Фармрынок оживает несмотря на давление государства

В прошлом году фармацевтический рынок продемонстрировал самый низкий рост за последнее десятилетие. Причины — последствия экономического кризиса и регулирование цен на лекарства со стороны государства. Но результаты I квартала текущего года показали, что рынок начал оживать. По прогнозам экспертов, в целом текущий год будет благоприятным для его участников. Объем фармрынка, по оценкам экспертов, за 12 месяцев увеличится на 14—15%.

По предварительной оценке экспертов DSM Group, весь фармацевтический рынок в I квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,9% в натуральном выражении (до 1305 млн упаковок) и на 9,6% в стоимостном (188 716 млн руб.). Результаты I квартала подтвердили, что в текущем году началось оживление рынка. По прогнозам аналитиков, 2011 г. будет благоприятным для игроков российской фармацевтической отрасли, объем которой увеличится на 14—15%.

Госрегулирование привело к стагнации рынка

В прошлом году индустрия лекарств продемонстрировала самые низкие показатели по росту за последнее десятилетие. Прежде всего это связано с последствиями финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг. Другая причина — на фоне государственных мер по регулированию цен впервые за историю наблюдения на рынке отмечена отрицательная инфляция на лекарства. В результате некоторым компаниям, столкнувшимся с жесткой конкуренцией, пришлось переоценить складские остатки. Например, подобные меры приняла Oriola-KD, отмечается в годовом отчете предприятия.

Как сказано в презентации для инвесторов группы компаний «Протек», лекарства — единственная категория продуктов в России, индекс цен на которые в 2010 г. снизился. В целом инфляция за год составила 8,8%, рост цен на продукты — 12,9%, услуги — 8,1%, непродовольственные товары — 5%. За это время средняя розничная цена упаковки лекарства, которая ранее ежегодно увеличивалась на 25%, снизилась на 1,3% — до 110 руб.

По данным Минздравсоцразвития (http://www.dsm.ru/marketnews/2011/), в 2010 г. лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подешевели в среднем по России на 2,64%, в госпитальном сегменте — на 2,58%. В частности, в аптечной сети «36,6» цена на ЖНВЛП сократилась почти на 13%, на остальной розничный ассортимент — на 5%. В сети «Здоровые люди» стоимость важнейших препаратов уменьшилась в среднем на 2%, в других — существенно не изменилась.

Что касается динамики российского рынка, в прошлом году фармацевтическая индустрия в упаковках возросла на 9,2%, в стоимостном выражении — на 7,8%. Коммерческий сектор увеличился на 5,5% в рублях и на 2,8% в упаковках. На рынке парафармацевтики последствия кризиса существеннее: первые три квартала рынок находился в отрицательной зоне, зато IV квартал показал оживление рынка более 20%. В целом за 2010 г. рост объемов продаж составил 2% к 2009 г. Сегменты рынка, обеспеченные государственными деньгами, в 2010 г. демонстрировали стабильную динамику и росли более высокими темпами, чем коммерческий сектор. Так, сегмент дополнительного лекарственного обеспечения за 12 месяцев в денежном выражении прибавил 15,2%, а госпитальный — 9,8%.

Против иностранных таблеток

По мнению министра промышленности и торговли Виктора Христенко, 2010 г. стал первым годом существенных перемен в фармацевтической индустрии. По данным ведомства, озвученным в ходе Санкт-Петербургского международного форума по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB, рынок фармацевтической продукции в 2010 г. составил 523 млрд руб., или 4,75 млрд упаковок. При этом доля российского производителя увеличилась с 22 до 24—25%. В госпитальном сегменте госзакупок этот показатель увеличился с 19% в 2009 г. до 22% в 2010-м. В федеральном сегменте — с 0% в 2008 г. до 6% в 2009-м и почти до 10% в 2010-м. «Принятые решения по формированию нормативно-правовой базы развития сектора позволили запустить процесс локализации части ранее импортируемой продукции», — прокомментировал эти данные В. Христенко.

По мнению чиновника, реализация стратегий «Фарма-2020» и «Медпром-2020» на основе соответствующей федеральной целевой программы позволит к 2020 г. увеличить долю отечественной фармацевтической продукции в общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% и медицинской продукции — до 40% в денежном выражении. Одновременно этот показатель составит порядка 90% в номенклатуре Перечня стратегически значимых лекарственных средств и Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 70% по номенклатуре изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках приоритетных направлений здравоохранения.

Чтобы выполнить поставленные задачи, в рамках принятой правительством федеральной целевой программы по развитию фармацевтической промышленности на период до 2020 г. планируется инвестировать в отрасль 188 млрд руб., из них 122 млрд руб. — из федерального бюджета. При этом 67 млрд руб. будет направлено на НИОКР.

Министерство рассчитывает до 2015 г. полностью завершить модернизацию всей фармацевтической и медицинской промышленности. «В 2011 г. объем стартового бюджетного инвестирования в НИОКР составит около 1 млрд руб. При этом до 2015 г. мы инвестируем порядка 30 млрд руб. В частности, планируется создание восьми центров, которые будут осуществлять прикладные исследования стоимостью 6 млрд руб.», — отметил В. Христенко. Он добавил, что в рамках непрограммных средств на сегодняшний день Минпромторг ведет 19 инновационных проектов в сфере фармацевтики. Инвестиции в эти проекты — свыше 3 млрд руб.

Цены на лекарства будут расти

В текущем году руководство страны продолжает акцентировать внимание на лекарственных ценах, однако, по мнению директора Cegedim Strategic Data Давида Мелика-Гусейнова, не стоит ожидать, что понижательный тренд продолжится. «Для отечественных производителей Минздравсоцразвития проиндексировал отпускные цены на 8%, именно такой показатель инфляции ожидается. Мы понимаем, что если рубль будет ослабевать по отношению к бивалютной корзине, то импортные медикаменты начнут дорожать», — пояснил эксперт.

Тем не менее в соответствии с апрельским поручением президента Дмитрия Медведева чиновники и эксперты продолжают работать над совершенствованием методики установления производителями предельных отпускных цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Так, в начале мая предложения на этот счет представила Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП).

По мнению объединения, при расчете средневзвешенной цены из общего количества упаковок лекарств, произведенных и отгруженных российскими производителями за год, необходимо исключить препараты, реализованные с остаточным сроком годности менее 60%. Вместе с тем предлагаемая к регистрации предельная отпускная цена, по мнению АРФП, может превышать средневзвешенную фактическую цену отпуска за год, предшествовавший дате представления предельной отпускной цены, но не более чем на прогнозируемый уровень инфляции.

Кроме того, участники рынка предлагают исключить из методики норму о том, что предельная отпускная цена не должна превышать максимальную зарегистрированную предельную отпускную цену на аналогичный лекарственный препарат. Проблему можно решить по-другому — проводить сравнение всех препаратов в рамках международных непатентованных названий с учетом дозировки, лекарственной формы и количества в упаковке.

По мнению производителей, расходы на производство препаратов, указанные в методике, не учитывают полный перечень затрат, связанных с разработкой, регистрацией и производством лекарственных средств. Чтобы избежать временных нестыковок, имевших место в прошлом году, предлагается формировать перечень ЖНВЛП и вносить изменения в методику ценообразования заблаговременно. В частности, список должен утверждаться на долгосрочную перспективу (три —пять лет) в отношении дженериков с ежегодным включением в перечень новых оригинальных лекарственных препаратов.

Предусмотрен и ряд технических корректив. В частности, АРФП считает целесообразным при изменении сведений, касающихся держателей регистрационного удостоверения и изменений по маркировке, вносить в госреестр цен дополнительную информацию без прохождения процедуры регистрации цены.

	I квартал 2010 г.	I квартал 2011 г.	Прирост, %
Коммерческий сегмент готовых лекарств	102 175	115 699	13,2
Парафармацевтика	29 631	30 520	3,0
Дополнительное лекарственное обеспечение	24 709	25 945	5,0
Госпитальный и амбулаторный сегменты	15 616	16 553	6,0
Итого в конечных ценах	172 131	188 716	9,6

	I квартал 2010 г.	I квартал 2011 г.	Прирост, %
Коммерческий сегмент готовых лекарств	1116	1149	3,0
Парафармацевтика	—	—	—
Дополнительное лекарственное обеспечение	25	26	4,0
Госпитальный и амбулаторный сегменты	127	130	2,0
Итого в конечных ценах	1268	1305	2,9

Источник: DSM Group