Потребление минеральных удобрений в РФ хоть и ниже по сравнению с европейскими соседями, но стабильно по объемам. А провозглашенная государством политика обеспечивать россиян местными овощами и фруктами почти наверняка вызовет рост спроса со стороны аграриев. В следующем году им предложат новый вариант закупки удобрений – через биржевые торги. Однако выгода этого нововведения пока не очевидна ни для одной из сторон торговли. К такому выводу пришли участники Девятой международной конференции «Минеральные удобрения 2016», организованной компанией CREON Energy.
Неоднозначным высказыванием приветствовал участников конференции генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов: «Все плохо, но не у нас. Мировые цены на удобрения по разным причинам снижаются. В России все наоборот — благодаря рублевым затратам растут рентабельность производства и конкурентоспособность российского продукта, в том числе на внешних рынках. И эта благоприятная ситуация продлится как минимум пару лет. Поэтому для отечественных производителей время сейчас — действительно деньги». С. Тургунов подчеркнул, что более подходящего момента для инвестиций просто не придумать. Расширять ли мощности, модернизировать, создавать новые — это надо делать, и делать быстро. Рублевые затраты, валютная выручка — это мечта производителя.
Информацию о мировом снижении цен подтвердила ведущий аналитик НИУ ВШЭ Анна Волкова: «За девять месяцев нынешнего года цены на карбамид упали на 29%, ДАФ — на 25%, хлорид калия — на 16%. Это информация в сравнении с аналогичным периодом прошлого года». Прогноз до 2020 г. не обещает кардинального улучшения ситуации — спрос на все виды минеральных удобрений будет расти в пределах 1—2%. Что касается его структуры, то ожидается перераспределение рынков-лидеров — начнется рост потребления в Восточной Азии, Латинской Америке и Африке и снижение — в Северной Америке, Европе и Западной Азии. Кроме того, произойдет смещение спроса в пользу удобрений с улучшенными потребительскими свойствами.
Крупнейшими мировыми потребителями удобрений по итогам 2015 г. стали США, Индия, Бразилия и Китай. Однако даже они в ближайшем будущем будут снижать потребление, в том числе из‑за уменьшения объемов субсидирования.
В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров удобрений, обеспечив 19% мировых поставок хлорида калия, 13% МАФ/ДАФ и 8% карбамида. Лидерство по всем сегментам (кроме калийных удобрений) удерживает Китай.
По словам А. Волковой, нынешний профицит производства стал следствием ввода рекордного количества новых мощностей в 2012—2015 гг. Пик профицита придется на 2018 г. (+9% по азоту, +7% по фосфору и +26% по калию).
Ценовое дно рынка удобрений еще не пройдено
Что касается России, то в ближайшие годы она сохранит устойчивые позиции на мировом рынке минеральных удобрений, однако доля в мировой торговле снизится. По итогам 2015 г. основными зарубежными потребителями российских удобрений стали Китай (24%), Бразилия (19%) и Турция (18%). Однако конъюнктура на мировом рынке ухудшается: растет профицит производства, усиливается конкуренция. «Помимо прочего, продажи отечественных удобрений уменьшатся и из‑за „газового фактора“, — говорит эксперт. — Мы наблюдаем снижение цен на газ у конкурентов, в том числе за счет разработки нетрадиционных месторождений». Также А. Волкова отметила, что страны-потребители постепенно реализуют программы импортозамещения.
Тем не менее есть и позитивные моменты. К ним докладчик отнесла рост экономики Индии, ожидаемое восстановление экономики Бразилии и снятие торговых ограничений в Латинской Америке в целом. Налицо и компенсационный эффект ограниченного предложения из‑за выбытия неэффективных мощностей и нестабильной ситуации в ряде стран-конкурентов. Кроме того, к 2020 г. прогнозируется рост мирового спроса на удобрения до 200 млн т. Это произойдет за счет роста населения, сокращения пахотных земель и изменения калорийности питания.
Однако участники конференции не разделяют оптимизма докладчика. 12% участников конференции считают, что цены на рынке минеральных удобрений сейчас находятся на самом дне. 35% — что ценовое дно пройдено, а 53% — что цены на рынке еще будут падать.
Начальник центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко подтвердила, что в ближайшие годы ситуация останется благоприятной для российских производителей: «Стоимость природного газа на всех локальных рынках будет расти, однако в России — чуть медленнее, чем в странах-конкурентах. Ожидаемая инфляция в ближайшие пять лет — 4—5%, это сохраняет конкурентоспособность обрабатывающих отраслей экономики».
Сельское хозяйство в РФ продолжает оставаться растущей отраслью на фоне сокращения национальной экономики в целом. По итогам 2016 г. ожидаемый рост физического объема продукции российских аграриев составит +3%. Растениеводство развивается в ориентации на экспорт (масличные и продукты переработки, зерно и мучные изделия, в том числе экспорт готовых продуктов в Китай) и внутренний рынок (пострадавшие из‑за девальвации и «антисанкций» рынки овощей, фруктов).
Главным фактором развития внутреннего рынка минеральных удобрений эксперт назвала инвестиции в «эффективность» аграрного производства: «Улучшение севооборота в пользу интенсивных культур (кукуруза, соя, овощи) и работа над качеством продукции (сахарная свекла, подсолнечник) повышают спрос на удобрения. Также можно говорить о некой моде среди непрофильных инвесторов на инвестиции в АПК: расширение земельных банков и площади пашни».
С Д. Снитко не согласен президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко: «Непонятно, за счет чего обещают рост российского рынка удобрений. Сегмент сахарной свеклы насытился; под подсолнечник в России вносят удобрений очень мало; под сою значительного роста применения удобрений не будет. Под посевы яровой пшеницы (а это 11 млн га) также не ожидается большого роста внесения удобрений, т.к. они практически не удобряются. Под озимые культуры роста применения удобрений можно ожидать как по Центральному федеральному округу, так и по Южному и Северокавказскому округам. В России до 1990 г. значительная часть минеральных удобрений вносилась под кормовые культуры для животноводства. Сегодня они не удобряются вообще». В связи со всем этим большого позитива по увеличению значительных объемов применения в будущем эксперт не видит. Он полагает, что рост внесения удобрений в России будет ежегодно на 250 000—300 000 т в действующем веществе.
Санкт-Петербургская биржа готовится к торговле агрохимией
Так или иначе, но выпуск минеральных удобрений в РФ в ближайшие годы будет увеличиваться. В этой связи производители уже сейчас задумываются о новых каналах сбыта, одним из которых может стать биржевая торговля. По мнению управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова, рынок агрохимии с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов. Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге; на рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей; высока стандартизация производства. Поэтому СПбМТСБ поставила перед собой задачу в 2017 г. развивать биржевой рынок агрохимии.
«Основное препятствие для работы этой системы — отсутствие складской базы для хранения, — прокомментировал М. Овчаренко. — Эта проблема давно уже существует в отрасли и тормозит ее развитие. Где продукт будет находиться до момента отправки потребителю — большой вопрос. В самих хозяйствах складов хранения тоже нет, особенно для аммиачной селитры. Вот и неясно, как в этой ситуации будет использоваться ресурс биржи». По его словам, необходимо развивать логистическо-транспортную систему приема, хранения и поставки минеральных удобрений по районам и хозяйствам. Тогда можно закупку удобрений проводить и через биржу в более ранние осенне-зимние сроки, задолго до начала весенних полевых работ.
К сведению
Сельхозпроизводители приобрели на 11% больше удобрений.
По оперативной информации региональных органов управления АПК, с 1 января по 12 декабря 2016 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 2,7 млн тонн действующего вещества (далее — д. в.) минеральных удобрений, что на 267 500 тонн д. в., или 11% больше, чем на соответствующую дату 2015 г.
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2015 г.) составляют 2,95 млн тонн д. в., что на 321 700 тонн д. в. больше, чем на соответствующую дату 2015 г.
Средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2015 г. составляет: на аммиачную селитру — 13 683 руб. за тонну (–7%), карбамид — 18 691 руб. за тонну (–6%), калий хлористый — 15 540 руб. за тонну (+3%), азофоску — 21 291 руб. за тонну (–5%), аммофос — 29 965 руб. за тонну (–5%).
По данным органов управления АПК субъектов РФ, потребность в минеральных удобрениях в 2016 г. для проведения сезонных полевых работ составляет 2,6 млн тонн д. в.