По предварительным данным Росстата, в 2015 г. в хозяйствах всех категорий было намолочено 14,7 млн т масличных. Сбор масличных культур в 2015 г. стал рекордным во многом благодаря сое, урожай которой в первоначально оприходованном весе составил 2,8 млн т. Что касается следующего сезона, эксперты считают, что сохраняются серьезные предпосылки для расширения посевных площадей и успешного развития сектора в целом.
Как сообщили аналитики INFOLine со ссылкой на данные официальной статистики, в 2015 г. в хозяйствах всех категорий в весе после доработки намолочено 9 201 645 т семян подсолнечника, что больше на 8,57% по сравнению с 2014 г. (в первоначально оприходованном весе намолочено 9,8 млн т — рост на 8,07%). Специалисты обратили внимание, что начиная с итогов за 2015 г. данные публикуются в весе после доработки в соответствии с международными стандартами. В тройку лидеров по валовому сбору входят Краснодарский край (1,016 млн т), Воронежская (989 000 т) и Саратовская области (996 000 т).
По мнению экспертов Института конъюнктуры аграрного рынка, текущий сезон 2015/16, как и предыдущий, запомнится высокой ценовой волатильностью, скачущим валютным курсом и, как следствие, общей напряженностью среди участников рыночного процесса. Общая официальная посевная площадь под масличными культурами в ушедшем году практически не изменилась относительно 2014 г. и составила 10,9 млн га. Сокращение посевных площадей под подсолнечником на 120 000 га и гибель посевов озимого рапса и рыжика были компенсированы расширением площади под масличным льном до рекордного уровня — 633 000 га.
Оптимальные погодные условия в летние месяцы нивелировали сокращение посевных под подсолнечником, позволив собрать урожай, на 730 000 т превосходящий прошлогодний, — 9,76 млн т в бункерном весе (9,2 млн т в весе после доработки). Урожай масличного льна в этом году достиг рекордных 550 000 т. Соевые бобы также впервые были собраны в объеме 2,85 млн т. В результате совокупный валовой сбор всех масличных (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, лен, горчица) составил 14,56 млн т против 13,6 млн т годом ранее.
Подсолнечник
«С самого начала сезона для всех участников рынка стало понятно, что ни один из принципов, традиционно определяющих конъюнктуру на рынке подсолнечника, в этом сезоне, как и в предыдущем, работать не будет. Поэтому не вызвал удивление и тот факт, что несмотря на увеличение валового сбора на 600 000 т цены в начале сезона, оттолкнувшись от пиковых значений, достигнутых в летние месяцы, продолжили расти», — говорится в обзоре ИКАР. Такую траекторию развития рынку, по мнению специалистов, задали несколько факторов.
Во-первых, уборка урожая в сухую погоду обеспечила идеальные условия для длительного хранения семян без необходимости подработки (то есть реализации на заводы/элеваторы). Таким образом, продажи осуществляются «точечно», что приводит к недозагрузке перерабатывающих мощностей и заставляет заводы применять ценовую мотивацию.
Во-вторых, из-за слабости национальной валюты подсолнечник, как ни один другой сельскохозяйственный актив, обладает одновременно и высокой ликвидностью на рынке, и потенциалом роста. Еще один важный фактор — гарантия востребованности сырья из-за снижения вывозной пошлины до 9,88%, но не менее 14,81 евро/т и постоянного роста перерабатывающих мощностей. Согласно оценке ИКАР, в сезоне 2015/16 при 100-процентной загрузке заводов могло бы быть переработано 20,2 млн т семян, что на 2,2 млн т больше, чем сезоном ранее.
Соя
Сбор масличных культур в 2015 г. стал рекордным во многом благодаря сое: валовой сбор соевых бобов впервые превысил 2,8 млн т, при этом 53% урожая было собрано в Дальневосточном федеральном округе. Обнуление с 1 сентября 2015 г. вывозной пошлины на бобы окончательно разграничило рынки Запада (Центральный и Южный федеральный округа) и Востока (Дальневосточный и Северный федеральные округа). Теперь сою, выращиваемую на Дальнем Востоке, экономически целесообразно реализовывать лишь в двух направлениях. Первое — это экспорт в Китай, который в текущем сезоне может достичь рекордных 400 000 т. Второе — на заводы в ДФО и СФО. Высокие цены на бобы на Дальнем Востоке привели к тому, что при доставке сои в ЦФО или ПФО она проигрывает не только местным бобам, но и импортным.
По оценкам ИКАР, за сентябрь — ноябрь 2015 г. было экспортировано 76 000 т сои, для сравнения: в прошлом году за аналогичный период — всего 30 000 т. Впрочем, цены на импортный соевый шрот, несмотря на высокий доллар, чрезвычайно низкие, не говоря уже об импортных соевых бобах. Кроме того, российская соя традиционно проигрывает импортной по содержанию протеина, что, по мнению ИКАР, может способствовать частичному пересмотру планов на сев в будущем году в пользу большего ареала под подсолнечником и рапсом.
Рапс
Из-за гибели озимого рапса общий валовой сбор оказался ниже прошлогоднего на 340 000 т и оценочно составил 1,1 млн т. Несмотря на снижение вывозной пошлины до 6,5, но не менее 11,4 евро/1000 кг, прорыва в экспорте эксперты не ожидают. По результатам первых пяти месяцев сезона (июль — ноябрь 2015 г.) было вывезено оценочно не более 25 000 т рапса по сравнению с 110 000 т за аналогичный период в прошлом году. В целом по сезону экспорт семян может составить 50 000 т. Экспорт продуктов переработки также ожидается более скромным, нежели в прошлом сезоне: масла — 250 000 против 340 000 т, шрота — 160 000 против 290 000 т.
Нишевые культуры
Среди трех нишевых масличных культур в текущем сезоне выделился масличный лен, рекордный сев которого вылился в рекордный валовой сбор — 550 000 т. Интерес к производству рыжика по-прежнему высок, однако из-за гибели озимых сортов в ПФО валовой сбор оценочно не превысит 100 000 —120 000 т (156 000 т в 2014 г.)
Если такие нишевые культуры, как рыжик, лен и горчица, уже перестали быть чем-то новым и заняли свою нишу на рынке, то сафлор только завоевывает свое право на сев. По итогам последних четырех сезонов можно говорить о высокой успешности этой культуры на юге России и в Поволжье. С 2011 по 2014 гг. посевные площади под сафлором возросли с 7000 до 123 000 га. А по итогам 2014-го календарного года в рейтинге стран — экспортеров сафлора Россия обогнала бывшего лидера (Казахстан) и заняла первое место, отправив на экспорт 56 600 т семян. Турция импортировала 47 800 т (84,5%), Иран — 2200 т, Бельгия — 2200 т.
Что касается следующего сезона, эксперты пришли к выводу, что серьезные предпосылки для расширения посевных площадей под масличными культурами сохраняются. Рекордно высокая рентабельность при производстве подсолнечника, стабильно высокая маржа при производстве остальных масличных культур в совокупности с растущим спросом со стороны расширяющихся мощностей по переработке — неизменные компоненты успешного развития отрасли.
К сведению
Переработчики жалуются на нехватку сырья
Текущий сезон на рынке масличных культур в очередной раз складывается в пользу сельхозпроизводителей. Для представителей перерабатывающей отрасли он стал очередным испытанием. Сложная ситуация с обеспечением загрузки мощностей накладывается на падающую конъюнктуру экспортных рынков шрота и масла. Колебания курса национальной валюты не дают возможности долгосрочного планирования и приводят к минимизации эффективности работы заводов.
В последние годы в России наблюдаются значительные инвестиционные вложения в развитие масложировой отрасли, в частности в увеличение перерабатывающих мощностей масличных. Так, в августе 2015 г. был введен крупнейший в Оренбургской области маслоэкстракционный завод «Сорочинский» (ГК НМЖК), Каргилл Новоаннинский вводит завод в Волгоградской области, а ООО «Кристалл» к 2018 г. будет производить в Тамбовской области около 1 млн т масла в год.
Однако производство семян подсолнечника растет гораздо медленнее, и в результате в текущем сезоне валовой сбор масличных практически в два раза ниже перерабатывающих мощностей в стране. Многие производители масла сообщают о нехватке сырья для работы, высокой конкуренции при закупке среди переработчиков семян подсолнечника и, как следствие, о высоких ценах.
По данным Минсельхоза, в России функционируют более 200 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая мощность которых составляет, по экспертной оценке, более 14 млн т переработки маслосемян. Основные производственные мощности по переработке масличных культур сосредоточены в Ростовской области, Краснодарском крае, Белгородской и Воронежской областях, суммарная мощность расположенных в этих регионах заводов составляет более 44% общероссийской.
По информации Росстата, в декабре 2015 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 506 700 т (+4,3%, или 21 100 т к декабрю 2014 г.), в т. ч. объем производства подсолнечного масла — 424 700 т (+8,2%, или 32 300 т). Совокупный объем производства нерафинированного растительного масла в 2015 г. составил 4,7 млн т (–5,8% к 2014 г.), в т. ч. нерафинированного подсолнечного масла — 3,7 млн т (–9%).