Лизинговые компании в нынешнем году столкнулись с удорожанием кредитов и снижением платежеспособности клиентов, отмечается в исследовании «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2014 г.: в пользу „розницы“», подготовленном «Эксперт РА» (RAEX). В результате объем нового бизнеса на рынке лизинга в 2014 г. может сократиться на 20%. В следующем году снижение продолжится, а потенциальный драйвер — импортозамещающее оборудование — может проявиться не раньше конца года.
Размеры нового бизнеса на рынке лизинга (стоимость имущества) за январь — сентябрь 2014 г. составили 522 млрд руб. (сокращение на 10%), а сумма новых договоров — 754 млрд руб. (падение на 20%). Эффект высокой базы III квартала 2013 г. и сокращение сделок в крупных сегментах (ж/д техника — на 48,9%, авиатранспорт — на 48,5%) сыграли главную роль в снижении суммы новых договоров. В то же время сворачивание корпоративных сделок способствовало наращиванию розничных сделок, в результате чего доля МСБ за девять месяцев текущего года составила около 53% нового бизнеса (33% за девять месяцев 2013 г.).
Крупнейшим сегментом рынка стал автолизинг (суммарно легковой и грузовой). Его доля в сумме новых договоров продолжает увеличиваться. Если за девять месяцев 2013 г. она достигала 21,8%, то за девять месяцев 2014 г. она составила уже 32,3%. Причинами роста стали участие лизинговых госкомпаний в розничных сделках и высокая ликвидность такого имущества.
Острой проблемой для лизинговых компаний в этом году стало ухудшение платежеспособности клиентов. «Средняя доля проблемной задолженности по рынку на 1 октября 2014 г. составила не менее 10%, доля просроченных платежей — не менее 4%. Лизингополучателями с наибольшим ростом объема просроченных платежей за девять месяцев текущего года стали компании, занимающиеся строительством и грузоперевозками», — подчеркивает директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.
Драйвером роста лизинговой отрасли в ближайшие два-три года может стать лизинг импортозамещающего оборудования. Доля импортного оборудования в новом бизнесе лизинговых компаний за девять месяцев 2014 г. составила около 55%.
Обострение внешнеполитической ситуации и введение экономических санкций в отношении ряда стратегических отраслей России подтолкнули правительство и крупные госкомпании к разработке программ, направленных на развитие импортозамещающих производств, но реализовать потенциал подобных программ возможно не ранее конца следующего года.
Согласно пессимистичному прогнозу RAEX на 2014 г. сокращение лизингового рынка может составить до 20%, а новый бизнес не превысит 630 млрд руб. Он предполагает, что ж/д сегмент сократится на 35%, авиализинг — на 15% по отношению к 2013 г.
Позитивный сценарий подразумевает сокращение рынка на 5%, а его объем (новый бизнес) составит 734 млрд руб. В этом случае предполагается сокращение ж/д и авиасегментов на 20 и 10% соответственно. Автолизинг же продемонстрирует рост на 15%, поддержку ему окажут государственная программа утилизации старых автомобилей и использование клиентами услуги trade-in.
Топ-35 лизинговых компаний по сегменту «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование»
|
Место |
Наименование ЛК |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 мес. 2014 г., млн руб. |
|
1 |
«ВСП-Лизинг» |
822,9 |
|
2 |
«Система Лизинг 24» |
685,4 |
|
3 |
«ВЭБ-лизинг» |
624,8 |
|
4 |
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) |
566,8 |
|
5 |
«Балтийский лизинг» (ГК) |
538,9 |
|
6 |
«Интерлизинг» (ГК) |
479,6 |
|
7 |
«Европлан» |
363,3 |
|
8 |
«РЛИЗИНГ» |
289,4 |
|
9 |
«ВТБ Лизинг» |
284,4 |
|
10 |
«АСПЕКТ» |
280,0 |
|
11 |
«Северная Венеция» (ГК) |
260,3 |
|
12 |
«Лентранслизинг» |
236,9 |
|
13 |
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) |
211,2 |
|
14 |
«ЮниКредит Лизинг» и «Локат Лизинг Руссия» |
200,0 |
|
15 |
«Лизинг-Трейд» |
181,0 |
|
16 |
«Уралпромлизинг» (ГК) |
145,0 |
|
17 |
СТОУН-XXI (ГК) |
139,8 |
|
18 |
«Тройка Лизинг» |
119,0 |
|
19 |
«Альфа-Лизинг» (ГК) |
115,2 |
|
20 |
«Дойче Лизинг Восток» |
115,1 |
|
21 |
«БелФин» |
94,3 |
|
22 |
«Райффайзен-Лизинг» |
87,0 |
|
23 |
«ЧелИндЛизинг» (ГК) |
83,7 |
|
24 |
«Владимирская лизинговая компания» |
73,5 |
|
25 |
«Альянс-Лизинг» |
66,1 |
|
26 |
«РЕСО-Лизинг» |
63,4 |
|
27 |
«Техноспецсталь-Лизинг» |
59,4 |
|
28 |
«Межотраслевая лизинговая компания» |
52,7 |
|
29 |
«Ураллизинг» |
50,0 |
|
30 |
«Национальная Лизинговая Компания» (ГК) |
44,4 |
|
31 |
Лизинговая компания «Версус» |
40,2 |
|
32 |
«Металлоинвестлизинг» |
38,2 |
|
33 |
«ЭКСПО-лизинг» |
30,5 |
|
34 |
«Гознак-лизинг» |
28,2 |
|
35 |
«РМБ-Лизинг» |
26,3 |
|
ИСТОЧНИК: «Эксперт РА» (RAEX) | ||