Прошлогодние тенденции, как негативные, так и позитивные, получили свое продолжение и в первом квартале 2005 года. Об этом свидетельствуют итоги, подведенные Федеральной службой страхового надзора. С одной стороны, снижаются объемы схемного бизнеса в страховании жизни, а с другой — для оптимизации налогообложения своих клиентов страховщики все чаще используют страхование имущества. А ведь до недавнего времени оно считалось относительно чистым. Впрочем, в некоторых отраслях отмечается рост и реального страхования.
Сборы страховых взносов за первый квартал текущего года оказались на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если устранить влияние инфляции (более 13% за период с апреля 2004 года по март нынешнего), то снижение окажется еще сильнее. Схожая картина была и по итогам 2004 года, когда произошло падение реальных объемов рынка. Например, по добровольному страхованию — на 13%.
При этом в первом квартале 2005 года выплаты абсолютно по всем видам выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года: от микроскопических 0,1% по страхованию ответственности до двукратного роста по ОСАГО. Хотя и минимальная (0,8%),но прибавка отмечена даже по страхованию жизни, которое все еще остается оплотом налогосберегающих схем, несмотря на усилия надзора по искоренению псевдострахования.
Взлеты и падения
Как и в предыдущий период, именно сокращение поступлений по страхованию жизни — почти в два раза — привело к падению общего объема операций на рынке. Впрочем, это скорее положительный момент: меньше стало псевдострахования, используемого в качестве инструмента для снижения налогообложения клиентов страховых компаний.
Очень хорошие темпы роста демонстрирует личное страхование: и поступления, и выплаты по нему за первый квартал 2005 года по сравнению с первыми тремя месяцами 2004 года выросли на 29 и 25% соответственно. Пожалуй, только сейчас по-настоящему проявляется эффект от упорядочения налогового законодательства, касающегося этой отрасли страхования.
Напомним, что некорректность формулировки в Налоговом кодексе не позволяла предприятиям полноценно использовать добровольное медицинское страхование своих сотрудников: в ряде случаев налоговые органы настаивали, что если по договору ДМС работников производятся выплаты, то суммы взносов предприятия не уменьшают его налоговую базу по налогу на прибыль. В конце концов двусмысленную фразу убрали, и ДМС стал расти как на дрожжах.
А вот имущественное страхование, в последние годы демонстрировавшее неплохие темпы роста, похоже, сбавило ход и начинает топтаться на месте. Поступления по нему практически не выросли, зато выплаты прибавили в весе сразу 36,1%. Такой опережающий рост выплат уже не просто настораживает, а явственно говорит, что страховщики, занимающиеся налогосберегающими схемами, постепенно переключают свое внимание на эту отрасль. Если так дело пойдет и дальше, реноме имущественного страхования окажется под большим вопросом.
ОСАГО входит в норму
Требуют пояснения цифры поступлений и выплат по ОСАГО. Падение общей суммы сборов по этому виду в первом квартале нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2004 года объясняется тем, что постепенно сглаживается тот пик продаж, который появился в первом квартале прошлого года. А он, в свою очередь, был вызван вступлением в силу в январе 2004 года штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО.
Примерно та же тенденция прослеживается и с выплатами по ОСАГО. Амплитуда колебаний от квартала к кварталу снижается, и убытки страховщиков распределяются более равномерно по всему году. В то же время продолжается рост убыточности операций по ОСАГО. Основных причин можно назвать две.
С одной стороны, с каждым годом сумма страховых взносов будет относительно уменьшаться, поскольку начинает действовать система бонусов за безаварийную езду и основная масса автовладельцев будет платить меньше, а с другой —растут благодаря инфляции затраты на ремонт и соответственно страховые выплаты.
Двойка по дисциплине
За прошедший первый квартал 2005 года общее число страховщиков практически не увеличилось. Прибавка одной компании— не в счет. Но, похоже, в худшую сторону меняется состав. Казалось бы, массовый отзыв лицензий — аза прошлый год с рынка силами надзора были удалены264 страховщика — должен был существенно оздоровить ситуацию на рынке. Ан нет. По итогам первого квартала отчетность не сдали аж 112 компаний. Фактически компании занимаются неизвестно чем. Такой «партизанщины» не было уже пять лет. Пожалуй, надзору стоит применить и власть по отношению к таким скрытным страховщикам.
Если к этим «невидимкам» прибавить еще почти100 компаний, сдавших нулевую отчетность, то есть не проводивших операции, и 84 страховщика, отчитавшихся с нарушениями, то получится, что на рынке реально работает уже менее одной тысячи компаний. Так что потенциальных клиентов можно поздравить — выбирать страховщика им становится все проще.
Динамика основных показателей страхового рынка, млрд руб.
|
Показатель |
2004 г. (поквартально) |
I кв. 2005 г. | |||
|
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
всего |
в %к I кв. 2004 г. | |
|
Поступления, всего |
97,9 |
118,4 |
100,9 |
146,5 |
94,9 |
|
Добровольное страхование, из него: |
63,6 |
78,5 |
63,8 |
100,9 |
88,2 |
|
жизни |
20,0 |
27,0 |
14,1 |
25,1 |
54,4 |
|
личное |
10,0 |
9,8 |
10,7 |
29,1 |
128,8 |
|
имущества |
35,5 |
37,7 |
37,6 |
42,4 |
100,3 |
|
ответственности |
3,1 |
4,0 |
1,6 |
4,3 |
123,6 |
|
Обязательное |
34,3 |
39,9 |
37,1 |
45,6 |
114,2 |
|
в том числе ОСАГО |
9,4 |
15,9 |
9,9 |
12,4 |
88,3 |
|
Выплаты, всего |
76,0 |
68,4 |
104,4 |
73,6 |
125,0 |
|
Добровольное страхование, из него: |
46,1 |
40,4 |
71,2 |
37,4 |
111,7 |
|
жизни |
37,5 |
15,6 |
49,7 |
21,1 |
100,8 |
|
личное |
7,8 |
8,2 |
10,5 |
7,3 |
125,0 |
|
имущества |
7,2 |
8,3 |
10,7 |
8,6 |
136,1 |
|
ответственности |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
100,1 |
|
Обязательное |
29,9 |
28,0 |
33,2 |
36,2 |
142,6 |
|
в том числе ОСАГО |
4,4 |
6,2 |
4,9 |
6,0 |
200,1 |
По данным ФССН
Основные сведения об участниках рынка
|
Показатель |
2004 г. |
I кв. 2005 г. | |||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. | ||
|
Зарегистрировано в Государственном реестре страховщиков |
1416 |
1435 |
1265 |
12801281 |
|
|
Отчитались в надзор, из них: |
1341 |
1331 |
1191 |
1201 |
1169 |
|
не проводили операции |
140 |
108 |
109 |
100 |
97 |
|
отчитались с нарушениями |
21 |
27 |
21 |
34 |
84 |
|
Не отчитались в надзор |
75 |
104 |
74 |
79 |
112 |
По данным ФССН