Ужесточение требований банков к заемщикам в 2015 г. почти на треть увеличило число клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Впрочем, финансовому результату деятельности последних это не поспособствовало, следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций», подготовленного Департаментом сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России.
В обзоре Центробанка подчеркивается, что в 2015 г. он проводил политику по защите интересов заемщиков и инвесторов на рынке микрофинансирования. Особое внимание регулятора было уделено платежеспособности МФО. Количество МФО, работающих на рынке, за год сократилось на 512. В результате по итогам 2015 г. реестр МФО включал 3688 организаций, что на 12,2% меньше значения показателя годом ранее.
Это практически не повлияло на концентрацию рынка. Число организаций, совместно контролирующих 80% портфеля микрозаймов, сократилось со 179 до 171, а доля 100 крупнейших снизилась с 70,8 до 69,7% от общей суммы портфеля. На эти топ-100 организаций приходится 38,5% договоров микрофинансирования, заключенных на рынке в 2015 г.
Ужесточение требований банков к заемщикам способствовало их переходу из банковского сектора в МФО. За 2015 г. было заключено на 29,9% больше договоров (11,32 млн), чем в 2014 г. Объем микрозаймов, выданных в 2015 г., вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 139,9 млрд руб.
Увеличение общего объема выданных средств за 2015 г. обусловлено ростом займов, приходящихся на основных клиентов — физических лиц (84%). Сумма займов, выданных физическим лицам, за год выросла на 11,7% (до 117,5 млрд руб.), количество договоров, заключенных с физическими лицами, увеличилось на 30,5% (до 11,27 млн). Средняя сумма займа, выданная физическому лицу, снизилась с 12 200 до 10 400 руб. При этом объем выданных микрозаймов «до зарплаты» продемонстрировал значительный прирост в 45,6% и достиг значения 62,8 млрд руб., средняя сумма микрозайма в данной категории выросла с 5800 до 6700 руб.
Объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, за год снизился с 14,3 до 11 млрд руб., юридическим лицам — с 11,9 до 11,4 млрд руб. Снижение экономической активности среднего и малого бизнеса отразилось на динамике спроса на микрофинансирование: число договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сократилось за год на 32,7% (до 53 600). В условиях ужесточения требований банков к заемщикам выросла средняя сумма микрозайма. Средний размер микрозайма индивидуальному предпринимателю в 2015 г. увеличился с 311 000 до 340 300 руб., юридическому лицу — с 350 800 до 533 100 руб. При этом общий объем займов, выданных микрофинансовыми организациями за отчетный период в сумме, превышающей 1 млн руб. (наиболее крупные суммы приходятся на индивидуальных предпринимателей и юридические лица), за год уменьшился с 28,3 млрд до 10,6 млрд руб.
Рост объема выданных микрозаймов в 2015 г. привел к увеличению размера портфеля микрозаймов на 22,7% — c 57,3 до 70,3 млрд руб. При этом объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам достиг 20,1 млрд руб. Сумма реструктурированной за 2015 г. задолженности сократилась с 10,8 до 7,1 млрд руб., в то время как объем списанной задолженности вырос с 0,9 млрд до 2,3 млрд руб.
Аналогично потребительским кредитам наблюдалось снижение большинства процентных ставок по предоставляемым микрозаймам. Среднерыночные значения полной стоимости наиболее востребованных микрозаймов «до зарплаты» на срок до одного месяца на сумму до 30 000 руб. снизились на 46,1 п.п., до уровня 605,2% годовых, на сумму свыше 30 000 руб. — на 12,1 п.п., до 100,4%.
В 2015 г. существенно сократился объем денежных средств, привлеченных МФО, — с 66,2 млрд до 53,3 млрд руб., в основном из-за снижения суммы денежных средств, предоставленных МФО юридическими лицами, с 47,2 млрд до 38,7 млрд руб. Сумма денежных средств, привлеченных за отчетный период от физических лиц, составила 14,6 млрд руб., что на 23,3% меньше, чем в 2014 г. При этом физическими лицами, являющимися учредителями, было предоставлено 8,2 млрд руб. (10,7 млрд годом ранее). Существенно снизилось (с 231 до 170) число МФО, принимающих займы от сторонних физических лиц, не являющихся учредителями. Как следствие, сократился объем денежных средств, привлекаемых от сторонних физических лиц, с 8,4 млрд до 6,4 млрд руб.
Сокращение процентной маржи наряду с ростом просроченной задолженности оказало давление на финансовый результат МФО. Прибыль МФО за рассматриваемый период составила 4,1 млрд руб., что на 14,5% меньше, чем за 2014 г., подводится итог в обзоре Центробанка.