Российский рынок мяса близок к насыщению

В 2017 г. объемы производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях РФ, по оценкам Минсельхоза, выросли на 7% к 2016 г., до 10,9 млн т. По мнению аналитиков Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рынок мяса в России в 2017 г. пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось на всех основных видах мяса. Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы, в результате которой неэффективные предприятия покидают рынок.

Согласно данным ИКАР наиболее успешными на мясном рынке в прошлом году стали куроводы. Аналитики считают, что отрицательная динамика цен, которая наблюдается на рынке курятины на протяжении всего 2017 г., связана с активным развитием производства и, соответственно, с насыщением этого рынка. Если средний объем курятины, произведенной в месяц в 2016 г., составил 377 000 т, то в 2017 г. этот показатель превысил 405 000 т, а в конце года в отдельные месяцы уже превышал 420 000 т.

Прирост производства в корпоративном секторе по итогам года составит более 8% — это максимальное значение среди основных видов мяса. Объем произведенной курятины в 2017 г. составит примерно 4,9 млн т в убойном весе. Высокие показатели объемов производства наблюдались и в конце 2016 г., именно в это время началось снижение средних цен. В 2017 г. ситуация с ценообразованием только обострилась, и к концу декабря стоимость тушки бройлера была ниже значений прошлого года на 22,2%.

Российский рынок индейки в 2017 г. сократился на 2% и составил примерно 220 000 т. Ожидаемый рост производства индейки не состоялся из-за проблем у двух крупнейших предприятий отрасли. Сокращение объемов предложения индейки на рынке РФ привело к повышению цен. В 2018 г. ожидается расширение производственных мощностей у всех лидирующих компаний на рынке индейки.

В 2017 г. продолжился рост производства свинины. В с/х предприятиях объем производства превысил 2,8 млн т, что больше значений 2016 г. на 6%. Темпы роста в 2017 г. не такие масштабные, как в 2016-м (+13,6%). Всевозможные внешние факторы, которые ранее резко меняли направление ценообразования на рынке, в 2017 г. исчерпали свое влияние. И уже с октября 2017 г. цены не имеют резких колебаний, а в ноябре средние значения за месяц на полутуши 2-й категории не превысили даже 135 руб./кг.

Производители говядины в аутсайдерах

Рынок говядины в России резко отличается от рынков птицы и свинины, которые испытывают потрясения на фоне бурного развития производства. Объем говядины, произведенной в стране, по итогам 2017 г. будет немного ниже (на 1%), чем в 2016 г. Поголовье КРС также не имеет значительных изменений по отношению к 2016 г.

Тем не менее за десять лет доля специализированного мясного скота в структуре производства КРС выросла в восемь раз. Об этом 27 февраля сообщил директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов, выступая на конференции по мясному скотоводству в рамках выставки «Молочная и мясная индустрия». Он привел данные, согласно которым по итогам 2017 г. доля специализированного мясного и помесного скота в структуре производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составила 16%, или 452 600 т. (в 2008 г. — только 2%). Общий объем производства крупного рогатого скота на убой составил за прошлый год 2,37 млн т.

По итогам 2017 г. поголовье мясного скота во всех категориях хозяйств составило 3,7 млн голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ — 2,7 млн голов. По госпрограмме поголовье специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и КФХ к 2020 г. должно достигнуть 2,9 млн голов.

«Основное поголовье мясного скота в России сосредоточено в Южном федеральном округе — порядка 22%, далее идет Центральный федеральный округ — 19% и Приволжский — 14%», — отметил Х. Амерханов. При этом он обратил внимание на необходимость разработки мер по стимулированию кооперации малых форм хозяйствования с крупными холдингами при выделении льготных кредитов фермерским хозяйствам.

С 2014 по 2016 гг. суммарная поддержка из федерального бюджета по всем направлениям мясного скотоводства составила 21,7 млрд руб. Начиная с 2017 г. государственная поддержка осуществляется в рамках единой региональной субсидии. «Оказание господдержки стало положительным сигналом для инвесторов, благодаря этому во многих регионах реализуются проекты по развитию мясного скотоводства и строительству новых современных откормочных площадок. За последние восемь лет введено и модернизировано 609 объектов», — сообщил Х. Амерханов. На сегодняшний день в Государственном племенном регистре зарегистрировано 326 племенных стад крупного рогатого скота мясного направления продуктивности с общим поголовьем племенных коров 191 000.

Впрочем, несмотря на усилия властей и участников рынка, производство стагнирует, а объем импорта говядины остается высоким. По данным ИКАР, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 г. — около 1 млн т, что меньше на 8—8,5% объема ввезенного мяса в 2016 г. и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Значительный объем поставок импорта занимает говядина (около 50%). Объем ввезенной свинины составляет 30% от импорта и не превышает 10% от всего произведенного в стране. А объем импортной птицы соответствует 19% от всего импорта мяса и не превышает 2% от отечественного производства. Основными поставщиками говядины остаются Бразилия, Парагвай и Республика Беларусь. Свинина в основном поставляется в РФ из Бразилии (более 90%), часть объема приходится на Чили (4—5%). Значительная часть импортной птицы ввозится из Республики Беларусь (более 50%), так же остаются большие объемы поставок из Бразилии (на уровне 40%), из Аргентины — гораздо меньшие объемы (около 7%).

Российская птица полетела за рубеж

Пока доля импортного мяса на полках российских магазинов сокращается, объем поставок отечественных мясных продуктов за рубеж растет. В частности, в 2017 г. продолжилось развитие экспортных направлений по птице и свинине. Так, общий объем экспорта птицы превысил 150 000 т, а свинины и свиных субпродуктов — 70 000 т по сравнению с порядка 115 000 и 53 000 т соответственно в 2016 г. Экспорт птицы и субпродуктов в 2017 г. в страны Таможенного союза составляет почти 50 000 т. Основной объем отгружается в Казахстан (более 50%), но рост формируется за счет увеличения отгрузок в другие страны содружества: в Республику Беларусь — на 72%, в Армению — более чем в три раза, в Кыргызстан — на 43%.

Отгрузки продукции мясного птицеводства в другие иностранные государства выросли примерно вдвое. Основным направлением является Вьетнам, значительную часть составляют поставки в Украину (ДНР и ЛНР). Структура экспорта складывается примерно в равных частях из мяса и субпродуктов. Отгрузки индейки составляют около 2% от всего импорта птицы, в которых большую часть занимают отгрузки мяса (около 80%), и остальной объем складывается из полуфабрикатов и субпродуктов. Все больше предприятий осваивают новые направления, но объем экспорта пока очень мал. От всего мяса, произведенного в стране в 2017 г., экспорт птицы составляет 2%.

Экспорт свинины в основном складывается из субпродуктов (более 60%). Главным направлением экспортных поставок свинины является Гонконг (более 4/5 — «транзит» на Китай). В страны Таможенного союза отгрузки имеют незначительный объем (около 6000 т), большая часть свинины отгружается в Республику Беларусь, скромные объемы отправляются в Казахстан.

Подводя итоги года, эксперты ИКАР отметили, что высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в 2017 г., по оценке Минсельхоза, составляет 74,0 кг при рациональной норме 73 кг. Как следствие, развитие экспорта в текущем году продолжится. Так, по данным Минсельхоза (по состоянию на 11 февраля 2018 г.), уже увеличился экспорт мяса птицы в 1,6 раза, свинины — в 1,5 раза, мяса КРС — в 1,8 раза.

При этом сохранится и тенденция ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. Цены, которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших предприятий оказываются неприемлемыми и зачастую ниже тех, которые возможны исходя из экономических затрат на производство.

Производственные показатели по сельскохозяйственным организациям в январе 2017/2018 гг.

К сведению

Производители оборудования для животноводства впервые получат субсидии

В 2018 г. отечественные производители оборудования для животноводства и птицеводства смогут воспользоваться субсидиями на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией продукции. Соответствующие поправки в программу поддержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности готовит Минпромторг.

Напомним, что в 2017 г. промышленно-торговое ведомство разработало и утвердило программу поддержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. В соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами предоставления субсидии любые российские предприятия вправе претендовать на получение соответствующих субсидий при предоставлении потребителям дисконта в размере не менее 15% на машины и оборудование.

За первый год существования меры более 20 машиностроительных предприятий получили субсидии общим объемом 500 млн руб. В рамках данного механизма господдержки производители реализовали оборудование общей стоимостью свыше 3 млрд руб.

В настоящее время Минпромторг проводит работу по внесению изменений в постановление Правительства РФ от 10.09.2017 № 547, в том числе в части распространения его действия на оборудование для животноводства и птицеводства.

Планируется, что реализация данной программы поддержки позволит производителям оборудования для животноводства и птицеводства нарастить объемы производства, увеличить инвестиции, создать новые рабочие места, а также выйти на новые рынки сбыта продукции.