«Увеличения спроса на уголь внутри страны в ближайшие годы не прогнозируется, в то время как его экспорт ежегодно будет расти» — такова официальная позиция Правительства РФ, не раз озвученная чиновниками на различных совещаниях. Попробуем разобраться, почему уголь в России попал в такую немилость?
Добыча
Россия занимает пятое место в мире (после Китая, США, Индии и Австралии) по добыче угля. В нашей стране — это самый распространенный и доступный вид топлива. Его запасы, по оценкам специалистов, намного превышают нефть и газ, и при существующих темпах добычи угля хватит на сотни лет.
Все «перестроечные» годы российская угольная промышленность развивалась крайне неравномерно. С 1990 по 1998 г. произошел значительный спад добычи (с 395 до 232 млн т), обусловленный проводимой в те годы реструктуризацией, когда большинство угольных предприятий закрывалось, а чаще ликвидировалось по причине их нерентабельности. Более 55 млрд руб., потраченных на реформирование (в основном это были целевые кредиты международных банков), привели к значительному сокращению добычи российского угля. В итоге реструктуризация закончилась приватизацией, и уже новые хозяева, заинтересованные в увеличении добычи, вывели отрасль на новый виток развития.
Основными потребителями угля являются металлургическая промышленность и энергетика.
Корпоративная структура отрасли
Сейчас вся угольная промышленность России принадлежит частному капиталу и поделена между 65компаниями. На 11 наиболее крупных из них приходится свыше 70% всей добычи угля. Еще 16 — ежегодно добывают от 1 до 5 млн т, их суммарная мощность составляет 52 млн т, или 18%. И наконец около 40 компаний добывают 33 млн т, или 11% всей угледобычи.
Мировой рынок
Спрос на уголь ежегодно увеличивается. Это связано с высокими темпами промышленного развития стран АТР (Китай, Индия, Япония, Корея и Тайвань).
Возрастает значение энергетического угля вследствие удорожания нефти и газа.
Увеличение спроса на коксующийся уголь во многом обусловлен так называемым мировым разделением труда: в западных странах усиливается тенденция к вынесению экологически вредных и энергоемких производств (например, металлургического) в развивающиеся страны. Поэтому в России, СНГ, странах АТР ожидается наибольшее потребление коксующегося угля.
По прогнозам министерства энергетики США, мировая торговля углем до 2030 г. увеличится на 25%. При этом конкуренция на данном рынке сохранится достаточно высокая.
Спрос на российский энергетический уголь возрастет еще больше в случае принятия за рубежом политических решений о свертывании программ развития атомной энергетики.
Динамика цен
В период с января 2000го по июнь 2003 г. экспортные цены российских коксующихся углей характеризуются стабильностью. В декабре 2003 г. произошло их увеличение сразу в 1,2—1,6 раза, а в2004-м они выросли еще в 2 раза.
Рост цен был вызван значительным увеличением металлургического производства в Китае, что резко превысило спрос над предложением.
Ценовая ниша энергетического угля гораздо ниже. В настоящий момент его экспортная цена составляет51 дол. за тонну, а коксующегося — 110 дол.
Внутри России цены меньше в разы: «энергетика» стоит 467,6 руб. (16 дол.) за тонну, а коксующийся уголь —785 руб. (29 дол.). Поэтому российским производителям гораздо выгоднее его экспортировать.
Единственное, что беспокоит российских угольщиков, так это транспортировка угля по железной дороге, так как экспортные тарифы на грузоперевозку существенно выше внутри российских.
Газовая пауза
По мнению специалистов, структура баланса, при которой потребление газа превышает уголь, совсем невыгодна России. Ведь его запасы намного меньше запасов угля, да и мировой спрос на газ увеличивается более высокими темпами. Кроме того, находящиеся в эксплуатации газовые месторождения в значительной степени выработаны, а низкие внутренние цены на газовое топливо не способны обеспечивать в достаточном объеме воспроизводство мощностей по добыче газа.
Преимущественное использование газа на внутри российском рынке — ситуация искусственная, созданная благодаря государственному сдерживанию тарифов на гази отпуску цен на уголь, хотя в мире уголь дешевле газа в среднем на 60%.
Этот перекос произошел вначале 80-х и продолжается до сих пор. Сегодня угольная тонна условного топлива в 2 раза дороже газовой (16дол. против 8), а стоимость 1 т условного топлива мазута — в 5 раз. Соответственно российским энергетикам намного выгоднее использовать газ вместо угля и нефтепродуктов.
В настоящий момент доля генерации на углях составляет 25%. По мнению руководства РАО «ЕЭС России», частные энергокомпании считают свои расходы и им выгоднее работать с газом, так как это более удобный логистический ресурс.
Преимущества использования газа для энергетиков:
✔снижение удельных расходов топлива;
✔ снижение экологических платежей;
✔ отсутствие расходов на содержание нормативно технических запасов угля;
✔ снижение транспортных расходов, упрощение логистичесих услуг.
С другой стороны, явно просматривается возможность и выгодность для страны в целом переоборудования ряда газовых станций на угольное топливо с тем, чтобы использовать высвобождающийся газ для продажи на экспорт или производства продукции высокого передела (например, в газохимии).
Таким образом, можно сделать вывод, что при сложившейся структуре топливно-энергетического баланса внутренний спрос на энергетический уголь останется стабильным или даже будет снижаться (свою роль могут сыграть природно-климатические факторы). А угольные компании, производящие энергетические угли, чтобы остаться на плаву, будут вынуждены отказаться от сдерживания цен на внутреннем рынке и с еще большей настойчивостью расширять зарубежные рынки сбыта.
В то же время спрос на коксующийся уголь будет ежегодно расти. Но при этом экспорт вряд ли снизится. Соответственно можно предположить ввод новых производственных мощностей по добыче коксующегося угля и приобретение активов в ближнем и дальнем зарубежье.
В целом после нескольких лет постприватизационной стабильности угольная промышленность вновь сталкивается с ухудшением внешних условий своей деятельности. Специалисты не исключают даже возникновения кризиса перепроизводства со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями. Рецепт от них может быть только один — долгосрочное планирование работы в топливно-энергетическом комплексе страны с участием «Газпрома», угольных компаний и РАО «ЕЭС» при активной гармонизирующей роли государства.
К сведению
✔ Мировая добыча угля в 2004 г. составила 4,3 млрд т, из них на долю Китая приходится 2 млрд, США — свыше 1 млрд, а России — 290 млн т.
✔ Экспорт российского угля в первом полугодии2005 г. составил 37,7 млнт, что на 14,8% выше уровня аналогичного периода 2004 г., когда было экспортировано 32,8 млн т.
Тенденция
По данным Международного энергетического агентства, в Польше доля угля в выработке электроэнергии составляет 96%, в Австралии — 77, Китае— 78, в США и Германии —52, в Великобритании —35, в Финляндии и Испании— 30%.
Структура топливно-энергетического баланса России:
47%— газ и нефть,
21%— уголь,
17%— атомная энергия,
14%— гидроэнергия,
1%— прочие источники.
Крупнейшие компании угольной промышленности
|
Наименование |
Объем годовой добычи, млн т (2004 г.) |
Доля в общей добыче, % |
|
ОАО «СУЭК» |
81,2 |
28 |
|
ОАО «Кузбассразрезуголь» |
40,2 |
13,9 |
|
ОАО «Южкузбассуголь» |
16,8 |
5,8 |
|
ОАО «Южный Кузбасс» |
15,6 |
5,4 |
|
ОАО «Русский уголь» |
13,4 |
4,6 |
|
ОАО «Воркутауголь» |
9,2 |
3,2 |
|
ОАО «ХК Якутуголь» |
8,9 |
3,1 |
|
ЗАО «Распадская |
|
|
|
угольная компания» |
8,5 |
2,9 |
|
ЗАО «ЛуТЭК» |
6,0 |
2,1 |
|
ОАО «Междуречье» |
5,6 |
1,9 |
|
ООО «УК Прокопьевскуголь» |
5,0 |
1,7 |
|
Итого |
205,8 |
72,6 |