Половина заемщиков берут кредиты для погашения прежних долгов

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подготовило исследование «Кредитная карта России» на основании данных о 42,7 млн заемщиков, которые передают в Бюро более 500 крупнейших кредитных организаций. В исследовании подведены итоги прошлого года по кредитной нагрузке россиян в региональном формате.

В исследовании оценивались регионы по кредитной активности, доле охвата населения розничным кредитованием, долговой нагрузке, платежной дисциплине, а также по количеству потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми кредитами.

«Основной тенденцией, которую мы отметили в 2015 г., стало снижение номинального уровня долговой нагрузки россиян с 41 до 37%. В прошедшем году объемы кредитования серьезно сократились, что было связано как с ужесточением требований к заемщикам со стороны банков, так и спросом со стороны самих граждан, которые не спешили брать кредиты под высокие проценты. Заемщикам, уже имеющим кредитные обязательства, стало сложнее получить новый кредит. Вместе с объемами кредитования сократились и средние чеки выданных кредитов, что отразилось на незначительном снижении ежемесячных платежей. Тенденция выглядит позитивной, однако не стоит забывать, что при расчете показателя кредитной нагрузки учитывается номинальный доход заемщиков, в то время как реальные доходы граждан, по данным Росстата, за 2015 г. сократились в среднем на 4,7%. В результате все больше заемщиков могут в перспективе испытывать сложности с обслуживанием имеющихся кредитов», — говорит гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По данным ОКБ, в 2015 г. 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам, тогда как в 2014 г. таких людей было 43%.

Наиболее кредитно-активными регионами являются крупные финансовые и промышленные центры, на топ-10 регионов приходится порядка 40% всех выданных кредитов в России, в денежном объеме это почти 50% всех выдач 2015 г. Как и в 2014 г., в тройку наиболее кредитно-активных регионов России по количеству выдач входят Москва, Московская область и Краснодарский край. По объемам выданных кредитов уже традиционно лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В Москве в 2015 г. было выдано 2,3 млн кредитов общим объемом более 413 млрд руб. Это примерно 10,6% от общего количества кредитов, выданных в России в 2015 г., и почти 17% от общего объема выдач в рублях. В Московской области было выдано 1,4 млн кредитов (6,5% от общего количества) на сумму более 236 млрд руб. (8,7% от общего объема). В Краснодарском крае было выдано 692 500 кредитов (3,2% от общего количества) на сумму около 68 млрд руб. (2,8% от общего объема). В Санкт-Петербурге было выдано 534 700 кредитов (2,5% от общего количества) на сумму более 125,8 млрд руб. (5,2%) от общего объема.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по количеству выданных в 2015 г. кредитов вошли Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Челябинская, Кемеровская области, Санкт-Петербург и Самарская обл. За счет высокого среднего чека по выдаваемым кредитам в топ-10 по объемам выдач также вошел Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), хотя по количеству выдач он занимает только 23-е место. Кемеровская область, напротив, не вошла в десятку регионов с наибольшим объемом выдач, хотя по количеству новых кредитов она занимает шестое место.

Аналитики ОКБ оценили долю охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ. В среднем по стране 59% экономически активного занятого населения России имеют открытые кредиты. Самая высокая доля охвата зафиксирована в Республике Алтай — 91% экономического населения республики имеют открытые кредиты. Также высокие показатели отмечены в Бурятии (79%), Тыве (78%), Курганской области (77%), Алтайском крае (76%) и Коми (76%). Минимальные показатели у республик Северного Кавказа: Дагестана (18%), Чечни (17%) и Ингушетии (16%).

Долговая нагрузка, или показатель PTI (payment-to-income), обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. По банковской классификации нормальным считается показатель PTI на уровне 30—35%. По итогам 2015 г. номинальный, отмечается в исследовании, уровень долговой нагрузки в целом по России составил 37%, тогда как по итогам 2014 г. он составлял 41%. Средний ежемесячный платеж по всем кредитам россиян составил 12 700 руб.

Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были у жителей Магаданской области (27 000 руб.), Чукотского АО (25 500 руб.), Камчатского края (19 800 руб.), Республики Саха (19 600 руб.) и Москвы (18 200 руб.). Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7900 руб.), Тамбовской обл. (8000 руб.) и Чечни (8900 руб.).

В 2015 г. на одного российского заемщика в среднем приходилось 1,7 открытых кредитов. По количеству открытых кредитов на одного заемщика лидируют Республика Алтай, Саха, Магаданская область и Алтайский край. Меньше всего кредитов у заемщиков Северного Кавказа: в Ингушетии, Чечне и Дагестане их менее 1,5 на заемщика. В среднем каждый заемщик еще должен банку порядка 210 000 руб, отмечают эксперты ОКБ. При этом во многих регионах долговая нагрузка в 1,5—2 раза выше среднего. В основном это регионы с высоким уровнем среднего дохода населения, в которых изначально выдаются кредиты на более значительные суммы.

В целом по России доля просроченных кредитов на конец 2015 г. составила 16,9%, из них 12,7% кредитов имели просрочку платежей более 90 дней.

Топ-10 регионов по количеству выданных кредитов в 2015 г.

Топ-10 регионов по объему выданных кредитов в 2015 г.

Средний размер выданного в 2015 г. кредита, руб.

Источник: ОКБ