В ближайшие годы объем российского фармацевтического рынка преодолеет отметку в 1 трлн руб. Такой прогноз сделал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. Он напомнил, что перед фармацевтами страны стоит задача к 2018 г. увеличить долю отечественных лекарств в сегменте стратегически важных препаратов до 90% против 65% в 2013 г. По подсчетам Минпромторга, рынок таких препаратов в РФ, которые могут выпускать российские компании, составляет более 250 млрд руб. в год.
По данным Кабмина, в 2013 г. объем российского фармацевтического рынка увеличился практически на 8% и достиг 820 млрд руб. «По прогнозам, в ближайшие годы, в относительно короткой перспективе, этот рынок превысит 1 трлн руб.», — заявил Д. Медведев. Он подчеркнул, что пока спрос на лекарства удовлетворяется в основном за счет импортной продукции, доля отечественных препаратов на российском рынке составляет чуть более четверти.
Пациенты предпочитают иностранные микстуры
По данным DSM Group, доля готовых лекарственных средств (ГЛС) российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам марта 2014 г. составила 26% в стоимостном выражении и 55% в натуральном. Соответственно, лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка — 74% по итогам месяца и составляли 45% в натуральном объеме рынка.
По отношению к марту 2013 г. присутствие лекарств зарубежного производства увеличилось на 3% в натуральном выражении, распределение долей в стоимостном объеме рынка осталось неизменным. Интересно, что за этот период объем реализованных упаковок российских лекарств через аптеки страны уменьшился за год на 6,8%. При этом объем продаж импортных ГЛС, выраженный в упаковках, увеличился на 3,2%. В результате в целом объем реализованных упаковок лекарств сократился на 2,6%.
Что касается цен, за год сильнее подорожали лекарства российского производства (на 18,05% по сравнению с мартом 2013 г.), средняя стоимость упаковки которых в первом месяце весны 2014 г. была равна 54,4 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 8,1% (средняя стоимость в марте 2014 г. была равна 54,4 руб./упак.).
Чтобы помочь отечественным фармацевтам и стимулировать импортозамещение, правительство утвердило два перечня стратегически значимых препаратов, доля отечественных лекарств по которым должна составить 90% к 2018 г. «Такая цель поставлена в указе президента от 7 мая 2012 г. То есть фактически речь идет об обеспечении национальной лекарственной безопасности», — пояснил председатель правительства.
По данным Минпромторга, производство лекарств в России за последние пять лет выросло в два раза. «У нас сегодня более 90 позиций из перечня ЖНВЛП либо уже имеет отечественное производство, либо находится в стадии разработки», — отметил заместитель главы Минпромторга России Сергей Цыб. По его словам, если уже сейчас ввести дополнительный приоритет и преференции при госзакупках в пользу отечественных фармпроизводителей, то доля отечественных компаний к 2015 г. может вырасти с 26,8 до 35%.
Основным инструментом поддержки отрасли является госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 г.» с общим объемом финансирования порядка 100 млрд руб. Как пояснил глава Кабинета министров, важнейшая задача для отраслевых чиновников на сегодняшний день — поддержка перспективных направлений. В рамках программы финансирования Министерство здравоохранения сформировало пакет из 110 перспективных проектов, включающих разработку 44 оригинальных лекарственных препаратов, из них три уже находятся на стадии регистрации клинических исследований.
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, с начала 2014 г. наблюдается тенденция к росту числа заявлений на проведение клинических исследований и регистрацию отечественных лекарственных препаратов, разрабатываемых за счет всех источников финансирования. За четыре месяца российские компании подали 300 заявлений. При этом за данный период на 11% увеличилась доля выдаваемых разрешений на проведение клинических исследований и принимаемых решений о регистрации — с 64 до 75%. Отказы составляют 25%.
Проведенный здравоохранительным ведомством анализ причин отказов показал, что на первое место вышли «невоспроизводимость предлагаемых методов контроля качества» и «несоответствие качества образцов регистрируемых препаратов нормативным требованиям».
Россия лидирует по стоимости лекарств
Рост активности отечественных фармацевтических предприятий наблюдается и в сегменте воспроизведенных лекарственных средств. С начала 2013 г. доля отечественных дженериков увеличилась на 23 п.п., до 70%. Это препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. В среднем ежеквартально регистрируется 25 таких лекарств, причем, как заверила глава Минздрава, их начальная цена на 40—50% ниже аналогов зарубежного производства.
К слову, трехлетнее исследование Федеральной антимонопольной службы показало, что в России одни из самых высоких цен на лекарства в мире. Как пояснил на парламентском часе в Госдуме глава ведомства Игорь Артемьев, это стало следствием грубейших ошибок в регулировании фармацевтического рынка. В частности, пользуясь отсутствием новелл о взаимозаменяемости, западные компании, владеющие патентами, сильно завышали цены. В результате стоимость аналогичных по составу лекарств внутри страны могла различаться в 12 раз.
к сведению
Отечественные препараты чаще подделывают
Серьезной проблемой для фармацевтического рынка остается фальсифицированная, контрафактная продукция. По словам министра здравоохранения В. Скворцовой, в 2013 г. из оборота было изъято 1103 серии лекарственных препаратов. При этом около 60% составляли отечественные препараты.
Сейчас для защиты населения от фальсифицированных лекарств чиновники осуществляют выборочный контроль серий медикаментов. С 2012 г. процент выборочных серий увеличился с 10 до 16%. Таким образом, специалисты здравоохранительного ведомства ежегодно рассматривают 25 000 серий препаратов из 230 000 поступающих в обращение на рынок. Результатом контрольных мероприятий является изъятие из обращения некачественных или фальсифицированных серий.
Спрос на дешевые таблетки снижается
Согласно данным розничного аудита DSM Group объем коммерческого рынка ГЛС в марте 2014 г. составил 44,1 млрд руб. (с НДС). По сравнению с февралем емкость рынка увеличилась на 9%, что соответствует традиционной динамике первого весеннего месяца (спрос на лекарства в марте всегда превышает значения февраля). Неизменным трендом последнего времени является постепенное сокращение доли недорогих лекарств и увеличение удельного веса дорогих препаратов.
Стоит отметить, что в прошлом году в марте наблюдалось чуть менее заметное увеличение спроса на лекарства (на 7% по сравнению с февралем 2013 г.), это свидетельствует о том, что так и не наступившую зимой эпидемию простудных заболеваний рынок «компенсировал» заметным мартовским ростом.
Прирост коммерческого рынка лекарств за три месяца 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г. составил 11,7%.
В натуральных единицах измерения емкость рынка в марте текущего года составила 378 млн упаковок, что на 7% больше, чем в феврале, и на 2,6% меньше, чем в марте 2013 г.
Средняя стоимость упаковки ГЛС в марте 2014 г. выросла по сравнению с февралем на 1,9% и составила 116,4 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в первом месяце весны 2014 г. с мартом 2013 г., то цена стала больше на 14,4%.
Эксперты обратили внимание, что в I квартале текущего года продолжилось постепенное сокращение доли недорогих лекарств (средняя стоимость упаковки ниже 150 руб.) и увеличение удельного веса дорогих препаратов (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). Доля рынка недорогих препаратов за год сократилась на 3,3%.
Существеннее всего (на 2,1%) относительно марта 2013 г. уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50—150 руб. (за месяц доля не изменилась, оставшись на уровне 20,4%).
Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150—500 руб. (с 46,7% в марте 2013 г. до 48,1% в марте 2014 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора выросла на 0,1 п.п., что сопровождалось небольшим (на 0,5%) снижением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 249,4 руб./упак.).
Доля дорогостоящих препаратов в марте 2014 г. составила 24,7%, что на 0,1 п.п. больше удельного веса группы в предыдущем месяце. Продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. в этом месяце выросли относительно предыдущего на 9%, что эквивалентно росту рынка, отсюда и небольшое изменение доли. При этом средняя стоимость упаковки лекарств «верхнего» ценового сегмента за месяц уменьшилась на 0,5% и составила 919,3 руб./упак.
Доля лекарств нижнего ценового сегмента в марте 2014 г. уменьшилась на 0,1 п.п. по сравнению с февралем (6,9%). Средняя стоимость упаковки при этом увеличилась на 2,7%, составив 16,05 руб./упак.