Связи пятого поколения рекомендуется «шеринг»

Эксперты PwC провели глубокий анализ имеющегося мирового опыта развития мобильной связи и сформировали перспективное видение возможностей и путей внедрения 5G в России. В совокупности, по их оценке, эффективнее совместное использование сетевой инфраструктуры мобильными операторами.

Даже представленный на основе исследования PwC обзор превышает возможности газетной полосы отразить содержание работы детально. Но, пожалуй, свыше половины ее адресовано относительно узкому кругу «технарей» соответствующего профиля, а более массовой читательской аудитории ближе будут как раз основные выводы.

Развивая мобильные сети новых поколений в следующем десятилетии, операторы неизбежно столкнутся с такими вызовами, как продолжающийся рост трафика (по оценкам авторов исследования, в 12—21 раз в следующие десять лет), необходимость задействовать новые высокие радиочастотные диапазоны и повышать характеристики услуг связи в условиях серьезной конкуренции и низких темпов роста доходов отрасли.

Технологии пятого поколения, считают аналитики PwC, предоставят эффективные ответы на данные вызовы:

• 5G будет использовать низкие радиочастотные диапазоны (<1 ГГц) для массового покрытия территорий и зон с низкой плотностью трафика, средние (1—6 ГГц) для традиционных сценариев мобильного пользования в городах и населенных пунктах, и высокие (>24 ГГц) в хот-спотах — зонах с крайне высоким потреблением услуг передачи данных и инновационных ИКТ-сервисов;

• внедрение технологии Massive MIMO, рефарминг и расширение использования радиочастотного спектра позволят значительно (до 50—60 раз) увеличить пропускную способность существующих сот мобильных операторов;

• кроме того, при сопоставимых условиях базовая станция 5G с использованием технологии Massive MIMO — активных антенн с формированием диаграммы направленности сигнала — имеет существенно больший радиус передачи сигнала. Например, радиус охвата соты пятого поколения с использованием радиочастотного диапазона 3,5 ГГц сопоставим с охватом соты LTE 2,6 ГГц или может даже превысить его;

• новые технологии построения мультистандартных сетей, централизация сетей радиодоступа, софтверизация и виртуализация сетевых функций обеспечат дальнейшее повышение эффективности капитальных затрат и снижение общей стоимости владения сетью.

В ходе исследования было выполнено моделирование капитальных затрат и стоимости эксплуатации сетей 5G в России на горизонте 2020—2027 гг. исходя из трех сценариев строительства сетевой инфраструктуры (с учетом предположений и ограничений моделирования, указанных в отчете, и без учета стоимости приобретения радиочастотных ресурсов), идентифицированных в рамках анализа международного опыта:

1. Преимущественно самостоятельное развитие сетей телекоммуникационными операторами.

2. Интенсивное совместное использование («шеринг») активной инфраструктуры сетей мобильными операторами (аналогично текущей модели совместного развития LTE в РФ, но в большем масштабе).

3. Развитие единой национальной сети 5G, используемой всеми прочими операторами на договорной основе (ЕНС).

Результаты моделирования показали экспертам PwC — даже при очень больших прогнозируемых темпах роста трафика, достижении высоких целевых уровней охвата сетями 5G и сохранении существующих конкурентных моделей развития инфраструктуры отрасль не ждет значительный рост капитальных вложений по сравнению с уже сложившимся уровнем.

В сценарии самостоятельного развития сетей общий объем инвестиций мобильной отрасли (в 2020—2027 гг.) с учетом задач внедрения 5G может составить 18—22% от общих доходов. Это представляет определенный, но не очень существенный рост по сравнению с историческим уровнем в 18—20%. Среднее соотношение капитальных затрат к доходам в случае совместного использования («шеринга») активной инфраструктуры сетей мобильными операторами составит 16—20%.

По оценкам авторов исследования, общий рост плотности сетей мобильной связи в России до 2027 г. в связи с внедрением 5G при условии выделения необходимых радиочастотных ресурсов не превысит 20% от охвата сетей предыдущих поколений (без учета базовых станций, построенных для покрытия внутри зданий и под отдельные клиентские проекты, фемтосот и т.п.). Более вероятен прирост плотности сетей порядка 4—10%.

По оценке аналитиков PwC, уровень капиталовложений в строительство инфраструктуры 5G в 2020—2027 гг. (сеть радиодоступа и дополнительные мощности транспортной сети) по модели самостоятельного развития сетей мобильными операторами составит в среднем 130—165 млрд руб. суммарно для каждого из мобильных операторов, или порядка 550—610 млрд руб. в целом по отрасли (то есть около 8% от выручки отрасли ежегодно).

Практика совместного развития инфраструктуры даст дополнительное сокращение стоимости владения сетями 5G и объема капитальных вложений (до 30% в случае совместного развития и эксплуатации сетей двумя операторами). Оценка PwC необходимых капитальных затрат в 2020—2027 гг. на строительство сети радиодоступа и модернизации последних миль транспортной сети для одного оператора в среднем составляет порядка 110 млрд руб., суммарные затраты отрасли — 400—445 млрд руб. при дополнительном сокращении операционных затрат.

Вариант шеринга инфраструктуры, полагают авторы исследования, позволит операторам внедрить 5G при сопоставимых или даже меньших бюджетах капитальных вложений по сравнению с предыдущими поколениями, а также обеспечит минимальную стоимость владения сетью по сравнению с другими вариантами — самостоятельным развитием и созданием единой национальной сети.

Расширение совместного использования и развития инфраструктуры операторами в рамках конкурентной модели будет новой парадигмой отрасли для развития сетей пятого поколения. Другие два сценария, считают эксперты PwC, либо потребуют больших финансовых средств и сроков (вариант самостоятельного развития), либо будут сопряжены с рисками снижения уровня конкуренции в отрасли и, как следствие, возможного негативного влияния на потребителя по основным параметрам — цена, качество, инновационность и персонализация услуг, возможность физического резервирования инфраструктуры (вариант единой национальной сети).

Даже без учета инвестиций в инфраструктуру опорной и магистральных сетей расходы на создание единой национальной сети 5G (третий моделируемый сценарий) составят, по оценке исследователей, не менее 330—365 млрд руб. Суммарные ежегодные операционные затраты отрасли увеличатся на 10—19 млрд руб. Из-за отсутствия преимуществ по стоимости владения сетью в сравнении со сценарием шеринга и указанных выше рисков модель развития инфраструктуры новых поколений на базе ЕНС используется во всем мире ограниченно. Такие сети действуют в настоящий момент в двух странах: 4G в Руанде и Беларуси. Еще в двух странах — Кении (4G) и Украине (3G) — развитие по этой модели было де-факто остановлено или отложено из-за значительных задержек в разворачивании сетей, а также сложностей в достижении договоренностей в отношении модели развития сети и привлечения финансирования.

Анализ международного опыта показывает экспертам PwC, что страны с высоким уровнем развития цифровой экономики отдают предпочтение конкурентным моделям развития сетей нового поколения.

Эволюционное развитие 5G на базе мультистандартных сетей 4G/5G, считают исследователи, будет наиболее экономически оправданным и широко используемым во всем мире вариантом внедрения технологий пятого поколения. 4G сыграет важнейшую роль как драйвер развития новых услуг пятого поколения в средне- и долгосрочной перспективе из-за зрелости технологии, охвата сети, наличия и более низкой стоимости абонентских устройств. 5G создаст основу внедрения самых требовательных и футуристичных сервисов, которые еще только формируются в лабораториях и R&D-центрах, а также вовлечет дополнительные радиочастотные ресурсы и позволит заметно увеличить пропускную способность под перспективный рост трафика передачи данных. Значительная часть уникальных сервисов пятого поколения на начальных этапах развития потребует лишь локального развития сетей в местах спроса на данные услуги (города, производственные, торговые и деловые зоны).

Предыдущие тезисы, отмечают эксперты PwC, подтверждаются практикой: международные операторы уже начали развивать мультистандартные сети с поддержкой технологий пятого поколения, в том числе на основе Massive MIMO. В целом игроки отрасли ожидают сохранения существующей конкурентной модели развития и владения сетевой инфраструктурой 5G (результаты международного опроса порядка 750 операторов, проведенного GSMA — ведущей международной ассоциацией мобильных операторов из примерно 300 стран).

Взгляд мобильных операторов на модели владения инфраструктурой

Взгляд мобильных операторов на покрытие сетями 5G на ранней фазе развития сетей

Взгляд операторов на сценарии использования 5G в первоначальный период

Источник: PwC