По данным агентства РИА «Новости», Россия разместила три выпуска суверенных еврооблигаций общим объемом 7 млрд долл.: пятилетние — с доходностью 3,325% годовых, десятилетние — 4,591% годовых, 30-летние — 5,798% годовых.
Размеры купонных платежей составили для пятилетних облигаций объемом 2 млрд долл. 3,25% годовых, десятилетних объемом 2 млрд долл. — 4,5%, а 30-летних на 3 млрд долл. — 5,625% годовых.
Спрос на еврооблигации РФ при закрытии книги заявок — около 25 млрд долл., то есть превысил предложение почти в четыре раза.
Роуд-шоу суверенных российских бумаг началось 19 марта и завершилось 27 марта. Оно прошло на площадках Великобритании и США. Организаторами размещения облигаций выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог», ныне входящая в Сбербанк, и «ВТБ Капитал».
В 2011 г. Россия размещала рублевые еврооблигации общим объемом 90 млрд руб. В феврале были размещены семилетние евробонды на 40 млрд руб. Их доходность — 7,85% годовых. В мае было проведено доразмещение того же выпуска на 50 млрд руб.
Аналитики обращают внимание, что у российских бондов низкие ставки: процент меньше, чем у бумаг проблемных стран еврозоны, например Испании или Италии. Но это неудивительно: в России стабильная бюджетная ситуация и невысокий суверенный долг, но слишком большая зависимость от цен на нефть.