТ |
31 542 |
102 441 541 |
4363 |
3170 |
78 820 653 |
28 |
Северная казна |
53 654 |
100 327 554 |
2160 |
2051 |
55 156 749 |
29 |
АСКО |
42 439 |
94 482 188 |
5201 |
4483 |
100 150 542 |
30 |
ОРАНТА |
33 115 |
92 852 923 |
2991 |
2788 |
77 940 958 |
Источник: РСА