После объявления ФРС о запуске программы «твист» индекс РТС упал на 5,1% — до 1441 пункта, ММВБ — на 4,8% — до 1434 пункта. Основные индексы и в Европе, и в Америке, и в Азии тоже упали.
Индекс S&P упал по результатам закрытия среды почти на 3%. В Азии и того больше: основные индексы упали на 5%. В Европе — на 4%. Но более существенно для российской экономики, чем падение фишек на ММВБ, другое: упали цены фьючерсов на нефть. Цена марки Brent снизилась в среду на 2,2% — до 107 долл. за баррель, а WTI — на 3,5% — до 82 долл. за баррель.
Все фишки на ММВБ торгуются в глубоком минусе. Наиболее активные продажи проходят в ликвидных бумагах, самые торгуемые в этой ситуации бумаги Сбербанка (–4,67%) и нефтянка, где в аутсайдерах «Роснефть» (–5,08%) и «Сургутнефтегаз» (–5,21%). В это же время нефтяные фьючерсы теряют в пределах от 2,4% (Brent торгуется ниже 110 долл. за баррель) до 3,6% (WTI направился к 80 долл.). Из позитивных моментов в этом «кошмаре» Валерий Дмитриев из БКС «Экспресс» отмечает рост бумаг УАЗа (+5,40%), ЦМТ (+4%) и Группы «Черкизово» (+3,21%).
По словам В. Дмитриева, индекс РТС формирует пятую волну снижения. Теоретические оценки находятся ниже уровня 1300 пунктов. Ближайшая цель для индекса ММВБ в районе 1400 пунктов. Доллар, возможно, скоро наткнется на какое-то сопротивление («справедливые» оценки курса озвучивались в районе 30—31 руб.).
Негативный вектор создала реакция американских игроков после выступления Председателя ФРС Б. Бернанке. Снижение агентством Moody's рейтингов банков Bank of America, Citigroup и Wells Fargo лишь поддержало пессимизм инвесторов. Все это стало сигналом для всех мировых площадок. Российский рынок не остался в стороне и начал день с активных продаж, включая помимо ценных бумаг российские рубли. На внутреннем валютном рынке доллар вплотную подобрался к отметке 32 руб. и, вероятно, до конца недели попытается ее протестировать.
«Если ситуация с доверием в банковской сфере США и Европы продолжит ухудшаться, — полагает Евгений Студеникин, вице-президент департамента торговых операций ФГ БКС, — и будут поступать дальнейшие подтверждения замедления роста ведущих мировых экономик, то мы сможем увидеть сильное снижение интереса к рискованным активам, в результате которого произойдут массовые продажи ценных бумаг на развивающихся рынках, которые пока выглядят не так плохо, по сравнению с развитыми рынками. В этом случае российские индексы могут рухнуть, а рубль сильно подешеветь».
Экономику России, по мнению аналитиков БКС, ждут два возможных сценария — оптимистичный и пессимистичный.
Оптимистичный: нефть остается на текущих уровнях (или немного снижается — до 100 долл. (Brent)). Рубль теряет 5—10% стоимости и постепенно возвращается к уровню 30 руб./долл., фондовый рынок теряет 10—15% и возвращается на уровень начала 2011 г. в начале 2012 г.
Пессимистичный: нефть падает до 50 долл. (Brent), рубль девальвируется на 40%, фондовый рынок теряет 60% капитализации. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то предсказывать время выхода из кризиса не представляется возможным, поскольку кризис 2008 г. был кризисом корпораций, переложивших свои проблемы на государства, а текущая ситуация охватывает непосредственно государственный уровень, над которым уже больше ничего нет.