Количество субъектов страхового дела (ССД) за три месяца 2017 г. сократилось на 20 единиц, до 344. С рынка ушли девять страховых организаций, в том числе шесть — в связи с добровольным отказом от лицензии и три — по причине нарушений законодательства. Всего на конец I квартала в списке субъектов страхового дела осталось 247 страховщиков, 85 страховых брокеров (на 11 меньше, чем в начале периода) и 12 обществ взаимного страхования, чье количество за квартал не изменилось.
Сокращение количества участников страхового рынка привело к дальнейшей его концентрации: по итогам января — марта 2017 г. доля топ-20 страховщиков по собранным премиям составила 81,5%, доля топ-10 — 69,7%. В 2016 г. аналогичные показатели составили 80,3 и 66,3% соответственно.
Совокупный объем активов российских страховщиков вырос за I квартал на 24,2%, до 2,085 трлн руб., при этом рентабельность капитала снизилась до 15,7%, а чистая прибыль страховых компаний упала на 61,6% (18,3 млрд руб.). Такие данные содержит опубликованный Банком России Обзор ключевых показателей страховщиков за I квартал 2017 г.
В рассматриваемый период страховой рынок рос за счет добровольных видов (прирост премий составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В то же время обязательные виды страхования, напротив, сдерживали развитие отрасли (–3,7%). Годовой темп прироста страховых взносов замедлился до 5,2%. Это на 7,7 п.п. ниже значения аналогичного периода предыдущего года (12,9%). Объем собранных страховых премий достиг 316,3 млрд руб. (в I квартале 2016 г. этот показатель равнялся 300,7 млрд руб.).
Отношение страховых премий к ВВП за год выросло на 0,1 п.п., до 1,4%. Драйвером рынка стало страхование жизни, чья доля за год выросла на треть. Сборы только в этом сегменте за январь — март 2017 г. достигли 0,3% ВВП.
Заметный рост сборов в страховании жизни (+44,4% к аналогичному показателю прошлого года) происходит на фоне сокращения количества заключенных договоров, отмечается в Обзоре. По мнению экспертов Банка России, это связано с изменением структуры сегмента, а именно ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364 600 руб.) значительно выше, чем по страхованию жизни заемщика.
В результате бурного роста страхование жизни обогнало ОСАГО: доля этих сегментов в совокупных взносах составила 18,9% (13,8% в I квартале 2016 г.) и 15,2% (16,6%) соответственно. Главное место в структуре страхового рынка по итогам квартала заняло ДМС с долей в размере 21,7% от общего объема премий (+1,1 п.п. за год). Такой результат является традиционным для I квартала, когда происходит основной объем перезаключений договоров медицинского страхования.
Самое большое сокращение собранных страховых премий произошло в страховании прочего имущества юридических лиц, где сборы снизились за год на 21,8%, и в страховании автокаско (–8,0%). В результате доли этих сегментов упали до 8,1% (на 2,9 п.п. ниже аналогичного показателя 2016 г.) и 11,6% (–1,7 п.п.) совокупных взносов соответственно.
Совокупные страховые выплаты за I квартал увеличились на 5,2%, до 123,5 млрд руб. В обязательном страховании (удельный вес в совокупных выплатах составил 46%) продолжилась тенденция роста выплат (+43,4%), в то же время выплаты в сегменте добровольного страхования снижались (–14,6%). Самый значительный рост выплат случился в ОСАГО (+46,4%), где средняя выплата выросла на 12%, составив по итогам I квартала 70 300 руб.
Как отмечает регулятор, введение обязательного для страховщиков электронного ОСАГО повысило доступность обязательного автострахования, в частности в убыточных регионах. Всего 6,3% взносов в сегменте ОСАГО за январь — март текущего года было собрано через интернет. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО оказало влияние на рост комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку, который увеличился за год на 1,9 п.п., до 95%.