Итогам развития российского страхового рынка в 2004 году посвящен доклад, подготовленный аналитиками «Объединенной финансовой группы», входящей в холдинг Deutsche Bank. Выводы экспертов, с одной стороны, подкупают своей неангажированностью, а с другой — трудно согласиться с некоторыми из них.
Классика вытесняет схемы
Немного о методологии исследования. Аналитики ОФГ базируют свои выводы на основе официальной статистики, но производят собственную оценку объемов рынка. При этом выделяются три сегмента: свободный рынок, кэптивноестрахование и бизнес по оптимизации налогообложения клиентов, а проще говоря — схемы.
Согласно данным Росстата, в прошлом году на поступления по добровольному страхованию «нежизни» и ОСАГО пришлось 9,5млрд долларов. Однако, по оценкам ОФГ, из них только 5,5 млрд — это свободный рынок. Впрочем, за последний год его доля увеличилась с 48,7 до 57,4%.
При этом доля кэптивного страхования уменьшилась с 23,1 до 18,4%, а схемного бизнеса — с 28,2до 24,2%. Произошло это благодаря опережающим темпам роста свободного рынка — на 61%. Тогда как кэптивный бизнес вырос всего на 9%, а схемы прибавили 17.
Если брать наиболее важные подотрасли страхования, то объемы реального бизнеса за последние годы демонстрируют положительную динамику. За2004 год существенно выросли сборы по страхованию автотранспорта: физических лиц — на 74%,предприятий — на 53. Ареальное страхование жизни, то есть без учета схемного бизнеса, выросло на48%. Тем не менее его объемы еще крайне невелики и составляют всего170 млн долларов.
Сравнение России со странами Восточной Европы, где страховые рынки имеют примерно тот же возраст, показывает наше отставание. Если по доле сборов по страхованию «нежизни» в ВВП положение у нас не сильно отличается, то по классическому страхованию жизни между нами лежит пропасть.
Многовато будет
Достаточно подробно аналитики ОФГ остановились на количественном составе рынка. По их мнению, в среднесрочной перспективе (очевидно, 5—10лет) останется всего 170компаний. Это не считая медицинских страховщиков и компаний, специализирующихся на реальном страховании жизни. Не учитывают в ОФГ и дочерние компании иностранных страховщиков, которые пока занимаются обслуживанием узкого круга корпоративных клиентов.
Сейчас в России зарегистрировано более 1200 компаний. В докладе утверждается, что идеальным количеством страховщиков для России является 170. При этом в качестве довода приводится ОСАГО: именно столько компаний сейчас имеют лицензии на этот вид. Однако авторы доклада не учли очень важный момент: уже сейчас ясно, что требования к допуску на рынок ОСАГО оказались слишком либеральными и число компаний в ближайшее время может существенно сократиться. Кстати, уже четыре страховщика попали в «черный» список, еще несколько — кандидаты на вылет.
Аналитики ОФГ констатируют, что рынок находится в стадии очищения: уменьшаются объемы схемного бизнеса, снижается за счет так называемого балласта и число страховщиков. Во многом это заслуга страхового надзора. Тем не менее ФССН никаких четких количественных параметров рынка не называет.
Семимильными шагами
Перспективы российской страховой отрасли аналитики ОФГ видят вполне радужными. Так, ожидается, что рынок страхования «нежизни» вырастет за 2005год на 26% и достигнет 9,1млрд долларов, а за период до 2016 года он будет увеличиваться в среднем на 17%ежегодно и достигнет 56млрд долларов.
На первый взгляд цифра вполне приличная. Однако если взять относительный показатель, например сумму страховых взносов на душу населения, то через десять лет на одного россиянина будет приходиться 413 долларов. Будь такие показатели у России уже сейчас, она все равно окажется в числе стран с так называемыми развивающимися рынками. А проще говоря, объемы и структура нашей страховой отрасли еще крайне далеки от классических параметров.
Сборы по классическому страхованию жизни в текущем году вырастут, по оценкам экспертов, на 28% и составят 215 млн долларов. В долгосрочной перспективе возможны разные варианты: при наихудшем ежегодные темпы роста составят 30% и в 2016 году по страхованию жизни будет собрано 3,7млрд долларов, а оптимистический вариант предполагает 40% прироста каждый год и сумму поступлений в размере 17,7 млрд долларов через десять лет.
Поступления по страхованию «нежизни», млн дол.
|
Вид страхования |
Данные Росстата |
Данные ОФГ (без учета финансовых схем) | ||||
|
2003 |
2004 |
изменение, % |
2003 |
2004 |
изменение, % | |
|
Всего |
6972 |
9506 |
36 |
5005 |
7206 |
44 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
имущества юрлиц |
2308 |
2659 |
15 |
1459 |
1821 |
25 |
|
ОСАГО |
856 |
1756 |
– |
856 |
1756 |
– |
|
ДМС |
1016 |
1349 |
33 |
695 |
863 |
24 |
|
от несчастного случая и болезней |
361 |
497 |
38 |
209 |
343 |
64 |
|
автотранспорта физлиц |
556 |
972 |
75 |
556 |
972 |
75 |
|
автотранспорта юрлиц |
260 |
393 |
51 |
260 |
393 |
51 |
|
добровольное страхование АГО |
85 |
32 |
-63 |
85 |
32 |
-63 |