Увеличение производства трубными предприятиями страны сопровождается вводом новых импортозамещающих технологий и активным технологическим переоснащением. В то же время на рынке обострилась конкурентная борьба. Иностранные производители зачастую готовы предложить потребителям пусть менее качественную, но более дешевую продукцию.
В 2-м полугодии 2011 г. объем отечественного трубного рынка на 23% превысил аналогичный показатель 2010 г. К таким выводам пришли аналитики одного из крупнейших игроков российского рынка бесшовных труб — Трубной металлургической компании. Столь высокие темпы роста объясняются прежде всего активным спросом на металлические трубы со стороны предприятий нефтяной и газовой промышленности, автомобильной и машиностроительной отраслей, а также коммунального и строительного секторов.
Отрасль ждут инвестиции
За период 2009—2010 гг., по подсчетам аналитиков Фонда развития трубной промышленности, из-за импорта труб страна недосчиталась около 5,4 млрд долл. И это несмотря на то, что в последние годы российские металлурги в разы увеличили свое присутствие на рынке. По подсчетам специалистов фонда, за период с 2006 по 2009 г. Россия недополучила 16,7 млрд долл. Именно эти цифры означают для металлургов потерянный рынок, заставляют вкладывать крупнейшие российские холдинги миллиарды долларов в импортозамещение. «За последние пять — семь лет российские сталевары уже реализовали несколько десятков проектов, направленных на замещение поставок из-за рубежа. В ближайшие пять лет крупнейшие российские металлурги и трубники намерены вложить в свое развитие еще почти 41 млрд долл., которые будут направлены на импортозамещение», — считает директор фонда Александр Дейнеко.
Успехи металлургов подтверждает статистика. В 2011 г. отрасль смогла добиться рекордных показателей за последнее десятилетие. Металлурги отгрузили в ушедшем году 9,93 млн т. Это наивысшие показатели с 1991 г., когда производственники достигли планки в 11,3 млн т. За 20 лет коренным образом изменилась структура производства.
Если в начале 1990-х гг. в России вообще не было заводов, способных производить трубы большого диаметра (ТБД), то сегодня насчитывается четыре производителя. Сегмент ТБД вырос за вторую половину прошлого года на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., говорится в заявлении Трубной металлургической компании.
По данным фонда, суммарные мощности предприятий по производству ТБД в 2011 г. достигли 5,3 млн т, в том числе одношовных — 2,9 млн т. Такое количество способно удовлетворить потребности всех строящихся и планируемых национальных газонефтяных проектов.
Наиболее крупными производителями труб в России являются ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод». Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 78%.
Сейчас Россия, по данным портала «Трубный рынок», занимает четвертое место в мире по производству и третье по экспорту труб, отставая лишь от Японии, Китая и США. Мировой трубный рынок переживает период больших перемен. Стремительный экономический рывок китайской экономики вывел страну в мировую тройку лидеров поставщиков труб и одновременно привел к разорению большого количества европейских производителей, оказавшихся не способными предложить рынку качественный товар по более низкой цене.
Подобная угроза стоит и перед отечественным рынком. Проблема в том, что российский рынок труб стремится диктовать свои цены российскому покупателю, апеллируя к мировым ценам. Но наш потребитель в подавляющем большинстве не способен платить за товар по мировым ценам, и этой ситуацией готовы воспользоваться китайские производители. Они могут предложить трубы по более низким ценам.
Иностранные компании готовы продавать трубы дешевле
Возросшие потребности российской экономики привели к росту импорта. В 2010 г. он составил 1,1 млн т. Наибольший объем поставок пришелся на ТБД. Он вырос в 7,6 раза. Если в 2009 г. импорт ТБД, по данным портала Oil&Gas Joiurnal Russia, составил 50 300 т, то в 2010 г. — 434 400 т. Трубы в нашу страну поставляются из 70 стран, но 81% импорта приходится на три страны: Украину, Германию и Китай. На украинские трубы в 2010 г. приходилось 52% импорта, на германские — 17, на китайские — 12%. Столь высокие показатели украинских экспортеров обусловлены низкими ценами на поставляемую продукцию. В 2010 г. поставки украинской продукции составили 582 140 т.
За последние четыре года ситуация с импортом труб изменилась. Если еще в 2006 г. положение украинских импортеров казалось незыблемым, то в 2010 г. Украина существенно уменьшила присутствие на рынке. В то же время импорт труб, в основном ТБД, из Германии значительно возрос. В 2010 г. он составил 167 000 т. Это связано с высоким качеством немецкой продукции. Трубы из Германии используются, как правило, на сложных участках газо- и нефтемагистралей.
Одновременно увеличилась доля китайских металлургов за счет ТБД, котельных хладнодеформированных, нержавеющих хладнодеформированных и бурильных труб. В 2011 г. объем импорта на территорию РФ вырос на 29% по сравнению с 2010 г., основной прирост импорта был обеспечен за счет сегмента ТБД.
«Необходимо отметить, что рост импорта был обусловлен неравномерностью потребления ТБД в 2011 г. Так, в 1-м полугодии 2011 г. произошло сгущение потребления ТБД с последующим резким снижением в 2-м полугодии. Такая ситуация в условиях наличия достаточных трубных мощностей фактически привела к искусственному росту импорта, отсутствию заказов трубных и металлургических компаний в 2-м полугодии, потерям федерального бюджета и заказа», — отметил А. Дейнеко.
Но и российские предприятия увеличивают экспортные поставки труб. Так, трубными компаниями, по подсчетам фонда, с 2005 по 2010 г. на экспорт было поставлено 6,1 млн т труб различного ассортимента в 80 стран мира. Структура экспорта выглядит так: в страны СНГ — 51%, Евросоюза — 20, Северной и Южной Америки — 8,5, Азии — 9,5, Ближнего Востока и Африки — 11%.
ТБД — локомотив отрасли
Нефтегазовый комплекс — основа российской экономики. Емкость рынка ТБД, по мнению А. Дейнеко, в 2011 г. составила 3,4 млн т.
Главные потребители продукции металлургической отрасли, особенно ТБД, — «Газпром» и «Транснефть». Львиная доля ТБД, поставляемых этим корпорациям, используется либо при строительстве газо- и нефтепроводов, либо при выполнении ремонтных работ на действующих магистралях.
Заявленная правительством «Энергетическая стратегия развития России на период до 2020 г.» позволяет предположить еще более активное развитие отрасли. Проводимая политика экспансии России на европейском энергетическом рынке при одновременном развитии процесса газификации отдаленных районов страны также стимулирует производителей труб развивать производство.
Главные национальные проекты, призванные усилить поставки российского газа в Европу, — «Северный» и «Южный» потоки.
Общая длина ТБД в проекте «Северный поток», по данным инвестиционной компании Altana Capital, составляет 2448 км, или 2 448 000 т. Общая длина ТБД в планируемом строительстве «Южного потока» может составить 3230 км, или 1 517 000 т.
Кроме этих двух проектов существует множество других. Самым крупным национальным газопроводом считается магистраль «Бованенково — Ухта». Длина — 2494 км, расчетная потребность в ТБД — 2 559 000 т.
По оценкам специализированного портала «Металл-Курьер», спрос ТБД в 2012—2014 гг. будет находиться в пределах от 3,8 до 4,2 млн т. В 2015—2016 гг. на рынке в связи с завершением основных проектов будет наблюдаться спад.
В России ТБД выпускают Выксунский МЗ, Волжский ТЗ, Челябинский ТПЗ и Ижорский ТПЗ. Общие мощности на четырех предприятиях — 4,8 млн т ТБД в год.
В 2012—2014 гг. выпуск ТБД, по подсчетам аналитиков рынка, будет расти на 6—7% в год.
Увеличение производства ТБД позволит сократить уровень их импорта в Россию. По мнению аналитиков портала, в 2012 г. отечественные производители смогут покрывать до 80% потребностей национальной экономики в ТБД.
Российские металлурги не раз поднимали вопрос о введении антидемпинговых пошлин на ввозимую трубную продукцию. Эта мера, по их мнению, способна защитить отечественные компании и поставить их в равные условия с украинским и китайскими коллегами.
Для современного состояния рынка характерно не только увеличение объемов производства, но и рост отпускных цен. Основными причинами этого является рост цен на электроэнергию, природный газ и уголь. То же относится к тарифам железнодорожных перевозок и средним ценам на металл. В себестоимости труб металл составляет 70—75%, поэтому трубники вынуждены работать в достаточно узких границах рентабельности — порядка 9%. Рост цен на трубы заставил «Газпром» изменить закупочную политику и застраховаться от ценового роста. «Очевидно, что продолжать работать „вкороткую“ становится невыгодно всем. Пришло время создать условия для заключения долгосрочных контрактов с использованием цены, которая объективно отражала бы экономику основных отраслевых рынков», — говорил в апреле прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Между тем производители надеются, что одновременно с заключением долгосрочных контрактов государство придет к пониманию и защите интересов отечественной металлургической отрасли и примет ряд протекционистских законов. Хотя, по мнению А. Дейнеко, недавнее вступление России в ВТО ввиду хорошего состояния отрасли кардинально не изменит положение на рынке.
Импорт труб в РФ, январь — декабрь, т
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1 237 002 |
1 136 461 |
781 703 |
853834,7 |
1 063 303 |
966055,9 |
648164,3 |
1027512,8 |
1084366,5 |
1035226,6 |
1381537,8 |
1554158,4 |
1 013 972 |
612867,7 |
1466198,1 |
Источник: Росстат