Экспорт продолжает нащупывать дно падения, импорт, вероятно, его уже достиг

Очередные данные Федеральной таможенной службы России о внешней торговле товарами в январе — октябре текущего года отразили вялое ухудшение годовой динамики экспорта и столь же неспешное ее улучшение у импорта. Их сальдо заметнее обновило рекорд снижения.

По данным таможенной статистики, включающим рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории, бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории России; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами, досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС, в январе — октябре 2015 г. внешнеторговый оборот России составил 443 млрд долл. США, что по сравнению с январем — октябрем 2014 г. меньше на 34,1%.

Экспорт России в рассматриваемом периоде 2015 г. набрал 290,9 млрд долл. и в годовом сопоставлении снизился на 31,6%.

Российский импорт за десять месяцев этого года составил 152,1 млрд долл., что по сравнению с январем — октябрем 2014 г. ниже на 38,3%.

Соответственно, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 138,7 млрд долл., что на 39,8 млрд, или на 22,3%, меньше, чем в январе — октябре прошлого года.

Но более детальная статистика в материалах ФТС представлена без учета названных выше включений, поэтому немного отличается: внешнеторговый оборот за десять месяцев 2015 г. — 439,1 млрд долл., что в годовом выражении меньше на 34%, экспорт — 288,7 млрд долл. (–31,8% соответственно), импорт — 150,4 млрд долл. (–38%), сальдо торгового баланса — 138,3 млрд долл. (–23,25%).

Стоит обратить внимание, что годовая динамика российского товарного экспорта по сравнению с январем — сентябрем 2015 г. ухудшилась на 0,3 п.п., став самой низкой с начала года, и почти последовательно снижается. Динамика импорта относительно девяти месяцев улучшилась на 0,2 п.п., и такое произошло третий месяц подряд. Это может говорить о достижении им, в отличие от экспорта, дна падения и попытках от него оттолкнуться. Впрочем, затухающий характер улучшения «кардиограммы» импорта сильных надежд на уверенное продолжение скромных его достижений не внушает.

Естественно, что годовая динамика внешнеторгового сальдо по сравнению с январем — сентябрем снизилась на 1,45 п.п., третий месяц подряд обновив рекорд его падения.

Собственно в октябре экспорт в годовом сопоставлении сократился на 34%, что уступает сентябрьскому показателю 3,5 п.п., но это не самое низкое падение среди десяти месяцев 2015 г. Хотя нарастающая динамика импорта, как выше сказано, чуть поправилась, в октябре год к году его относительное снижение по сравнению с сентябрьским ухудшилось на 2,8 п.п., составив –36%, но без претензий на рекорд. Годовое сопоставление октябрьского сальдо потеряло против сентябрьского аналога 6,1 п.п., опустившись до –31,1% и взяв «бронзу» по глубине падения с начала года.

Тон внешнеторговой динамике, как обычно, задали торговые сношения со странами дальнего зарубежья. Так, экспорт с ними за десять месяцев 2015 г. (251,3 млрд долл.) в годовом исчислении сократился на 31,8% — самое низкое значение с начала года — с ухудшением показателя против января — сентября на 0,5 п.п. Динамика импорта (132,8 млрд долл.), наоборот, поправилась на 0,3 п.п., сократив падение до –37,9%. Сальдо торгового баланса с дальним зарубежьем (118,5 млрд долл.) уступило динамике девяти месяцев 1,45 п.п., третий раз подряд обновив рекорд сокращения на уровне –23,25%.

Непосредственно в октябре экспорт в страны дальнего зарубежья упал год к году на 36,3% (третий по глубине спад среди десяти месяцев), уступив сентябрьскому показателю весомые 5,5 п.п. «Дальний» импорт сократился в октябре на 36% — на 3,7 п.п. ниже годового сопоставления сентября. Сальдо упало на 36,7% против –27,5% месяцем ранее, но октябрьское годовое сокращение не рекорд, а к предыдущему периоду оно немного и подросло.

Ранее мы отмечали, что относительные показатели падения торговли с дальним зарубежьем ускоренно догоняют его динамику в торговле со странами СНГ. По итогам января — октября нынешнего года можно сказать, что это практически произошло: экспорт в страны Содружества (37,4 млрд долл.) снизился на 31,5%, а импорт (17,6 млрд долл.) — на 38% (сравните с аналогичными «дальними» показателями). Не сильно проигрывает «дальнему» и относительное снижение сальдо торгового баланса (19,8 млрд долл.) — –24,5%

Но разница в том, что динамика торговли с регионом СНГ теперь более живо посылает импульсы улучшения. Если в торговле со странами дальнего зарубежья российский экспорт все еще нащупывает дно падения, а импорт вроде бы пытается карабкаться вверх, то годовая динамика экспорта в Содружество после января — мая (–36,8%) из месяца в месяц улучшалась, отыграв к ноябрю 5,3 п.п., а в тенденции укрепления отрицательной динамики импорта после марта случился только один небольшой сбой. Для сальдо в «ближней» торговле ее улучшение наблюдается четыре месяца.

Примечателен в этом плане как раз октябрь. В нем экспорт в Содружество снизился год к году на 16,9%, что выше сентябрьского сопоставления на 11,8 п.п., и вообще это самое низкое падение из десяти месяцев 2015 г. Октябрьский импорт сократился в годовом выражении на 35,6% — не лучший показатель, но замыкает четверку таковых и выше сентябрьского аналога на 4,4 п.п. Наконец, сальдо октября в торговле с СНГ преподнесло маленький сюрприз — впервые с июня 2014 г. оно стало положительным, +4% год к году.

Впрочем, все эти наметки улучшения скоро могут дать обратный ход. С 1 января 2016 г. вступает в силу отложенное на год соглашение о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной, что потенциально ставит под удар российский рынок. Поэтому Россия предупредила недружественную теперь соседку, что «перекроет кислород» импорту украинского продовольствия. За ответными мерами вряд ли заржавеет.

По данным представленной таблицы нетрудно подсчитать, что российский экспорт на Украину за десять месяцев нынешнего года сократился всего на 49,65%, а импорт из Украины — только на 50,3%. Есть еще с чем побороться.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — октябре 2014—2015 гг., млн долл. США

К сведению

Экспорт России в страны дальнего зарубежья в январе — Октябре 2015 г.

Основу российского экспорта в январе — октябре 2015 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,7 % (в январе — октябре 2014 г. — 74,6%).

В январе — октябре 2015 г. по сравнению с январем — октябрем 2014 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 38,2%, а физический возрос на 4,8%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 9%, электроэнергии — на 8,3%, газа природного — на 10,3%, нефтепродуктов — на 5,6%, в том числе керосина — на 25,5%, дизельного топлива — на 5,6%, топлив жидких — на 6,2%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе — октябре 2015 г. составила 9,5% (в январе — октябре 2014 г. — 7,7%). По сравнению с январем — октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 15,2%, а физический возрос на 6,5%. Физические объемы поставок черных металлов и изделий из них возросли на 5,4%, в том числе чугуна — на 17,5%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 6,7%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 16,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе — октябре 2015 г. составила 6,5% (в январе — октябре 2014 г. — 4,9%). Стоимостные объемы экспорта указанных товаров по сравнению с январем — октябрем 2014 г. снизились на 9,9%, а физические возросли на 7,2%. Физические объемы экспорта продуктов неорганической химии возросли на 10,6%, удобрений — на 6,7%, пластмасс и изделий из них — на 20,3%, каучука, резины и изделий из них — на 20%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе — октябре 2015 г. составила 5,3% (в январе — октябре 2014 г. — 3,1%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — октябрем прошлого года возрос на 14,6%, в том числе механического оборудования — на 2,3%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 84,4%. Физические объемы поставок легковых автомобилей возросли на 95,7%, грузовых снизились на 1,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе — октябре 2015 г. составила 3,8% (в январе — октябре 2014 г. — 3,1%). По сравнению с январем — октябрем 2014 г. стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 16,1%. При этом возросли физические объемы поставок рыбы свежей — на 3,1%, масла сливочного — на 36,8%, молока и сливок — на 9,3%, ячменя — на 65,3%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе — октябре 2015 г. составила 2,6% (в январе — октябре 2014 г. 2%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился по сравнению с январем — октябрем 2014 г. на 12,1%. Физические объемы экспорта пиломатериалов возросли на 18,3%, фанеры — на 15,4%, целлюлозы — на 11,3%. Объем экспорта необработанных лесоматериалов снизился на 8,5%.