Банковский сектор слабеет и взывает о помощи к правительству и ЦБ

Банк России подвел итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 1 марта 2015 г., а Промсвязьбанк прокомментировал эти результаты.

По данным отчетности банков по российским бухгалтерским стандартам, за февраль банки в целом получили убыток всего 12 млрд руб. Улучшение финансового результата в секторе по сравнению с декабрем и январем обес­печило сокращение отчислений в резервы. Рубль быстро укреп­лялся (на 14% в долларах за февраль), и банки получили возможность сократить резервы по валютным кредитам.

Общее сокращение резервов в феврале составило 15 млрд руб., для 2014 г. в среднем был характерен ежемесячный рост в 100 млрд руб., отдельно в декаб­ре он составил 262 млрд, а в январе еще больше — 284 млрд руб.

Повысилась достаточность капитала банковского сектора — и это несмотря на значительные убытки. Норматив Н1.0 вырос с 11,9 до 12,5%. Но капитализацию системы поддержали не рыночные обстоя­тельства, а прежде всего регуляторные послабления в части оценки портфеля ценных бумаг и отражение валютных статей по заниженному курсу — ЦБ постановил, что это должен быть курс на 1 октября прошлого года.

Укрепление руб­ля привело к уменьшению валютных статей баланса банковской сис­темы. Активы в целом сократились на 5,4% в месячном выражении, но рублевые статьи баланса сократились только на 2,8%, валютные статьи — из-за укрепления руб­ля — сократились на 10,3%. Без учета переоценки валютные статьи выросли на 2% в месячном выражении. Сжатие активов уменьшает доходную базу банков, зато сокращение рисковых активов позитивно влияет на достаточность капитала.

Доля валютных активов на балансах банков в феврале сократилась с 34,7 до 32,9%.

В пассивах произошло аналогичное сокращение валютных обязательств, обусловленное укреплением руб­ля.

Кредитный портфель банков в феврале сократился на 3,8%, или на 1,6 трлн руб., и составил 41,2 трлн руб. В структуре кредитного портфеля опережающими темпами сократился портфель кредитов юридическим лицам — –4,7% в месячном выражении; розничные кредиты сократились на 1,5%. Значительное влияние на сокращение корпоративного портфеля оказал фактор укрепления руб­ля. Без учета переоценки валютный корпоративный кредитный портфель вырос на 1,6% в месячном выражении, а рублевый портфель сократился на 1,2%.

Ухудшение финансового состояния заемщиков и вызревание портфеля привели к росту (за месяц) доли просроченной задолженности с 6,3 до 6,6% по розничным кредитам и с 4,5 до 4,8% по кредитам юридическим лицам. В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла на 31 млрд руб. и достигла 2,2 трлн.

Высокие ставки рублевых вкладов и укрепление национальной валюты стимулировали приток средств физических лиц — депозиты увеличились за месяц на 2,6%, но валютные депозиты за тот же месяц сократились на 10,3% — исключительно из-за переоценки. Без нее фиксируется приток средств населения и на валютные вклады — на 1,3% за месяц. В целом по вкладам физических лиц (в руб­лях и в валюте) в феврале произошло сокращение на 1,3%.

Рублевые депозиты корпоративных клиентов в феврале сократились на 5,1%, валютные — на 9,9% (м/м). Без переоценки остатки на валютных счетах выросли на 2,4% в месячном выражении. Суммарное сокращение рублевых депозитов и переоценка валютных привели к сокращению депозитов юридических лиц на 7,7% за месяц. С учетом изменения остатков на текущих счетах средств, привлеченных банками от корпоративных клиентов, стало меньше на 6,8%.

Задолженность банков перед ЦБ в феврале практичес­ки не изменилась. Сокращение составило всего 0,5%, или 37,1 млрд руб. На фоне более значительного сокращения остальных статей доля средств ЦБ в балансе банков выросла с 9,6 до 10,1%.

Февральская статистика показывает, что ослабление банковского сектора России продолжается. Как предполагают эксперты Промсвязьбанка, вызревание кредитных портфелей и ухудшение финансового состоя­ния заемщиков будут оказывать давление на финансовые результаты банков на протяжении всего 2015 г. Поддержку отрасли будут оказывать докапитализация банков со стороны государства, а также предоставление рублевой и валютной ликвидности из ЦБ. Других источников не видно.