Отечественным производителям свинины не удается выполнить планы руководства страны по импортозамещению. В январе — сентябре самообеспеченность российского рынка свининой осталась на прошлогоднем уровне (менее 64%). Это более чем на 20 п.п. ниже допустимого уровня по мясу, установленного Доктриной продовольственной безопасности. В конце прошлого года свиноводы сетовали на удорожание кормов, вызванное засухой. Теперь от планов по развитию их заставляет отказаться снижение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО.
Согласно данным исследования, подготовленного информационно-аналитическим агентством «ИМИТ», поголовье свиней по состоянию на 1 октября 2011 г. составило 18 776 200, что на 0,4% больше, чем на аналогичную дату 2010 г. За девять месяцев российские предприятия выпустили 1 519 100 т свинины в убойном весе (+5,0%). Это по 10,7 кг на душу населения — на 0,5 кг больше, чем за такой же период прошлого года.
Вместе с производством растут и зарубежные поставки. Всего за январь — сентябрь 2011 г. импорт свинины составил 500 500 т, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2010 г. В том числе внеквотный объем импорта свинины вырос на 68,4% — до 128 200 т. Причем за рассматриваемый период поставки свинины вне квоты превосходили по объему поставки 2010 г. на ежемесячной основе. Это свидетельствует о стабильном увеличении спроса на импортное мясо в текущем году.
К странам — ведущим поставщикам свинины в Россию в январе — сентябре 2011 г. относятся Бразилия (25,2% от общего объема импорта), Германия (15,9), Канада (14,8), Дания (12,3), США (8,3), Испания (7,0) и Франция (5,2%). По отношению к аналогичному периоду 2010 г. доля Бразилии, Германии и Франции в общем объеме поставок сократилась. В то же время доля Канады, США и Испании возросла. Существенно нарастила поставки и Украина.
Самообеспеченность России по свинине, по оценкам «ИМИТ», в январе — сентябре 2011 г. равнялась 63,8%, тогда как доля импорта находилась на уровне 36,2% (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь). По отношению к этому же периоду 2010 г. соотношение заграничных поставок и отечественного производства практически не изменилось. По итогам трех первых кварталов 2010 г. доля импорта достигала 36,5%, уровень самообеспеченности находился на отметках 63,5%.
«С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь, которая за 2010 г. поставила на российский рынок около 38 000 т свинины и 5700 т товарных свиней на убой, зависимость России от импортных поставок находится еще на более высоких отметках», — отметили эксперты. По их мнению, в совокупности увеличение производства и импорта свинины, в том числе существенный рост внеквотных поставок, говорит о росте потребления данного вида мяса в России. Емкость российского рынка свинины (включая отечественное производство во всех категориях хозяйств в убойном весе, импорт субпродуктов, шпика, товарных свиней) по итогам января — сентября 2011 г. увеличилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2 381 000 т, подсчитали в агентстве.
Производители требуют новых субсидий
Российские власти рассчитывали, что растущий спрос на свинину страна удовлетворит за счет расширения отечественного производства. Ведь согласно Доктрине продовольственной безопасности к 2020 г. Россия должна обеспечивать себя мясом и мясопродуктами на 85%.
Весной в ходе селекторного совещания по подготовке к сезонным полевым сельскохозяйственным работам премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство намерено выделить 12,5 млрд руб. на поддержку выращивания свиней и птиц. Эта мера призвана была сохранить позитивную динамику развития животноводства, стимулировать продвижение на рынок российской продукции и обеспечить доступные цены для граждан.
Ранее из обращения Национального союза свиноводов В. Путину стало известно, что серьезные планы правительства по импортозамещению и развитию отечественного производства мяса могут быть сорваны из-за удорожания комбикормов, вызванного ростом цен на зерно в 2-м полугодии 2010 г. В письме участники рынка указали, что себестоимость производства 1 кг свиного мяса увеличилась на 10 руб., и попросили компенсировать эти затраты. В противном случае свиноводы грозили увеличить цены на продукцию. В. Путин согласился с требованиями свиноводов и распорядился выделить средства.
Между тем уже в ноябре свиноводы вновь стали просить государственной помощи. По их мнению, согласованные Россией условия вступления во Всемирную торговую организацию значительно снизят доходы отечественных свиноводов. Как пояснил на международной конференции «Инновационные пути развития свиноводства в России» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, сейчас пошлина на ввоз свинины в рамках ежегодной квоты — 15%, а сверх квоты (500 000 т) — 75%.
После вступления в ВТО будет 0 и 65% соответственно. При этом уровень пошлины на живых свиней, ввозимых в Россию, снизится в 8 раз — с 40 до 5%. По оценке участников рынка, объем завоза животных в страну может достигнуть миллиона голов.
Свинина резко подешевеет
По словам Ю. Ковалева, такие изменения приведут к значительному (на 10—15 руб. за 1 кг) снижению цен на живых свиней. По мнению руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, последствия будут еще существеннее: после введения данного механизма в течение нескольких месяцев цена в России снизится приблизительно на 15—20 руб. При этом сроки окупаемости большинства построенных в последние годы свинокомплексов превысят 8—10 лет.
По прогнозу кабмина, российское производство свинины в текущем году увеличится до 2,4 млн т. По подсчетам Национальной мясной ассоциации, чтобы сохранить темпы развития отрасли на прежнем уровне, необходимы дополнительные субсидии в объеме 26 млрд руб., в том числе непосредственно на свиноводство 20 млрд руб.
Производители предупреждают, что, если эти средства не будут получены, снизятся инвестиционная привлекательность отрасли и инвестиционная активность, причем не только в свиноводстве, но и в смежных секторах, например птицеводстве. К слову, с 2006 г. (год начала реализации нацпроекта по развитию АПК) в российском мясном животноводстве было введено и модернизировано свыше 1200 комплексов, большая часть из которых (674) — в свиноводстве. За этот период хозяйства привлекли 326 млрд руб. инвестиционных кредитов, субсидии на которые составили 66 млрд руб.
Теперь предприятиям придется пересматривать бизнес-планы, ведь они готовились в иных условиях ведения бизнеса. Так, в сентябре об остановке строительства свинокомплекса в Челябинской области объявил агрохолдинг Вадима Мошковича «Русагро». Одна из причин — опасения, что в ходе переговоров по присоединению к ВТО Россия пойдет на уступки импортерам мяса. Комплекс, рассчитанный на выпуск более 100 000 т свинины в год, позволил бы увеличить мощности холдинга на этом рынке более чем в 1,5 раза. Проектная стоимость свинокомплекса — 13 млрд руб.
Соглашение о строительстве свиноводческого комплекса «Русагро» подписало в январе текущего года с администрацией Челябинской области. Для этих целей «Русагро» учредило ЗАО «Уральский бекон». Предполагалось, что инвестиции в проект превысят 20 млрд руб. Из них не менее 20% должны были быть профинансированы собственными средствами «Русагро». Вывод проекта на полную мощность должен был состояться к 2016 г.
По мнению аналитиков, в надежде получить дополнительные субсидии из бюджета свиноводы преувеличивают масштабы проблемы. В частности, они умалчивают о том, что соглашения по ВТО предусматривают снижение пошлин на корм для скота (соевые бобы, жмых, шрот), что означает сокращение издержек по выращиванию поросят и соответственно снижение себестоимости производства. Дело в том, что торговые барьеры не только повышают цены, но и ограничивают конкуренцию на рынке. А значит, теперь отечественным предприятиям придется задуматься, поднимать ли эффективность работы и качество выпускаемой продукции до уровня европейских предприятий.
Фермеры меняют свиней на коз
На 1 октября 2011 г. численность свиней в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась на 509 000 голов, в то время как в малых формах хозяйствования поголовье свиней снизилось на 436 000. В аналитических материалах Минсельхоза такая статистика объясняется тем, что из-за африканской чумы свиней в ряде субъектов РФ владельцы личных подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием свиней, вынуждены были перейти на ведение альтернативных видов животных. В частности, в ведомстве отметили положительную динамику роста поголовья овец и коз. Так, на 1 октября численность овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилась на 432 000 голов, в хозяйствах населения — на 78 000 голов.
Потребительские цены на свинину в январе — октябре 2010—2011 гг., руб. за 1 кг
|
|
2010 г. |
2011 г. |
|
Январь |
193,82 |
197,96 |
|
Февраль |
193,42 |
198,68 |
|
Март |
193,55 |
199,11 |
|
Апрель |
192,86 |
199,53 |
|
Май |
194,39 |
201,02 |
|
Июнь |
194,56 |
201,41 |
|
Июль |
194,51 |
203,02 |
|
Август |
194,94 |
204,27 |
|
Сентябрь |
195,7 |
206,04 |
|
Октябрь |
196,66 |
207,76 |
Источник: Росстат