Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц за девять месяцев 2017 г. Аналитики АСВ выделяют наиболее значимые тенденции. В том числе опережающий прирост крупных вкладов при продолжении сокращения вкладов до 100 000 руб.
Всего за девять месяцев 2017 г. население принесло в банки 553,9 млрд руб. (+2,3%), теперь во вкладах хранится 24754,2 млрд руб. В январе — сентябре 2016 г. увеличение вкладов составило 99,2 млрд руб., или 0,4% в сравнении с тем же периодом 2015 г. Без влияния валютной переоценки рост вкладов за период с 1 января по 1 октября 2017 г. составил 3,3%. Правда, общая стоимость сберегательных сертификатов на предъявителя за отчетный период уменьшилась на 42 млрд руб., или на 8,7%, по сравнению с январем — сентябрем 2016 г. — до 443,3 млрд руб.
Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2017 г. достигла 421,2 млрд руб. — это 1,7% общей суммы вкладов физических лиц; увеличение за январь — сентябрь 2017 г. составило 83,7 млрд руб., или 24,8%.
Застрахованных средств в банках за девять месяцев 2017 г. стало больше на 693,3 млрд руб. (+2,9%) — теперь это 24713,9 млрд руб.
Любопытные изменения происходят со структурой вкладов. За девять месяцев 2017 г. быстрее всего росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. — на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов. Вклады от 100 000 до 700 000 руб. и от 700 000 до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9 и 2,4% соответственно, а по количеству счетов — на 0,3 и 2,6%. Вклады до 100 000 руб. уменьшились на 8,9% по сумме, но увеличились на 1,8% по количеству счетов.
Примечательно, что за период с 1 января по 1 октября 2017 г. доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов — от 1 млн до 1,4 млн руб., с 10,6 до 11,8%. Доли депозитов от 100 000 до 700 000 руб. и от 700 000 до 1 млн незначительно уменьшились — с 29,5 до 28,9% и с 8,9 до 8,8% соответственно. Доля вкладов менее 100 000 руб. уменьшилась с 9,4 до 8,3%.
Особенно радует аналитиков, что средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1000 руб.) на 1 октября 2017 г. составил 165 700 руб., увеличившись по сравнению с началом года на 4,5%.
И все это происходит на фоне перманентного снижения доходности вкладов. Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности. За девять месяцев 2017 г. большая часть банков (74 из 100) понизили ставки. В семи банках ставки повысились, в 19 — остались прежними.
В отчетном периоде средний уровень ставок (взвешенных по размеру вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,6 п.п., до 6,4% годовых. Среднее (невзвешенное) значение процентных ставок по аналогичным вкладам снизилось на 1,0 п.п., до 7,5%.
Однако благодаря снижению инфляции реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) остается положительной. Аналитики АСВ считают, что небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.
Граждане явно предпочитают отечественную валюту. В январе — сентябре 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,8 п.п. — с 23,7 до 21,9%.
Доля долгосрочных вкладов свыше одного года уменьшилась — с 46,5% на 1 января до 44,3% на 1 октября 2017 г. Доля вкладов, размещенных на срок до одного года, увеличилась с 35,2 до 36,6%. Доля вкладов до востребования выросла с 18,3 до 19,1%.
Доля 30 крупнейших по сумме вкладов населения банков за девять месяцев 2017 г. продолжила увеличиваться (рост составил 1,5 п.п.) и достигла 86,7%. Указанная тенденция наблюдается с конца 2013 г., пишут аналитики АСВ. Доля Сбербанка в отчетном периоде уменьшилась на 0,6 п.п. и составила 46,0%.