По итогам текущего года темпы роста производства минеральных удобрений могут уменьшиться в два раза. Как и в 2011 г., сейчас спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке растет, а поставки на внешний рынок сокращаются. Из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка удобрений в конце прошлого года рост выпуска минеральных удобрений в стране в пересчете на 100% питательных веществ в ноябре остановился. В начале года этот показатель продемонстрировал отрицательную динамику — –12,6 и –6,5% в январе и феврале соответственно.
Как отмечается в аналитическом бюллетене центра экономических исследований «РИА-Аналитика», посвященном динамике развития химического производства, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. прирост производства минеральных удобрений составил 5,1%. Годом ранее этот показатель достигал 22,6%. Но тогда такой результат был обусловлен фактором низкой базы, то есть резким отскоком от низкого показателя предыдущего 2009 г.
Кроме того, ситуация на внешнем рынке в 2010 г. была иной, чем в 2011 г. Напомним, что в 2010 г. сложились неблагоприятные погодные условия во многих регионах мира. Как следствие, возросли цены на продовольствие и увеличился спрос на минеральные удобрения со стороны аграриев. В 2011 г. рост спроса был не таким ажиотажным.
Напротив, по некоторым видам удобрений в конце 2011 г. ценовая динамика ухудшалась. В результате в течение года рост производства минеральных удобрений замедлялся: если в I квартале прирост производства составлял в годовом сравнении 9,9%, то по итогам полугодия — 6,1, девяти месяцев — 5,6, 12 месяцев — 5,1%.
«Резкое ухудшение динамики по истечении I квартала можно объяснить еще и тем, что после засухи 2010 г. были уменьшены площади, засеваемые озимыми культурами, и посевные работы на них были перенесены на весну. Таким образом, недовнесение минудобрений осенью привело к повышенному спросу на них на внутреннем рынке весной. В последующие месяцы темпы роста стали сокращаться», — заключили эксперты «РИА-Аналитика».
Еще одна причина нисходящего тренда — обострение ситуации с обеспеченностью вагонами производителей минеральных удобрений. Как следует из отчета Минпромторга, в декабре 2011 г. выполнение заявок производителей минеральных удобрений по подвижному составу составило 80%, в том числе на подачу крытых вагонов 67%.
Химпром спасает внутренний спрос
Несмотря на сравнительно невысокий темп роста производства минеральных удобрений, объем их выпуска в 2011 г. достиг рекордного значения — 39,4 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ 18,8 млн т). Экспорт минеральных удобрений в 2011 г. снизился, поэтому достичь такого уровня отечественные предприятия смогли благодаря спросу на внутреннем рынке.
В структуре производства минеральных удобрений наивысший темп роста отмечен в производстве калийных удобрений — на 6,2%, наименьший — в производстве фосфорных удобрений — на 3,6%. Рост производства азотных удобрений — 4,7%.
Примечательно, что производство калийных удобрений росло быстрее всех, хотя экспорт данной продукции существенно сокращался. Эксперты объясняют это тем, что во время кризиса производство калийных удобрений снизилось сильнее, чем производство азотных и фосфорных удобрений.
Из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка в последнем квартале года больше пострадал выпуск фосфорных удобрений. Согласно данным Всемирного банка, цены на определенные виды фосфорных удобрений снизились на 10—15%. Более того, некоторые производители стали сокращать производство фосфорных удобрений, наращивая выпуск сложных удобрений, спрос на которые был выше.
Не остался в стороне от проблем на мировом рынке и сектор азотных удобрений. В частности, цена карбамида в декабре, согласно данным Всемирного банка, уменьшилась к уровню сентября на 30%.
Суммарное снижение экспорта минеральных удобрений по итогам года составило 3,5%. Отрицательная динамика обусловлена падением экспорта калийных удобрений, которое по итогам года составило почти 20%, тогда как экспорт азотных удобрений вырос на 5,4%, смешанных — на 3,2%. Существенное снижение экспорта калийных удобрений объясняется тем, что в течение года «Уралкалий» долго не мог подписать контракты с основными потребителями своей продукции за рубежом — Китаем и Индией.
Велика вероятность, что в 2012 г. отрицательная динамика экспорта калийных удобрений сохранится, поскольку ситуация на внешнем рынке остается сложной. «Уралкалий» главным принципом своей деятельности объявил приоритет цены продаж над объемом производства и отказался идти на ценовые уступки для Индии. Индия же со своей стороны стала сокращать объемы закупок российского хлористого калия.
Вопреки негативным глобальным тенденциям внутренний рынок минеральных удобрений в 2011 г. достиг рекордного объема в 2,5 млн т. По сравнению с 2010 г. российские аграрии закупили на 5,2% больше минеральных удобрений. Одной из причин увеличения спроса, как уже говорилось выше, стало недовнесение удобрений в почву в 2010 г. Сельхозпроизводители учли возможный ажиотаж на рынке после засухи и увеличили посевные площади. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с 2010 г. на 1,2%, подсолнечника — на 5,7, сахарной свеклы — на 11,2, овощей — на 4,9%.
Внутренний спрос на минеральные удобрения стимулировало и соглашение между производителями удобрений и правительством. Согласно документу цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не должны были превышать задекларированный максимальный уровень.
По прогнозу «РИА-Аналитика», в 2012 г. спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке будет расти. Минсельхоз оценивает потребность регионов России в этой продукции в 2,7 млн т. Если ожидания ведомства сбудутся, спрос увеличится примерно на 5% к уровню 2011 г.
Вместе с тем интерес к минеральным удобрениям в стране будет стимулировать неплохое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат сектора «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2011 г. вырос относительно 2010 г. на 44,5%.
На отраслевом совещании в Воронеже в конце марта Владимир Путин сообщил, что государство в текущем году выделит 5 млрд руб., чтобы компенсировать часть затрат крестьян на приобретение средств химизации. Вместе с тем он поручил профильным ведомствам не допускать нарушения коридора цен на минеральные удобрения для сельхозпроизводителей, согласованного с их производителями и потребителями. В. Путин напомнил, что коридор роста — от 6,9 до 11,5% к задекларированным ценам на 2-е полугодие 2011 г.
«В 2012 г. спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке будет расти, но возможно ухудшение динамики поставок на внешний рынок. В связи с этим рост производства минеральных удобрений может замедлиться до 2—3%», — заключили эксперты центра экономических исследований.
О том, что темпы роста сектора будут сокращаться, свидетельствуют последние данные Росстата и квартальные отчеты предприятий. Так, Российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий» сообщил, что сократил производство в I квартале 2012 г. с 2,6 млн до 1,9 млн т из-за падения спроса на мировых рынках. В марте руководство компании предупредило, что ждет снижения производства в I квартале 2012 г. на 40% по сравнению с I кварталом 2011 г.
Согласно официальной статистике, производство удобрений за январь — февраль 2012 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. почти на 10%. При этом производство азотных удобрений сократилось на 2,6%, фосфорных — на 0,5, калийных — на 22,8%.
Участники рынка настроены оптимистично
Впрочем, большинство отечественных производителей химикатов сохраняют положительный настрой. Участники рынка говорят, что в I квартале динамика производства может ухудшиться из-за сезонного фактора, но впоследствии рост возобновится. Например, «Уралхим» ожидает прироста продаж собственной продукции по итогам года на 3—5%. Еще больший разброс ожиданий прироста у «Фосагро» — 3—10%. В конце прошлого года оптимистично был настроен и «Уралкалий»: компания ожидала увеличения производства до 11,3—11,8 млн т. Однако впоследствии прогноз был снижен сначала до 10,3—10,8 млн т, а потом до 10,2 млн т, то есть на 5% ниже, чем в 2011 г.
Оптимизм проявляется и в планах по расширению производства. Так, владелец россошанских «Минудобрений» Аркадий Ротенберг объявил о намерении запустить новый завод на Дальнем Востоке. «Еврохим» закрыл сделку по выкупу мощностей BASF в Бельгии, а «Акрон» запустил новую установку карбамида, увеличив мощности почти вдвое. Также холдинг приступил к строительству установки по выпуску аммиака, которая станет крупнейшей в России.
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Январь |
1461 |
1676,1 |
1464,3 |
|
Февраль |
1434 |
1472,9 |
1377,1 |
|
Март |
1531,4 |
1644,2 |
|
|
Апрель |
1545,7 |
1586,2 |
|
|
Май |
1522,6 |
1640,8 |
|
|
Июнь |
1441,2 |
1445,2 |
|
|
Июль |
1472,6 |
1611 |
|
|
Август |
1455,6 |
1563,1 |
|
|
Сентябрь |
1471,5 |
1538 |
|
|
Октябрь |
1439,5 |
1495,7 |
|
|
Ноябрь |
1536,8 |
1536,5 |
|
|
Декабрь |
1617,6 |
1680,9 |
|
Источник: Росстат