Производители мяса ставят на индейку

Крупнейший российский производитель и переработчик мяса ОАО «Группа Черкизово» объявило о создании совместного предприятия по производству мяса индейки с испанской компанией Grupo Fuertes. Проект стоимостью свыше 100 млн евро будет реализован в Тамбовской области. Действующие лидеры на рынке мяса индейки конкуренции не боятся и строят планы по расширению производства. Так, занимающая более трети сегмента группа компаний «Евродон» рассчитывает в 2012 г. инвестировать в новые агропромышленные и строительные проекты в Ростовской области 10 млрд руб.

Выращивание индейки — одна из перспективных отраслей отечественного животноводства. Сегодня крупнейшими странами, занимающимися выращиванием индеек, признаны США, Франция, Италия, Россия, Германия, Польша, Марокко и Португалия. В общемировой структуре поголовья индейки на долю США приходится 65%. По 6,8% — доли Франции и Италии. На долю Германии приходится 3,1%, России — 3,2%.

По данным консалтинговой компании Intesco Research Group, в 2011 г. предложение мяса индейки на российском рынке составило 137 000 т. В 2012 г. прогнозируется его дальнейшее увеличение за счет роста отечественного производства. Доля импорта ежегодно сокращается и составляет около 30%.

Восходящий тренд в отечественном производстве поддерживается динамичным ростом потребления. Так, в 2010 г. по отношению к 2009-му потребление выросло на 20% — до 0,8 кг. При этом промышленное производство увеличилось на 46%. Однако даже при возрастающем интересе российских потребителей к мясу индейки до мировых показателей пока далеко: среднедушевое потребление продуктов из индейки в Израиле составляет 15 кг на человека в год, США — 9, Великобритании — 7, Канаде и странах Евросоюза — около 4 кг.

«Черкизово» рвется в лидеры

Решение о создании совместного предприятия между «Группой Черкизово» и компанией Grupo Fuertes одобрил совет директоров «Черкизово» 10 мая. Комплекс по производству мяса индейки будет построен на участке площадью 5000 га в Первомайском и Староюрьевском районах Тамбовской области. «Годовое производство составит 25 000—30 000 т мяса, в перспективе планируется повышение мощности комплекса до 50 000 т, что позволит „Группе Черкизово“ стать лидером на этом высокорентабельном и быстро растущем рынке», — отмечается в материалах компании.

Общая сумма запланированных инвестиций — 4,5 млрд руб., включая НДС (свыше 100 млн евро). «Группа Черкизово» и Grupo Fuertes будут финансировать проект за счет собственных средств, а также привлеченных банковских кредитов. Администрация Тамбовской области возьмет на себя обеспечение нового предприятия необходимой инфраструктурой.

Начать производство предполагается в 2014 г., а вывести на полную мощность в 2015 г. «Начиная новый проект совместно с Grupo Fuertes, мы значительно укрепим лидерские позиции и предоставим своим клиентам новый вид высококачественной, полезной для здоровья продукции. Потребление мяса индейки динамично растет, и мы уверены, что станем одним из крупнейших поставщиков качественной индюшатины в России», — заявил генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов.

Эксперты разделяют оптимизм участников сделки. «Мы приветствуем решение компании разнообразить ассортимент продукции мясом индейки и считаем его позитивным со стратегической точки зрения. Российский рынок индейки демонстрирует хорошие показатели: в 2010 г. его объем увеличился на 20% в натуральном выражении. Степень насыщения рынка свинины и мяса птицы близка к предельной, так что потенциал дальнейшего роста этих секторов невелик», — отметили аналитики «Тройки Диалог». По их мнению, совместное предприятие гарантирует «Группе Черкизово» лидерство на быстрорастущем рынке мяса индейки, будет способствовать дальнейшему росту ее бизнеса, обеспечит синергию с сегментом мясопереработки и, вероятно, вызовет общий рост рентабельности компании. Рентабельность в производстве мяса индейки выше, чем в производстве куриного мяса. Поэтому аналитики предположили, что доходность инвестиций по совместному предприятию составит 25—30%. Для сравнения: аналогичный показатель по проектам в производстве куриного мяса — 17%.

Спешат занять место на перспективном рынке и другие игроки. Крупнейшая в России фабрика по производству мяса индейки через несколько лет будет построена в Свердловской области. Проект региональным властям предложила израильская компания AgroVector Group, которая занимается проектированием, строительством и организацией такого производства.

Производственный комплекс первой очереди будет включать десять площадок на территории Невьянского городского округа. По окончании строительства второй и третьей очереди их станет 16. Мощность первой очереди, которая должна быть введена в конце 2013 г., составит около 10 000 т в год, а после запуска второй и третьей очереди в 2015 г. объем производства достигнет 30 000 т.

Сумма инвестиций на первом этапе строительства и становления производства составит 2,5 млрд руб., в дальнейшем будет увеличена до 6 млрд. Это заемные средства, а также средства инвесторов. По подсчетам менеджмента фабрики, такие инвестиции окупятся через пять — семь лет.

«Евродон» не отступает

Действующие лидеры на рынке мяса индейки не боятся конкуренции с новыми игроками и строят планы по расширению производства. Так, группа компаний «Евродон» планирует в 2012 г. инвестировать 10 млрд руб. в проекты в сферах АПК и строительной индустрии в Ростовской области, в том числе в проекты производства индейки. В результате «Евродон» рассчитывает произвести в 2012 г. 36 000 т мяса индейки в живом весе, что на 9% выше показателя 2011 г. Сейчас продукция компании под торговой маркой «Индолина» занимает 45% российского рынка индейки.

По данным Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства, производство мяса индейки в настоящее время — одна из приоритетных позиций для инвесторов в мясную отрасль. Привлекают производителей и другие непопулярные в стране виды мяса. Так, компания «Донстар» (входит в ГК «Евродон») собирается ввести в эксплуатацию в II квартале 2013 г. комплекс по выращиванию и переработке мяса утки в Миллеровском районе (Ростовская область), объем инвестиций в проект составит 5 млрд руб. Производственная мощность на первом этапе составит 20 000 т в год.

Импортная курятина вернулась в Россию

В I квартале текущего года Россия импортировала 78 200 т мяса птицы на 121 млн долл., что превышает прошлогодний показатель на 60 и 82% соответственно. Эксперты объясняют восходящий тренд эффектом низкой базы начала 2011 г., а также переориентацией потребителей со свинины на более дешевое мясо птицы.

Напомним, что в 2012 г. квоты на импорт куриного мяса были снижены с 857 000 до 330 000 т.

Отечественные предприятия настаивают на том, что могут самостоятельно обеспечить потребности внутреннего рынка. «Мы полностью „закроем“ потребности, они составляют 3,5 млн т в год, столько и произведем», — озвучила планы по выпуску на 2012 г. генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева на заседании общественного совета при Минсельхозе России. Он пообещала, что к 2020 г. российские предприятия будут производить 4,5 млн т мяса птицы, а его потребление достигнет 30 кг на человека в год.

к сведению

Россияне предпочитают говядине свинину

Среднедушевое потребление говядины в прошлом году в РФ снизилось на 6%. На столько же возросло потребление свинины. Об этом сообщило федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» со ссылкой на данные исследования Meatinfo.ru.

Потребление говядины в 2011 г. достигло 15,6 кг на каждого россиянина. Собственными силами российские производители обеспечили население говядиной в объеме 1,6 млн т, что на 7% ниже уровня 2010 г. В итоге на долю импортной говядины пришлось порядка 27% ее общего объема на рынке. По итогам 2011 г. в Россию в общей сложности ввезли 607 000 т мяса крупного рогатого скота. Несмотря на сокращение производства, импорт снизился на 4%.

Согласно новому исследованию «Российский и мировой рынок говядины. Текущая ситуация и прогноз» компании Intesco Research Group потребность в импортном мясе говядины на российском рынке до сих пор велика. В структуре российского импорта мяса крупного рогатого скота преобладает замороженное мясо. Основная причина — почти полное отсутствие производства замороженного мяса в России. Объем импорта мороженой продукции за десять месяцев 2011 г. превысил 479 000 т.

Крупнейшими импортерами свежей и охлажденной говядины в Россию являются Литва, Германия и Украина. Кроме того, в Россию завозят продукцию из Австралии, Польши, США, Молдовы, Дании, Австрии, Бразилии и Нидерландов. Объем ввозимой свежей и охлажденной говядины на территорию Российской Федерации из Литвы составляет 32% российского импорта, доля Германии — 16%. Продукция из Украины занимает 10% российского импорта.

Среди импортеров мороженого мяса крупного рогатого скота на российском рынке представлены Бразилия, Уругвай, Австралия, Парагвай, США, Мексика, Аргентина и Германия. Крупнейшим импортером мороженого мяса крупного рогатого скота для России стала Бразилия — 40% российского импорта данного продукта. Доля Уругвая, Австралии и Парагвая —13, 11 и 10% соответственно. США заполняют 7% российского импорта мороженого мяса.

На рынке свинины ситуация обратная. Потребление свинины в России благодаря росту объемов внутреннего производства и импорта в 2011 г. возросло с 21,7 до 23 кг на душу населения в год.

По мнению экспертов, спрос увеличился за счет улучшения благосостояния населения. Общий производственный показатель в хозяйствах всех категорий РФ в 2011 г. составил 2,6 млн т. За год отечественной свинины на рынке стало больше на 6%. Импорт вырос на 5% и достиг 669,1 тыс. т.

К слову, по потреблению мяса птицы Россия вышла на биологическую норму в рационе и даже несколько превысила ее — 25 кг на человека. В 2011 г. на душу населения приходилось 25,3 кг мяса птицы. За год этот показатель увеличился на 3%. Общий объем рынка — 3,6 млн т.

Импорт мяса (на 10.05.2012), тыс. т

	2011 г.	2012 г.	2012 г./2011 г.,%
Мясо птицы	80,9	118,5	+46,5
Свинина	202,2	196,6	–2,8
Говядина	182,3	172,0	–5,7

Источники: Минсельхоз и ФТС России

Производственные показатели по сельхозорганизациям

за январь — март	2011 г.	2012 г.	2012 г./2011 г.,%
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т	1518,8	1712,2	112,7
в том числе
крупного рогатого скота	211,7	215,2	101,6
свиней	394,4	434,3	110,1
птицы	902,6	1053,5	116,7
Поголовье скота и птицы на конец периода, тыс. голов
крупного рогатого скота	9368,4	9312,3	99,4
свиней	11036,6	11987,4	108,6
птицы	352398,7	390432,2	110,8

Источники: Минсельхоз России и Росстат