В битве газовых гигантов у России сегодня достаточные конкурентные позиции даже с учётом западных санкций. Уверенность придаёт подписание между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочного стратегического контракта, существенно диверсифицирующего российские сырьевые поставки, вносящего элементы определённости и стабильности в экономическую ситуацию. Однако вопросы сохраняются. Не усилится ли ресурсная ориентация отечественной экономики в ущерб развитию иных высокотехнологичных отраслей? Не попадёт ли поставщик, создав дорогостоящую инфраструктуру, в излишнюю зависимость от основного покупателя, имеющего альтернативные источники снабжения? Российский газ окажет безусловный мультипликативный эффект на китайскую экономику. Будет ли аналогичным воздействие китайских денег на экономику нашей страны? «Игры разума» продолжаются…
Сланцевый газ — прогнозы и реалии
Газовый «контракт века» усилил активность экспертов и аналитиков, активно обсуждающих глобальные перспективы добычи сланцевого газа, огромными запасами которого обладают именно Китай и США, в настоящее время являющиеся основными потребителями природных ресурсов*.
По сведениям Управления энергетической информации США, объём технически извлекаемых запасов сланцевого газа в Китае оценивается в 31,57 трлн куб. м. Это крупнейшие в мире запасы, на 68% превышающие запасы США. В 2015 г. государственной компанией Sinopec может быть достигнут объём добычи на уровне порядка 6,5 млрд куб. м.
Два года назад доля природного газа составляла всего 4% в общем объёме спроса, в прошлом году — 5,2%, к 2017 г. увеличится до 9%. Задача — постепенное сокращение чрезмерного использования угля и улучшение экологической ситуации (рис. 1, табл. 1).
Рис. 1. Баланс энергоресурсов, потребляемых в Китае
В ближайших планах — освоение новейших технологий и снижение стоимости бурения (с 16 млн долл. в 2012 г. до 10 млн долл. в 2014 г.). В порядке сравнения: в США затраты на бурение составляют 2,6—9,3 млн долл.
Таблица 1. Рост потребления газа в Китае
|
Годы |
2006 |
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
|
Объём потребления, млрд куб. м |
100 |
250 |
320 |
420 |
530 |
К 2018 г. запланировано удвоение собственной добычи сланцевого газа относительно нынешнего уровня в связи с сокращением вклада электростанций, работающих на угле. В совокупности с предстоящими поставками из России это окажет существенное влияние на азиатский рынок сжиженного природного газа, в частности на ценообразование. Практически все компании, занимающиеся экспортом СПГ, планируют увеличивать поставки в Азию, которая потребляет около 75% всего газа, охлаждаемого до минус 162 градусов по Цельсию (табл. 2).
Общий объём мощностей по сжижению газа составляет 312 млн метрических тонн, и ещё 94 млн находится на этапе строительства. Катар, крупнейший производитель СПГ в мире, ведёт переговоры с китайскими компаниями China National Offshore Oil и PetroChina.
Таблица 2. Основные импортёры СПГ в мире
|
Страна |
Япония |
Республика Корея |
Испания |
Китай |
Индия |
|
Объём, млн т |
87 |
37 |
16 |
15 |
14 |
По договору с Россией предварительная стоимость СПГ будет составлять порядка 10 долл. за 1 млн британских термических единиц (в настоящее время — 16—18 долл. БТЕ в зимний сезон). Если в феврале этого года стоимость миллиона БТЕ составила 19,7 долл., то в мае показатель упал до 13,5 долл.
Понятно, что падение рыночных цен скажется на доходах российских поставщиков СПГ. Отсюда — актуальность эффективного управления комплексным проектом «Газпрома» по разработке Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» и запуску завода по сжижению газа во Владивостоке, при котором одна часть проекта будет согласованно поддерживать его другую часть.
Особое значение приобретает диверсификация поставок. В частности, в настоящее время прорабатывается возможность строительства газопровода от Сахалина до Токио протяжённостью 1350 км и стоимостью 6 млрд долл. Объём поставок — до 20 млрд кубометров российского газа в год. Общая сумма контракта может составить 300 млрд долларов (с расчетом на 30 лет). При этом цена за газ может составить не менее 500 долл. за 1000 кубометров (по контракту с Китаем 360—380 долл.) («Expert Online», 9 июня 2014 г.).
Информация к размышлению
1. По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, газовый контракт с Китаем может добавить к росту ВВП России с 2015 г. 0,3—0,4% ежегодно. Ожидаемые инвестиции составят 55 млрд долл.: «Это и трубопроводы, соответствующие производства. В течение предстоящих шести лет ежегодно в российскую экономику будут вкладываться по 10 млрд долл. Это очень большая сумма, здесь возникают хорошие дефляторы, будут заказы со 100-процентной локализацией — российские товары, российские услуги» («ПРАЙМ», 2 июня 2014 г.).
2. Расчёты Центра развития ВШЭ предсказывают улучшение динамики российского ВВП в 2014—2016 гг. примерно на 0,2% в год («Slon.ru», 3 июня 2014 г.).
Ещё один проект — развитие завода сжиженного газа «Ямал СПГ», владеющего 20% акций компаний китайской компании CNPC, которая, в свою очередь, также владеет 20% акций ОАО «Ямал СПГ». Как сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, «предполагается строительство новой инфраструктуры и собственно самой добычи природного газа на полуострове Ямал» с общим объёмом инвестиций до 1 трлн руб.
Необходимые инвестиции — порядка 30 млрд долл. Поставки с «Ямал СПГ» планируются не только в Китай (основной потребитель), но и в Японию, другие страны Тихоокеанского региона.
Следует учитывать, что, строго следуя политике диверсификации поставок, Китай увеличивает импорт из стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана. Одновременно закупает СПГ из Австралии — по 3,25 долл. за 1 млн БТЕ в прошлом месяце, поставки из Алжира в ноябре прошлого года осуществлялись по 19,97 долл. Среди планируемых поставщиков — Канада (проект по СПГ с BG в Квинсленде).
Информация к размышлению
1. Газовый контракт между Россией и Китаем рассчитан на 20 лет предусматривает строительство газопровода по восточному маршруту и поставки газа до 38 млрд куб. м в год с возможным последующим увеличением до 60 млрд куб. м.
2. По заявлению руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова, в ближайшее время может быть заключен контракт о строительстве ещё одного газопровода, который полностью пройдет по территории Сибирского федерального округа на запад Китая через Алтай («Финмаркет», 4 июня 2014 г.).
3. Газопровод Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай введён в строй в декабре 2009 г. с объёмом поставок газа в Китай до 30 млрд куб. м в год.
4. В 2013 г. Китай получил 25 млрд куб. м газа из Туркменистана.
Анализируя «китайский разворот» российской политики, следует учитывать, что в 2013 г. объём двусторонней торговли составил почти 90 млрд долл., а к 2020 г. увеличится до 200 млрд долл. Доля России в китайском экспорте не более 2,4%, совокупная доля ЕС (16,9%) и США (20%) в 15 (!) раз больше.
По итогам 2013 г. общий объем товарооборота КНР с другими странами мира вырос до 4,16 трлн долл. Объем китайского экспорта в ЕС — 330 млрд долл., импорта — 229,1 млрд долл. Второе место занимают США с товарооборотом в 521 млрд долл. Третье место приходится на страны АСЕАН, товарооборот с которыми составил 443,6 млрд долл. На четвертом — Япония с 312,55 млрд долл. Россия входит в десятку стран — торговых партнеров Китая, уступая по этому показателю еще и Южной Корее, Австралии, Тайваню и Бразилии (http://lenta.ru/articles/2014/06/02/china/).
Сейчас Россия экспортирует в Китай в основном сырье (металлы, углеводороды, лес, электроэнергию) и оружие. По оценкам аналитиков «Ренессанс Капитала», в общем объёме российского экспорта доля Китая составляет порядка 6,8% («Поворота России в сторону автаркии ожидать не следует», «Экономика и жизнь», 30 мая 2014 г. — см. здесь же).
Информация к размышлению
В ближайшие пять лет импорт товаров в Китай может превысить 10 трлн. долл., а общий объем прямых инвестиций в зарубежные экономики составить не менее 500 млрд. долл («Независимая газета, 6 июня 2014 г.).
А потому не стоит забывать: руководствуясь своими национальными интересами и выгодой, Китай в международной стратегии исходит из того, что у страны нет союзников и друзей, есть временные партнёры и соперники («Помогут ли санкции экономическому развитию?» — см. здесь же).
* Использованы материалы:
http://www.vestifinance.ru/articles/42805, 16 мая 2014 г.;
http://www.vestifinance.ru/articles/43074, 22 мая 2014 г.;
http://www.vestifinance.ru/articles/43406, 30 мая 2014 г.;
http://www.vestifinance.ru/articles/43228, 30 мая 2014 г.
Подсчитали — прослезились
Заметим попутно, что в стимулирующий эффект от экспорта природного газа верят и американцы*. Америка является крупнейшим производителем природного газа в мире. Согласно результатам опроса, 70% респондентов считают, что экспорт будет способствовать росту рабочих мест, а 67% — что это позитивно скажется на экономике США.
Аналитики более осторожны в оценках и, в частности, обращают внимание, что увеличение добычи сланцевого газа с использованием таких технологий, как гидроразрыв пласта, может негативно сказаться на экологии, а экспорт газа может стать причиной повышения цен на электроэнергию с очевидными последствиями для экономического развития.
Характерный пример того, что радужные мечты могут оказаться под вопросом. Предварительная оценка технически извлекаемых запасов сланцевых нефтяных ресурсов в Калифорнии на уровне 13,7 млрд баррелей, была уменьшена до 600 млн баррелей, то есть оказалась на 96% ниже. Разовая добыча подобного объёма способна закрыть потребности США только на 33 дня. Заметим попутно, что США импортируют порядка 7 млн баррелей в сутки.
В результате количество предполагаемых рабочих мест снизилось с 2,8 млн до 112 тыс., а предполагавшийся объём налоговых поступлений — с 24,6 млрд долл. до 984 млн долл. В целом сланцевые запасы США сократились более чем в два раза — с 24 млрд баррелей до примерно 11 млрд.
Информация к размышлению
1. Независимые производители нефти в США тратят при добыче 1,5 долл. за каждый 1 долл. дохода, который они получили в этом году. Тратят больше, чем получают, с 2010 г. После таких четырёх лет свободные денежные потоки оказались сильно отрицательными. Так, компания Rice Energy Inc. на каждый заработанный в 2014 г. доллар вынуждена будет тратить 4,09 долл.
2. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют затраты американских нефтедобытчиков к 2035 г. на уровне 2,8 трлн долл., а пиковые объёмы добычи по сланцевым месторождениям — в 2025 г. За этот период расходы стран Ближнего Востока будут более чем в три раза ниже, а объёмы добытой нефти — в три раза больше, что сделает американскую нефть неконкурентоспособной.
Отсюда следует важный вывод относительно предстоящего тренда на долгосрочное постепенное увеличение цен на энергоресурсы. Одна из причин — действия Китая, который активно работает с перспективными поставщиками энергоносителей, заключая долгосрочные контракты.
* Использованы материалы:
http://www.vestifinance.ru/articles/43120, 23 мая 2014 г.;
http://www.vestifinance.ru/articles/43176, 23 мая 2014 г.
Лидеры из Поднебесной
Показательно, что, становясь крупнейшим потребителем энергоресурсов, Китай всё увереннее чувствует себя на глобальных рынках высокотехнологичной продукции.
Уже сегодня страна первенствует по добыче полезных ископаемых (угля, руд, древесины и прочих), объёму промышленного производства и объёму экспорта, количеству небоскрёбов и нанотехнологических патентов и по многим другим параметрам.
Ниже представлены примеры некоторых достижений китайского общества («Китай: время вперёд!» — см. здесь же).
1. Китайский Tianhe-2 («Млечный путь — 2») признан самым мощным суперкомпьютером в мире и возглавил Top500 в 2013 г. Из российских суперкомпьютеров самую высокую (37-ю) строчку занимает система «Ломоносов» (МГУ).
2. По данным МЭА, Китай активно развивает альтернативные энергоисточники. В 2010—2011 гг. в эту сферу инвестировано более 93 млрд долл. В 2011 г. КНР вышла на первое место в мире по производству ветряной энергии и по числу строящихся атомных станций.
3. Китайский автопром в 2011 г. произвёл около 18 млн автомобилей (США — порядка 8 млн). С 2010 г. китайский авторынок стал крупнейшим в мире, с 2016 г. будет лидировать по продажам автомобилей премиум-класса.
4. С 2011 г. Китай является крупнейшим в мире потребителем продуктов питания (китайцы потратили 964 млрд долл., американцы — 913,5 млрд долл.). К 2015 г. — соответственно 1,47 трлн и 1,08 трлн долл.
5. По итогам III квартала 2011 г. в Китае было продано 23,9 млн смартфонов — больше чем где-либо.
6. В 2011 г. Китай обогнал всех по числу патентных заявок: 526 400 против 504 000 в США, 343 000 в Японии, 142 000 в Евросоюзе. Больше всего заявок было подано в сфере компьютерных технологий.
7. В 2010—2012 гг. сумма инвестиций в железные дороги составила 355 млрд долл. В 1990-е гг. средняя скорость передвижения поездов в стране составляла 50 км/ч, в настоящее время — до 200 км/ч. В декабре 2012 г. была запущена самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога Пекин — Гуанчжоу со средней скоростью движения поездов 300 км/ч.
Успешно функционирует «Шанхайский маглев» — первая в мире железнодорожная линия на магнитном подвесе (скорость передвижения до 431 км/ч).
8. Получен генно-модифицированный хлопок, устойчивый к насекомым-вредителям и обеспечивший в 2012 г. рекордный урожай с гектара — 12,6 т хлопка — в восемь раз больше предыдущего мирового рекорда.
9. Число китайских миллиардеров — 317 человек в 2012 г. стремительно растёт, сокращая разрыв с США — 409 человек. Общая сумма богатства миллиардеров материкового Китая составила 384 млрд долл.
10. Китай создал собственные конкурентоспособные ИТ-технологии и крупнейший в мире рынок мобильного Интернета — более 820 млн пользователей.
11. Количество выданных сертификатов соответствия ISO9001 в Китае превысило 310 тыс. — первое место в мире и 30% от их общего числа.
12. Китай занимает третье место в мире по объёму средств, потраченных на благотворительность, — 1,18 млрд долл. На первом месте —США (13,96 млрд долл.), на втором — Великобритания (1,35 млрд долл.), на четвёртом — Гонконг (877 млн долл.), на пятом — Россия (239 млн долл.).
Государственные и частные китайские компании активно инвестируют в экономики других стран (табл. 3). Общий объём приобретённых зарубежных активов с 2005 по 2013 гг. составил без малого 700 млрд долл.
Таблица 3. Зарубежные инвестиции Китая в 2005—2013 гг., млрд долл.
|
Австралия |
США |
Канада |
Бразилия |
Иран |
Великобритания |
Россия |
|
58,2 |
57,6 |
37,6 |
25,9 |
18,6 |
17,8 |
17 |
Успешно реализуется правительственная программа содействия возврату научных специалистов, ранее эмигрировавших из страны, прежде всего в области охраны окружающей среды, информационных технологий, энергетики и медицины.
Китайские аналитики рассматривают экономическое сотрудничество между Китаем и Россией как взаимно дополняемое. По заключению экспертов, значительный интерес для Китая представляют три сферы жизнеобеспечения – сырьё, технологии (особенно военные) и... территории (http://lenta.ru/articles/2014/06/02/china/).
Товары лёгкой промышленности, продукция с высокой добавленной стоимостью (машиностроение, включая нефтебуровые установки, электроника и др.), на которые приходится около половины китайского экспорта, удовлетворяют потребности россиян. Полезные ископаемые и другие природные ресурсы из России (прежде всего, газ, нефть, железная руда, необработанный лес) обеспечивают материальную основу дальнейшего развития обрабатывающей промышленности Китая.
В то же время российский экспорт в Китай промышленного оборудования не превышает 1,5—2%. Как говорится, без комментариев…
Информация к размышлению
В McKinsey прогнозируют, что к 2025 г. в мире возникнет порядка 7000 новых корпоративных гигантов (с годовым доходом от 1 млрд долл.). Семь из десяти таких компаний будут в развивающихся странах, их количество увеличится с 27 до 45%, а выручка вырастет с 24 до 46% мирового ВВП.
Половина списка Fortune Global 500 будет прописана в развивающихся странах, причём 120 компаний будут располагаться в Китае. Россия останется при своих «Роснефти» и «Газпроме» — новые гиганты не появятся («Финмаркет», 3 октября 2013 г.).
Реиндустриализация по-китайски
Китай не только продолжает успешную экспансию на традиционные рынки сбыта свой продукции. Он чутко уловил современные индустриальные тренды, отличительной чертой которых стало набирающее силу возвращение производств из Юго-Восточной Азии в страны Старого и Нового Света.
Будущая конкуренция немыслима без внедрения эффективных технологий, не только более производительных, но и принципиально иного уровня. Неудивительно, что, наращивая производство конкурентоспособной продукции, обладая многочисленными и сравнительно дешёвыми трудовыми ресурсами, Китай продуманно, гармонично и ударно формирует промышленные заделы постиндустриального типа.
Примером является быстрорастущий рынок роботов мирового масштаба. По данным «Financial Times», в 2013 г. Китай уже стал лидером по закупкам промышленных роботов (36,5 тыс. единиц, что на 60% больше, чем в 2012 г.), опередив Японию и США примерно на треть. Однако экономика страны роботизирована недостаточно: в конце 2012 г. в КНР было всего 23 робота на 10 тысяч рабочих в промпроизводстве, тогда как в Южной Корее — 396. С 2008 по 2013 гг. импорт роботов в Китай ежегодно рос на 36%. При этом 60% спроса пришлось на долю активно роботизируемых транснациональных автомобильных концернов («ПРАЙМ», 2 июня 2014 г.).
Информация к размышлению
Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил создать на Дальнем Востоке безлюдные роботизированные производства: «Даже очевидная некая наша безлюдность на Дальнем Востоке нас должна стимулировать к созданию роботизированных производств, безлюдных производств, к автоматизации». Кроме того, он не исключает возможного сотрудничества между Россией и Китаем в области навигационных технологий, в том числе ГЛОНАСС («Slon.ru, 6 июня 2014 г.).
«Экономика России будет умной и нравственной»
Так утверждает Степан Сулакшин, директор Центра научной политической мысли и идеологии. Но сегодня «отношение общего объёма российских инвестиций к ВВП… менее 19%, и этот показатель продолжает уменьшаться. Сравним эту цифру с китайской — 49%. Основные российские промышленные фонды перекочевали в зарубежную собственность — в среднем на уровне 70%, а в некоторых отраслях — и более того… Россию зачищают и превращают в рафинированный рынок сбыта готовой продукции. Тому доказательство — структура импорта и экспорта в стране. Экспортируется… сырье, импортируется… готовая продукция».
Подобное положение дел разительно отличает Россию от Китая, который отдаёт предпочтение материальному производству. В стране «фактически нет организационной стратегии и тактики государственного управления, которое реально, а не на словах направлено на восстановление научно-технического, оборонно значимого потенциала страны в триаде образование — наука — промышленность. Что творится с образованием — и вузовским, и школьным, всем заинтересованным сторонам хорошо известно: если говорить коротко, то — деквалификация. Отраслевая наука тоже практически уничтожена, ибо бизнес ею заниматься не будет — у него нет для этого стимулов, а движущий мотив бизнеса — извлечение прибыли — удовлетворяется совсем другими способами: неконтролируемым уровнем рентабельности для госкорпораций, поразительно низкой мобилизацией прибыли в бюджет» («Умное производство», выпуск 25, март 2014 г.).
По признанию главы «Русагро» Максима Басова, есть ещё одна беда: «У нас рентная экономика. Она была такой всегда, и эта рентная экономика подразумевает определённую структуру власти и общества. Когда рента очень большая, то многим выгодно просто захватить эту ренту и держать её… И это большая проблема, потому что мир движется к увеличению значения человеческого капитала. А рентная экономика этому противоречит. Но сломать эту рентную экономику практически невозможно, потому что для этого просто нет достаточных сил внутри общества» (Slon.rи, 3 июня 2014 г.).
Информация к размышлению
В 2014 г. Россия покинула список 25 стран с наиболее привлекательной инвестиционной средой ( 2013 г. — 11-е место, 2012 г. — 12-е, 2011 г. — 18-е). Лидеры рейтинга: США, Китай, Канада, Великобритания и Бразилия. Согласно оценкам ОЭСР, по итогам 2013 г. самым привлекательным для инвесторов стал Китай: инвестиции превысили 258 млрд долл., в США — 193 млрд долл., в РФ составили 54,5 млрд долл. (NEWSru.com/Экономика, 2 июня 2014 г.).
*****
Стратегически взаимовыгодный 30-летний газовый контракт сближает Россию и Китай экономически. Но принцип «Дружба дружбой, а табачок врозь!» никто не отменял. Крепнущая энерговооружённость Китая обеспечит стране поступательное цивилизационное развитие и неоспоримое мировое лидерство. Для России 400 млрд долл. — сумма немалая и со всех точек зрения востребованная. Только неужели «игры разума» снова будут помогать «пилить», а не созидать? Умные будут уезжать к другим умным и успешным? А удел остальных — прозябать?