Темпы прироста совокупного розничного кредитного портфеля в российских банках неуклонно снижается, при этом наибольшее падение отмечается в сегменте нецелевого и экспресс-кредитования. В то же время «длинные» обеспеченные кредиты для физических лиц, а также долгосрочные депозиты набирают все большую популярность. Подобные тенденции объясняются действиями Центробанка и повышением финансовой грамотности населения.
Несмотря на то что объемы кредитования частных лиц в России растут в абсолютном выражении из года в год, темпы прироста розничного кредитного портфеля снижаются.
Тенденции в цифрах
Наиболее заметное снижение отмечается в сегменте нецелевого кредитования, который упал на 28,8% за пять месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это притом, что нецелевые кредиты до сих пор занимают около половины от объема выданных российскими банками розничных кредитов. Такие данные приведены в аналитическом обзоре, предоставленном порталу Банки.ру компанией Frank Research Group.
Как отмечается в обзоре, с начала 2012 г. портфель розничных кредитов российских банков вырос с 5,8 трлн до 8,8 трлн руб. (по состоянию на июнь 2013 г.). Однако прирост данного портфеля за пять месяцев этого года снизился по сравнению с аналогичным показателем пяти месяцев 2012 г. на 7,9%.
При этом прирост портфеля кредитных карт практически повторил свое значение за аналогичный период прошлого года, увеличившись всего на 0,8%. В свою очередь POS-кредиты, показывавшие поступательный рост объемов в период с сентября 2012 г. по февраль 2013 г., снова ушли в минус. С февраля 2013 г. объем портфеля POS-кредитов снизился на 10 млрд руб. и достиг отметки в 229 млрд руб. (по состоянию на июнь текущего года).
Между тем долгосрочные обеспеченные кредиты пользуются все большим интересом у сограждан. Прирост совокупного ипотечного портфеля российских банков за пять месяцев 2013 г. вырос на 44,5%, а объем самого портфеля составил 2,5 трлн руб. (на начало июня). В то же время прирост портфеля автокредитов увеличился на 14,5%, его объем равнялся 867 млрд руб. в июне 2013 г.
Кроме того, заметен особый интерес россиян к депозитам. По информации Frank Research Group, прирост портфеля срочных вкладов за период с января по май 2013 г. составил 1,4 трлн руб., что на 48,3% выше аналогичного показателя пяти месяцев 2012 г. По данным на июнь, в России было открыто срочных вкладов на общую сумму более 12,6 трлн руб.
Несколько меньшей популярностью пользуются текущие счета. За вышеуказанный период портфель средств на текущих счетах упал на 120 млрд руб. (до 2,6 трлн руб.), а годовой прирост портфеля за январь — май текущего года составил 20,4%.
Центробанк охлаждает
«Наши цифры показывают, что объем розничного кредитного портфеля растет, но темпы роста реальной выдачи ссуд снижаются. И главной причиной этого является деятельность Центробанка, направленная на охлаждение высокодоходного и высокорискового рынка экспресс-кредитования», — поясняет управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов.
Эксперт указывает, что спрос на кредитные продукты остается, и если банки примут стратегическое решение, что для них сегмент нецелевых кредитов интересен, то найдут возможности работать с ним, а это, несомненно, повлияет на рост показателей. Если же стратегия регулятора, направленная на охлаждение рынка, не изменится или если банки решат, что нецелевое кредитование им невыгодно на данный момент, то темпы роста быстрых высокорисковых кредитов снизятся, и на первое место выйдут «тяжелые» и «длинные» кредиты в таких «цивилизованных» сегментах, как автокредитование и ипотека.
Ко всему прочему, считает Ю. Грибанов, на текущую ситуацию повлияло появление у Банка России нового руководителя, привнесшее в рыночные реалии некий фактор неопределенности для банкиров. «Самая большая проблема любого бизнеса — это ситуация неопределенности, — уверен представитель Frank Research Group. — Банки пребывали в такой ситуации всю первую половину этого года. Они не только столкнулись с новыми бизнес-обстоятельствами (ужесточение нормативов достаточности капитала), но для них стал относительной неожиданностью новый глава ЦБ».
Из-за этого многие банки, вероятно, заняли выжидающую позицию, чтобы определить рыночные реалии хотя бы в среднесрочной перспективе.
По мнению эксперта, к IV кварталу 2013 г. неопределенность спадет, и банки начнут создавать новые стратегии в плане кредитной политики, тогда и будет выбран вектор движения рынка.
Снижение темпов прироста нецелевых потребительских кредитов связано также с тем, что по ним растет уровень просроченной задолженности, что значительно ухудшает качество кредитного портфеля. Определенную роль сыграл и Центробанк, пересмотрев с февраля 2013 г. критерии резервирования. Такая мера вызвала, в первую очередь, повышение ставок по кредитам (что также не благоприятствует росту объемов кредитования) и заставила кредиторов пересмотреть свое отношение к выбору целевой аудитории заемщиков, а также в ряде случае — сменить сценарий продаж от агрессивного к более умеренному.
Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину падения прироста портфеля нецелевых кредитов, как повышение финансовой грамотности россиян, которые стали разборчивы, научились рассчитывать «эффективный процент» и постепенно стали перемещаться в сегмент более дешевых кредитов.
Кроме того, за период прошедшего кредитного бума россияне, желающие приобрести себе цифровую, бытовую и компьютерную технику, в большинстве своем реализовали эту возможность. Сегодня эта экономически активная часть населения перешла в следующую категорию качества жизни и покупает в кредит автомобили и недвижимость.
Сберегать на «черный день»
Опрошенные в ходе исследования представители кредитных организаций отмечают, что, реализовав часть своих потребностей с привлечением кредитных ресурсов, население стало активно копить.
Рост вкладов наблюдается уже давно, и только в последнее время банковский депозит можно рассматривать не только как самый простой способ инвестирования, но и как средство сбережения средств от инфляции. Новость о скором увеличении суммы страхового покрытия вкладов до 1 млн руб. также вселяет в людей больше оптимизма с точки зрения стабильности банковской системы. Все больше граждан в качестве главного критерия выбора депозита выбирают именно высокую доходность (см. график).
В условиях труднопрогнозируемой ситуации на мировых рынках наиболее востребованы вклады, гарантирующие возврат не только суммы депозита, но и начисленных процентов в случае досрочного расторжения договоров. Подобные продукты дают гражданам уверенность в том, что деньги им не только доступны, но также могут работать и приносить доход. Настоящим хитом на рынке банковских депозитов становятся долгосрочные (2—3 года) вклады с возможностью частичного снятия средств и (или) досрочного изъятия всего вклада с сохранением достаточно высокой ставки.
Депозиты многими рассматриваются как некое промежуточное звено для получения длинных кредитов, например ипотечных. Как известно, чем выше первоначальный взнос на приобретение недвижимости, тем меньше «тело кредита» и стоимость его погашения.
И, наконец, не стоит сбрасывать со счетов и такой мощный и психологически важный для большинства активных граждан фактор, как угроза наступающей рецессии. В этих условиях многие россияне предпочитают отложить до лучших времен дорогостоящие покупки, а свободные средства попридержать, что называется, на «черный день».
Динамика показателей финансовой грамотности, %
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Внимание к процентным ставкам |
26 |
27 |
29 |
30 |
33 |
|
Наличие кредита или вклада |
16 |
23 |
25 |
28 |
34 |
|
Накопительная часть пенсии |
4 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
в НПФ или управляющей компании |
|
|
|
|
|
Источник: РосИндекс
Выборка: города с населением 100 000 и более, 18+