Товарному экспорту и внешнеторговому сальдо октябрь оптимизма не прибавил

Данные Федеральной таможенной службы по итогам десяти месяцев 2016 г. отразили продолжение улучшения отрицательной годовой динамики слагаемых внешней торговли России товарами. Но отдельно в октябре показатели оборота, экспорта и внешнеторгового сальдо ухудшились.

По данным таможенной статистики, в январе — октябре 2016 г. внешнеторговый оборот России, включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории России; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС, составил 376,2 млрд долл. США и по сравнению с январем — октябрем 2015 г. снизился на 15%.

В частности, российский экспорт в рассматриваемом периоде уходящего года вылился в 227,9 млрд долл., что по сравнению с десятью месяцами 2015 г. ниже на 21,5%.

Импорт России в январе — октябре 2016 г. составил 148,3 млрд долл., сократившись в годовом измерении на 2,6%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 79,7 млрд долл., что на 58,4 млрд, или на 42,3%, меньше, чем в январе — октябре 2015 г.

ФТС начала конкретизировать объемы названных выше включений в общие показатели. По этим данным подсчитывается, что за десять месяцев 2016 г. в экспорте доля рыбы и морепродуктов, не подлежащих доставке для таможенного оформления на территории России, составила менее 0,3%, а их стоимостный объем в годовом сопоставлении снизился на 2,8%; по транспортным средствам, ввезенным физическими лицами, — 0,1 и –51,3% соответственно; по неучтенным объемам взаимной торговли со странами ЕАЭС — 0,14 и –47,5%.

В стоимостном объеме импорта аналогичные показатели для бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов составили — 0,2 и –2,9%, для товаров и транспортных средств, ввезенных физлицами, — 0,1 и –51,1, для неучтенных объемов взаимной торговли со странами ЕАЭС — 0,5 и –35,1%.

Привести эти сопоставления стоит хотя бы раз, чтобы оправдать использование в дальнейшем, как обычно, данных без учета перечисленных включений — вес их незначителен, а без них динамику внешней торговли ФТС представляет более детально.

А очередные ее детали выглядят следующим образом. Оборот за десять месяцев 2016 г. (373,85 млрд долл.) снизился в годовом выражении на 14,9%, что, тем не менее, лучше девятимесячного показателя на 1,3 п.п. Экспорт (226,8 млрд долл.) сократился год к году на 21,4%, но поправив годовую динамику по сравнению с январем — сентябрем на 1,4 п.п. Импорт (147,1 млрд долл.) меньше, чем в январе — октябре 2015 г., на 2,3%, что выше динамики за девять месяцев на 1,2 п.п. Сальдо внешнеторгового баланса за десять месяцев 2016 г. (79,7 млрд долл.) потеряло в годовом сопоставлении 42,3%, но улучшило аналогичный девятимесячный показатель на 0,9 п.п.

Приходится в очередной раз отмечать, что при отрицательной годовой динамике показателей внешней торговли они неспешно, но образцово последовательно улучшаются. Импорт уже близок к входу в зону роста и с каждым шагом приближает эту цель.

Однако в эту внешнюю монотонность собственно октябрь внес свои штрихи, причем неприятные.

Так, если в августе и сентябре оборот к соответствующим месяцам 2015 г. уже шел в небольшом плюсе (0,7 и 0,5% прироста соответственно), то в октябре он опять сократился год к году на 2,5%. И, к сожалению, виной тому стал экспорт. По месяцам его годовые сопоставления отличались завидным упорством в улучшении динамики, но в октябре эта тенденция оборвалась — –8,3% против –3,2% месяцем ранее.

Импорт, наоборот, «поскучневший» в сентябре, год к году прирост (+6,5% после августовских +14,2%) в октябре снова приподнял — +7,4%.

Естественно, пострадала динамика сальдо торгового баланса — лучший месячный относительный показатель сентября (–16,8% в годовом измерении) в октябре резко сдал (–30,9%). Утешает только, что октябрьский спад — второй из минимальных за десять месяцев.

Легко догадаться, что октябрьская осечка вызвана прежде всего относительным сбоем в торговле со странами дальнего зарубежья. С годовой динамикой нарастающим итогом здесь та же картина, что и по товарной внешней торговле в целом — улучшается по всем составляющим: оборот за десять месяцев снизился на 14,5% (+1,5 п.п. по сравнению с январем — сентябрем), экспорт — –21,6% (+1,6 п.п. соответственно), импорт — –1,1% (+1,1 п.п.), сальдо — –44,7% (+1,1 п.п.). И помесячная динамика год к году полностью аналогична общей: оборот в октябре — –0,7% (+1% в сентябре), экспорт — –6,3% (–2,9%) соответственно, импорт — +8,4% (+7,3%), сальдо — –30,1% (–19,15%).

Влияние на общие результаты торговли России со странами СНГ, естественно, менее весомо, но по приведенным выше данным можно заметить, что в октябре оно было заметным. И сразу скажем, относительно более ярким. Октябрьский оборот с государствами Содружества сократился в годовом выражении на 14%, что хуже, чем в сентябре на 10,8 п.п., экспорт упал на 19,7% (–14,9 п.п.) соответственно, импорт снизился на 0,9% (–0,9 п.п.), сальдо к октябрю 2015 г. потеряло 34% (–29 п.п. относительно годового сравнения месяцем ранее).

Из последней статистики ФТС обращают на себя внимание предварительные данные об импорте России из стран дальнего зарубежья в ноябре. Ранее мы отмечали, что лидерство в выводе «дальнего» импорта из падения уверенно взяла на себя продукция машиностроения. Например, в октябре ее поставки в Россию год к году выросли на 16,7%, в то время как импорт химической продукции подрос на 1,4%, текстильных изделий и обуви — на 1,3, а продовольственных товаров и сырья для их производства — снизился на 5,5%. Ноябрьские же данные (см. таблицу) любопытны не столько тем, что прирост машиностроительного импорта тормознул до 6,9% (рос бы так наш экспорт!), а тем, как встрепенулся импорт по другим товарным группам, даже продовольствия. Однозначно судить рано, но, может быть, окно возможностей для импортозамещения начинает закрываться.

Будем надеяться, что данные по «дальнему» импорту в ноябре в большей мере отражают сезонное насыщение рынка под предновогодний рост расходов россиян. И это хороший повод в завершающем этот год номере «ЭЖ» пожелать читателям тепло встретить Новый год и всех благ в 2017-м.

Импорт России из стран дальнего зарубежья

К сведению

Экспорт России в страны дальнего зарубежья в январе — октябре 2016 г.

Основой российского экспорта в январе — октябре 2016 г. в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,5% (в январе — октябре 2015 г. — 67,7%).

По сравнению с январем — октябрем 2015 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 27,6%, а физический возрос на 3,2%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного на 11,7%, угля каменного — на 8,6, нефти сырой — на 7,6%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов на 9,8%, в том числе топлив жидких — на 18,2%, дизельного топлива — на 6,1%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе — октябре 2016 г. составила 10,1% (в январе — октябре 2015 г. — 9,5%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров сократился по сравнению с январем — октябрем 2015 г. на 16,3%, а физический вырос на 5,5%. Возросли физические объемы экспорта проката плоского из железа нелегированной стали на 12,2%, алюминия — на 6,7, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 3,9%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта меди и медных сплавов — на 9,3%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе — октябре 2016 г. составила 6,3% (в январе — октябре 2015 г. — 5,3%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — октябрем прошлого года снизился на 7,2%, в том числе механического оборудования — на 32,6%. При этом вырос стоимостный объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 54,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 21,6, электрического оборудования — на 19,2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в составила 6,2% (в январе — октябре 2015 г. — 6,5%). По сравнению с январем — октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 25,8%, а физический — на 5,5%. Сократились физические объемы поставок фармацевтической продукции на 13,5%, пластмасс и изделий из них — на 7,8, удобрений — на 7,4%. Вместе с тем увеличились физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 6,6%, каучука, резины и изделий из них — на 4,6%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 5,2% (в январе — октябре 2015 г. — 3,8%). По сравнению с январем — октябрем 2015 г. стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 6,9%, физические объемы — на 14,0%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе — октябре 2016 г. составила 3,4% (в январе — октябре 2015 г. — 2,6%). Физический объем экспорта данной товарной группы возрос на 13,7%, в том числе объем экспорта пиломатериалов — на 22,8%, фанеры — на 14,3, необработанных лесоматериалов — на 7,6, целлюлозы — на 2,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 2,0%.