В товарной структуре экспорта химии и нефтехимии до 90% приходится на продукцию низкого и среднего переделов. Об этом было заявлено на правительственном совещании по развитию комплекса. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, призвавшего изменить ситуацию, российские компании поставляют за границу сырье, а импортируют произведенную из него готовую продукцию.
По данным Кабмина, химический комплекс формирует примерно 1,5% валового внутреннего продукта РФ; объем отгруженной продукции оценивается в 2,5 трлн руб. Прирост инвестиций в основной капитал, направляемый на развитие химического комплекса, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. стал больше в 1,5 раза, и в целом их объем составил 225,6 млрд руб. Размер иностранных инвестиций увеличился в 1,2 раза и достиг 6,1 млрд долл.
Химическая продукция в широком ассортименте участвует во внешнеторговом обороте России: на экспорт поставляется до 1/3 объема отгруженной химической продукции, что приносит стране 25—27 млрд долл., или 5% валютной выручки. При этом доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 10%. Главным образом представлена продукция низкого и среднего переделов — это удобрения, синтетические каучуки.
Номенклатура импорта, наоборот, очень многообразна, в ней традиционно занимают важное место товары так называемой малотоннажной химии: изделия из пластмасс, лакокрасочные материалы, красители. Причем в товарной структуре импорта превалирует продукция высокого и среднего переделов (до 80%), производство которой в России отсутствует или отечественные товары не отвечают потребительским запросам по качеству и марочному ассортименту.
«То есть мы, как и в других местах, продаем сырье, а чаще всего покупаем за рубежом готовые продукты, которые очень часто производятся из нашего же сырья. Положение, естественно, нужно менять, для этого есть необходимые на сегодняшний день предпосылки», — заключил премьер.
Среди факторов, благоприятствующих развитию химической промышленности в РФ, Д. Медведев назвал избыток дешевых и доступных материалов. По данным Минэнерго, в настоящее время профицит углеводородного сырья составляет около 25 млн т. По прогнозам ведомства, к 2030 г. объем производства углеводородного сырья вырастет до 63 млн т.
Другой положительный фактор, на который обратил внимание премьер, — емкий и хорошо растущий внутренний рынок. Например, к 2015 г. прогнозируется увеличение спроса на синтетическую смолу и пластмассу в среднем почти в 1,5 раза, на химические волокна и нити — на 120%, на лакокрасочную продукцию — на 130%.
Пока в России при наличии больших объемов сырья наблюдается дефицит перерабатывающих мощностей, что мешает отечественным компаниям удовлетворять растущий спрос. Исправить ситуацию призвана принятая в феврале 2012 г. программа по развитию газо- и нефтехимии на период до 2030 г. В соответствии с этим документом доля нефтегазохимического сырья, перерабатываемого отечественными предприятиями, должна увеличиться в два раза; суммарная мощность установок пиролиза к 2030 г. — в 4,5 раза.
При этом рост среднедушевого потребления крупнотоннажных пластмасс и каучуков вырастет в 3,4 и 2,6 раза соответственно. По мнению министра энергетики Александра Новака, Россия с текущим уровнем валового внутреннего продукта на душу населения очень отстает по уровню потребления крупнотоннажных пластмасс и конечной продукции переработки. Отставание РФ по потреблению пластика от других стран он оценивает примерно в 1,5—3 раза.
Одним из основных направлений развития комплекса энергетическое ведомство видит в увеличении потребления сырья для нефтегазохимии с 9,7 млн до 37 млн т. Чиновники рассчитывают, что глубина переработки в этом сегменте станет больше в 1,5—2 раза к 2030 г. Это позволит сократить экспорт нефтехимического сырья и увеличить производство нефтехимической продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Главным резервом стимулирования внутреннего спроса на продукцию нефтехимии, по словам А. Новака, является ликвидация импорта соответствующих изделий, которые сегодня составляют практически 1 млн т в год. «Это очень большая цифра. Мы считаем, что отечественная промышленность сама в состоянии производить большую часть номенклатуры такого импорта. Мы имеем в виду продукцию для машиностроения — это, например, автокомпоненты, бамперы, отделка салона, полимерные строительные и отделочные материалы, мебель, товары для детей, товары для медицинской промышленности, энергетики и других отраслей», — подчеркнул глава Минэнерго.
По его словам, реализация Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. позволит получить вклад в ВВП — до 1 трлн руб. в год, увеличить налоговые поступления — свыше 70 млрд руб. и создать новые рабочие места с учетом занятости в смежных отраслях — до 80 000.
Негативно повлиять на выполнение планов могут изменения в структуре баланса нефтехимической продукции на международном уровне. По оценке экспертов, к 2020 г. мировое потребление может вырасти на 50 млн т, а мировое производство — на 65 млн, что приведет к ужесточению конкуренции на единственном дефицитном рынке — рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь российским компаниям предстоит конкурировать, например, с американскими предприятиями. Как известно, разработка месторождений нетрадиционных углеводородов в Северной Америке (сланцевого газа и сланцевой нефти) очень серьезно повлияла в целом на удешевление соответствующего сырья в США и на конкурентоспособность нефтехимической отрасли.
Еще один серьезный конкурент для РФ — ближневосточные компании. В настоящее время на Ближнем Востоке, где фактически концентрируется переработка, ведется строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей. При этом данный регион фактически субсидирует производство этана, который является сырьем для нефтехимии. Сегодня цена этана на Ближнем Востоке составляет примерно 15% от стоимости альтернативных источников.