Растут показатели и риски

Отечественная банковская система демонстрирует неплохую динамику. По ключевым показателям, характеризующим развитие банковского бизнеса в России, наблюдается активный рост. Вместе с тем повышаются и системные риски кредитного сектора. Наибольшую опасность таит в себе сектор кредитования физических лиц.

На днях рейтинговое агентство «Эксперт РА» опуб­ликовало рэнкинги отечественных банков по состоянию на 1 июля 2013 г. Рэнкинги сформированы по основным показателям, характеризующим развитие банковского бизнеса: совокупным активам, прибыли, привлеченным средствам, депозитам физических лиц, совокупному кредитному портфелю, кредитам физлицам, кредитам предприятиям и организациям, темпам прироста капитала и активов.

У топ-10 все в топе

Беглый просмотр верхних позиций рэнкингов позволяет сделать предположение, что с ведущими кредитными структурами страны пока все в относительном порядке.

Так, средний темп прироста банков из топ-10 по активам за период с 1 июля 2012 г. по 1 ­июля 2013 г. составил порядка 18%. При этом активы Сбербанка России выросли на 21%, активы ВТБ — на 23%. Наибольшие темпы прироста активов среди крупных банков продемонстрировал розничный ВТБ24 — 35%, или в абсолютном выражении более чем на 400 млрд руб. Кстати, в качестве одного из драйверов роста активов ВТБ и ВТБ24 за отчетный период выступил переток части клиентской базы из Транскредитбанка. В результате последний опустился в рэнкинге по активам с 12-го на 23-е место. Среди крупных частных банков хорошие результаты показал Альфа-банк, увеличив объем активов почти на треть. Крупнейшие банки, принадлежащие нерезидентам, напротив, демонстрируют отрицательную динамику: Юникредитбанк за период с 1 ­июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. сократил собственные активы на 9%, а Райффайзенбанк — на 2%.

Продолжили активный рост и лидеры потребительской розницы. Так, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за год увеличил активы на 92,6%, а «Банк Русский Стандарт» — на 61,5%. Из пока еще относительно небольших банков, ориентированных на работу с физическими лицами, можно особо выделить банк «Тинькофф Кредитные Системы». Его активы выросли за период с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. на 89%, что позволило ему переместиться в данной номинации с 93-го на 63-е место.

В рэнкинге «Прибыль до налогообложения» лидеры также оказались вполне предсказуемы. Это Сбербанк с показателем прибыли по состоянию на 1 июля 2013 г. в 241 млрд руб., Банк ВТБ (21,6 млрд руб.) и Альфа-банк (18,4 млрд руб.).

Рэнкинг по размерам депозитов физических лиц традиционно возглавляют Сбербанк и ВТБ24. Очень близко к лидерам подобрался «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с рекордными темпами прироста депозитного портфеля в 98%.

Региональные банки впереди

Как и следовало ожидать, наибольшую динамику роста активов за указанный период показали средние и мелкие российские кредитные структуры. Кстати, в первой десятке рэнкинга по динамике роста активов доминируют региональные банки. Из десяти кредитных структур всего три банка имеют московскую регистрацию. Большинство из тех банков, которым удалось за год утроить, а то и учетверить совокупные активы, практически не осуществляют деятельности за пределами «своих» регионов. В то же время такие «неместные» структуры, как Лето Банк и Банк Югра, активно осуществляющие экспансию в регионы и ведущие агрессивную рекламную кампанию, уже достаточно хорошо знакомы рядовому потребителю банковских услуг, в том числе и в Москве.

Примечательно, что стартовые позиции для многих регио­нальных «малышей» находились на уровне 200—400 млн руб. по размерам активов на 1 июля 2012 г. Соответственно, к финишу многие банки смогли без особых трудностей преодолеть отметку в 1 млрд руб.

Кстати, и в номинации «Лидеры банковской системы по рос­ту динамики собственного капитала» также доминируют регионалы. Так, первые три позиции здесь занимают питерские «Объединенный капитал» и Банк «Советский», а также казанский банк МКБ «Аверс». Темпы прироста собственного капитала в них составили 1174, 277 и 344% соответственно.

Перегрет и крайне опасен

Стремительный рост рынка кредитования физических лиц привел к тому, что в настоя­щее время банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского кредитования находятся в зоне повышенных рисков. Данные банки фондируют свои операции преимущественно за счет вкладов физических лиц, что может привести к негативным последствиям. Высокие ставки по кредитам позволяют таким банкам устанавливать повышенные ставки по вкладам. Это ухудшает положение тех банков, которые кредитуют реальный сектор по более низким ставкам, и серьезно увеличивает риски системы страхования вкладов.

Напомним, что недавно назначенная на должность председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным как раз указала на недопустимость дальнейшей концентрации рисков в секторе потребительского кредитования. Банк России готовит предложения по изменению законодательства для снятия перегрева в этом секторе.

Но и в целом ситуация на рынке кредитов для физических лиц в настоящее время не дает оснований даже для сдержанного оптимизма. Свидетельство тому — рэнкинг российских банков по кредитам физичес­ким лицам. Он показывает, что у многих кредитных структур — признанных лидеров рынка — доля просроченных кредитов в общем объеме кредитного портфеля уже превышает 10%. По итогам I квартала 2013 г. у 29 кредитных структур доля просрочки давно перемахнула рубеж в 30%. Еще один фактор риска заключается в том, что у многих банков кредиты физическим лицам почти полностью вытесняют займы малому и среднему бизнесу и в совокупном кредитном портфеле их доля уже превышает 90%. Интересно, что даже в пятерке лидеров по совокупному объему кредитов для населения оказались такие банки, как «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и «Банк Русский Стандарт». У них кредиты физическим лицам в совокупном кредитном портфеле составляют 98,7 и 95,25% соответственно.

Рэнкинг российских банков по динамике активов

Место на 01.07.2013	Наименование банка	Город	Активы на 01.07.2013, млн руб.	Активы на 01.07.2012, млн руб.	Активы — темп прироста за 01.07.2012—01.07.2013 (%)	Место по активам на 01.07.2013
1	ЗАО НКО «МУРП»	Екатеринбург	210	11	1769,19	903
2	ОАО «Лето Банк»	Брянск	10 677	736	1351,31	257
3	ОАО Банк «Объединенный капитал»	Санкт-Петербург	8749	1097	697,37	287
4	КБ «Анталбанк» ООО	Москва	8311	1197	594,17	297
5	ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК»	Нижний Новгород	1533	284	440,19	634
6	ЗАО КБ «ИС Банк»	Москва	2000	382	424,14	578
7	РНКО «ФРЦ» ЗАО	Астрахань	23	4	421,63	933
8	ОАО АКБ «ЮГРА»	Мегион	26 465	5493	381,76	143
9	КБ «Трансинвестбанк» (ООО)	Москва	1700	436	290,11	615
10	ОАО «Кредпромбанк»	Ярославль	1413	377	274,47	649

Источник: «Эксперт РА»