Объединенное кредитное бюро (ОКБ, половина акций — у Сбербанка, по четверти — у информационного агентства «Интерфакс» и у Experian, международной компании, предоставляющей информационные и аналитические системы для банков, в частности, для оценки риска заемщиков) подготовило обзор состояния кредитного рынка России.
В обзоре подчеркивается, что во II квартале нынешнего года просроченная задолженность в целом по рынку быстро росла и в июне достигла 14,91%, а в конце I квартала было всего 14,09%. Всего просроченных долгов — почти 600 млрд руб.
Растет не только доля просроченных кредитов, но и средний размер просроченного долга: например, на одного получателя потребкредита он сейчас составляет 177 000 руб., в то время как год назад было 142 000 руб., на одну кредитную карточку — 31 000 руб., год назад было 29 000 руб.
Потребительские кредиты обслуживались во II квартале нынешнего года хуже, чем остальные виды кредитов: просроченная задолженность выросла на 104 базовых пункта. Интересно, что хотя просроченные pos-кредиты показали второй результат по росту за квартал — 78 б.п., доля просроченных кредитов всего лишь вернулась на прошлогодний июньский уровень — 15,66% и гораздо меньше, чем полтора года назад — 22%.
Обычно весьма стабильный автокредит не избежал общей тенденции — просроченная задолженность в этом сегменте выросла на 68 б.п. и достигла уже 9,79%. Но на примере автокредитов хорошо видно, почему она так растет. Год назад во II квартале автокредитование переживало бурный рост — 25%, в нынешнем году — фактическая стагнация. Но ранее взятые кредиты постепенно погашаются, а при уменьшении количества хороших заемщиков, своевременно расплатившихся с банками, у последних в портфеле остается все больше плохих заемщиков, которые и обеспечивают активный рост просрочки, указывает ОКБ.
В июне хуже стала ситуация даже со сверхстабильными ипотечными кредитами. В 2013 г. средний ежемесячный прирост доли просроченных ипотечных кредитов составлял 0: в одни месяцы была небольшая просрочка, в другие заемщики ее полностью погашали. В 1-м полугодии 2014 г. средний ежемесячный прирост доли просроченной ипотечной задолженности стал отличаться от нуля — составил 4 б.п., но в июне 2014 г. случилось невиданное — он подскочил на 22 б.п. Конечно, нечто похожее уже наблюдалось в мае 2013 г., но затем ситуация более чем выровнялась. Поэтому специалисты ОКБ предлагают не делать выводов сейчас, а подождать данных III квартала: возможно, просроченная задолженность просто уйдет.
По мнению Даниэля Зеленского, гендиректора ОКБ, взрывной рост просроченной задолженности в ипотеке объясняется вовсе не неаккуратностью заемщиков, а обилием выходных и праздничных дней в мае и июне, так что, считает он, здесь мы имеем дело с чисто техническим явлением.
Д. Зеленский полагает, что тот рост доли просроченной задолженности, который наблюдается в других видах кредитов, также не в полной мере следствие неаккуратности или несостоятельности российских должников. Дело в том, что темп роста кредитного портфеля банков сильно замедлился — например, во II квартале он составил всего 3%, или втрое ниже, чем было во II квартале 2013 г.
Кредитование не растет так, как прежде, отнюдь не только по причине закредитованности россиян. По мнению Д. Зеленского, это еще и плоды деятельности ЦБ, который испугался стремительного роста кредитов и ввел некоторые ограничения, заставившие банки более тщательно подходить к выбору заемщика.
Состояние рынка кредитования населения, по всем типам активных кредитов
|
Месяц и год |
Всего кредитов, руб. |
Обслуживаемых кредитов, руб. |
Просроченных кредитов, руб. |
Доля просроченных кредитов, % |
|
03.2013 |
48 299 668 |
42 635 175 |
5 664 493 |
11,73 |
|
04.2013 |
48 771 519 |
42 950 366 |
5 821 153 |
11,94 |
|
05.2013 |
51 161 021 |
44 996 843 |
6 164 178 |
12,05 |
|
06.2013 |
52 601 789 |
46 245 987 |
6 355 802 |
12,08 |
|
07.2013 |
54 445 898 |
48 012 329 |
6 433 569 |
11,82 |
|
08.2013 |
55 319 854 |
48 652 627 |
6 667 227 |
12,05 |
|
09.2013 |
57 817 584 |
50 475 300 |
7 342 284 |
12,70 |
|
10.2013 |
57 278 527 |
50 120 972 |
7 157 555 |
12,50 |
|
11.2013 |
59 460 565 |
51 944 287 |
7 516 278 |
12,64 |
|
12.2013 |
60 102 237 |
52 502 367 |
7 599 870 |
12,64 |
|
01.2014 |
60 316 701 |
52 449 705 |
7 866 996 |
13,04 |
|
02.2014 |
60 839 681 |
52 775 894 |
8 063 787 |
13,25 |
|
03.2014 |
64 066 635 |
55 041 888 |
9 024 747 |
14,09 |
|
04.2014 |
64 875 990 |
55 748 408 |
9 127 582 |
14,07 |
|
05.2014 |
65 465 556 |
56 015 657 |
9 449 899 |
14,43 |
|
06.2014 |
66 093 128 |
56 239 196 |
9 853 932 |
14,91 |
ИСТОЧНИК: ОКБ