Общая стагнация в российской экономике затронула в прошлом году и страховой сектор, вызвав значительное замедление темпов роста премиальных сборов. В то же время распространение Закона о защите прав потребителей (ЗЗПП) на страхование, инфляция и ряд других факторов увеличили расходы на ведение дела: как общий объем выплат, так и размер средней выплаты, особенно в розничном автостраховании.
Все в целом привело к тому, что в 2013 г. уровень рентабельности страхового бизнеса оказался минимальным за последнюю пятилетку, составив жалкие 4,5%. Разброс по этому показателю между крупными страховыми компаниями колеблется от убытков или 0% («Альфастрахование») до 21% («ВТБ Страхование») согласно данным, доступным на момент написания статьи (источник — агентство «Прайм»).
Поскольку закон позволяет страховым компаниям публиковать отчетность за истекший год в срок до 1 июля следующего года, эксперты успели проанализировать данные только 19 крупных компаний, входящих в топ-50 по рынку. Это «Росгосстрах» (рентабельность 1,3%), «СОГАЗ» (13,4%), «Ингосстрах» (0,7%), «РЕСО-Гарантия» (1,3%), «Согласие» (0,1%), «Альфастрахование» (0,0%), «ВСК» (0,8%), «Альянс» (1,0%), «ВТБ Страхование» (21,0%), «Страховая группа МСК» (закончила год с убытками), «Энергогарант» (0,6%), «Цюрих» (убытки), «Сургутнефтегаз» (убытки), «АИГ Страховая компания» (1,8%), «Помощь» (2,0%), «Гефест» (0,3%), «Мегарусс-Д» (0,1%), ИСК Евро-полис (1,5%), «Объединенная СК» (0,2%).
Группа «Ингосстрах» в начале недели обнародовала отчетность, показывающую совокупный убыток по МСФО в 2013 г. в размере 724 млн руб.
Практически у всех компаний, исключая «СОГАЗ» и «ВТБ Страхование», рентабельность близка к нулевой или даже уходит в минус. СГ МСК остается в убытках второй год, а в этом году к ней присоединились и «Цюрих» с «Сургутнефтегазом», которые из прибыльных в 2012 г. стали убыточными в 2013-м.
И все это — на фоне полного отсутствия катастрофических убытков, которые могли бы дать основания считать подобные результаты временными и надеяться на лучшие показатели в текущем году. Не было ни массовых пожаров, ни крушений, ни других критических потрясений.
События, запомнившиеся населению по освещению в СМИ (крушение «Боинга» в Казани и другие), относились к корпоративному страхованию, крупные риски были перестрахованы на международных страховых рынках. Общий размер выплат после наводнения на Дальнем Востоке в связи с низким уровнем проникновения страхования жилья также не достиг сколько-нибудь угрожающих объемов.
Низкая рентабельность и повышение убыточности страхового бизнеса эксперты объясняют в первую очередь ростом страховых выплат в розничных видах страхования. Так, в автокаско в 2013 г. разница между абсолютными значениями приростов страховых выплат и страховых премий составила 13 млрд руб.
Помимо автострахования вырос также размер средней выплаты и общий объем выплат в ДМС.
Как отмечается в аналитическом обзоре, недобор почти 1 млрд руб. премий в 2013 г. по сравнению с уровнем 2012 г. заставил «Ингосстрах» отразить в отчетности вместо отчислений в резервы незаработанной премии возврат средств из этих резервов, а это говорит о том, что значительная часть договоров страхования была прекращена и не возобновлена. Также более 9 млрд руб. отражено в качестве доначисления резервов убытков (против их сокращения в 2012 г.), что в результате дало более чем трехкратное сокращение чистой прибыли по сравнению с 2012 г.
Другой монстр страхового рынка — компания «РЕСО-Гарантия» отразила в отчетности резкое увеличение расходов по статье «управленческие расходы» (на 2,1 млрд руб., или на 82%). Страховые выплаты при этом возросли на 17,5%.
В «Согласии» годовой сбор премий находится на уровне 43 млрд руб. Большую часть этих средств компания тратит на выплаты, а остаток в 4,7 млрд руб. почти полностью уходит на расходы по ведению бизнеса. В 2013 г. чистая прибыль в результате показана на уровне 38 млн руб. (0,1% прироста).
Схожие показатели и у других компаний, не считая тех, которые ушли с рынка, как «Россия», или находятся в процессе финансового оздоровления, как «Югория». Таким образом, общий пейзаж выглядит весьма уныло. И важные изменения, связанные с корректировкой закона об ОСАГО, которые ждут нас этим летом, вряд ли добавят страховому рынку устойчивости.