Промсвязьбанк обнародовал свои планы публичного размещения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди российских и иностранных инвесторов.
Промсвязьбанк начал роуд-шоу перед IPO и объявил ориентировочную цену за собственные акции: 0,79—0,95 к собственному капиталу банка. В рамках IPO планируется разместить до 30 млн GDR (одна расписка соответствует 7500 акций) и обыкновенные акции. Диапазон цены размещения в рамках IPO Промсвязьбанка — от 10 до 12 долл. за GDR (13,33—16 долл. за 10 000 обыкновенных акций). Продающий акционер — Promsvyaz Capital B.V. — предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 15% от объема размещения. Объем сделки, исходя из этих параметров, может составить от 345 млн до 414 млн долл., сообщил банк.
После завершения IPO Пром-связьбанк выпустит новые акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой выразила согласие Promsvyaz Capital. ЕБРР, миноритарный акционер кредитной организации, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011 г. Это позволит ЕБРР сохранить свою долю на уровне 11,75%.
Начало условных торгов акциями Промсвязьбанка на Лондонской бирже ожидается 15 октября, на ММВБ — на неделе, начинающейся с 15 октября. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) ранее разместила пресс-релиз, в котором сказано, что ФСФР разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных акций ОАО «Промсвязьбанк».
Очевидно, что Промсвязьбанк вдохновлялся успехами Сбербанка. Последний удачно провел SPO, разместившись с коэффициентом 1,4 (на общую сумму 5,15 млрд долл). Хотя, по мнению рынка, вряд ли Промсвязьбанку удастся повторить подобный результат. С другой стороны, европейские банки торгуются сегодня с коэффициентом 0,5. На этом фоне ожидаемый коэффициент по бумагам Промсвязбанка на уровне 0,7—0,95 к капиталу выглядит вполне прилично.
к сведению
Промсвязьбанк занимает 11 место по объему активов в рейтиге «Интерфакс-100» по итогам 1-го полугодия 2012 г. Уставный капитал банка в настоящее время составляет 11 133 854 747 руб.
В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал может увеличиться на 45% — до 16,134 млрд руб. Промсвязьбанк — ключевой актив братьев Ананьевых. Им также принадлежат системный интегратор «Техносерв» и медийные, страховые и другие активы. На десять крупнейших заемщиков в конце 2011 г. приходилось 130% капитала Промсвязьбанка.
Совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок назначены HSBC, J.P. Morgan и «Ренессанс Капитал».