Владельцы «Фосагро» получат от IPO более 530 млн долл.

Российский производитель удобрений «Фосагро» завершил размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили компанию в 5,2 млрд долл., или 420 долл за акцию (14 долл. за GDR, сообщает «Фосагро»). Это на 7,7% выше нижней границы ценового диапазона, который составил 390—495 долл. за акцию, или 4,8—6,1 млрд долл. за компанию.

Основной целью размещения «Фосагро» было получение оценки для потенциальных слияний и поглощений. Хотя, по сообщениям самой компании, она в настоящее время глобальных сделок не рассматривает, но собирается изу­чать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». В ходе размещения инвесторам проданы ранее выпущенные акции, принадлежавшие кипрским компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited, что составляет 10,3% от капитала компании. Кроме того, Adorabella предоставила банкам-организаторам — Citi, «Ренессанс Капиталу» и «Тройке Диалог» — опцион на покупку еще 15% от объема размещения, который может быть реализован в течение месяца. Если он будет реализован, в свободном обращении окажется 11,4% акций «Фосагро». Общая сумма привлеченных акционерами компании денег составит 538 млн долл., или 594 млн долл. при реализации опциона. Компании основного акционера — Андрея Гурьева и членов его семьи будут контролировать 70,9% акций «Фосагро».

Citi, «Ренессанс Капитал», «Tройка Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид­менеджером размещения.

Заявки на покупку бумаг «Фос­агро» без указания цены направляли Societe Generale (на более чем 60 млн долл.), «Сибур» (около 100 млн долл.) и Сбербанк (50 млн долл.), интерес к размещению проявлял и банк «Россия», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке. По данным, приводимым Reuters со ссылкой на компанию, «Сибур» вместе с «прочими инвесторами» участвовал в IPO не менее чем на 5% от объема размещения. Акции компании на 3 млн долл. приобрели менеджеры «Фосагро», а гендиректор компании Максим Волков после размещения намерен купить бумаги еще на 2 млн долл., передал «Прайм» со ссылкой на материалы компании. По информации «Интерфакса», книга заявок в ходе IPO была «существенно переподписана». А по сообщениям Reuters, первоначальная аналитическая оценка капитализации составляла 6,04—8,77 млрд долл. Инициаторы IPO повели себя скромно, не пожадничали. По данным инвесторов — участников IPO, книга заявок была переподписана примерно дважды.

В день начала условных торгов GDR в Лондоне их цена колебалась от 13,5 до 14,25 долл. Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля. Финансовые рынки в целом сегодня не стремятся демонстрировать уверенное повышение, но пока не падают. Индекс GDR компаний РФ в Лондоне подрос на 0,94%.

Основные финансовые показатели «Фосагро»

Источник: «Эксперт РА»