Прибыль страховщиков в I квартале выросла более чем вдвое

В Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 г. эксперты Центробанка отмечают снижение выплат при быстром росте взносов, что способствовало сокращению убыточности страховых компаний. Вместе с уменьшением доли расходов и увеличением инвестиционного дохода их прибыль в годовом измерении выросла более чем в два раза — до 52,9 млрд руб.

Количество субъектов страхового дела (ССД) за I квартал 2018 г. сократилось на пять единиц, до 304, говорится в обзоре. Страховой рынок покинули четыре страховые организации (три — из-за нарушения законодательства и одна — вследствие добровольного отказа от лицензии), на конец I квартала 2018 г. их осталось 223. Появился один новый ССД. Число страховых брокеров в I квартале 2018 г. сократилось на две единицы (один из них ушел с рынка по причине нарушения законодательства и один — в связи с добровольным отказом от лицензии). Количество обществ взаимного страхования сохранилось и составило 12 единиц.

Концентрация рынка практически не изменилась (его покинули компании, не входившие в топ-50 по взносам). По итогам I квартала 2018 г. доля топ-20 страховых организаций по собранным страховым премиям составила 80,7%, удельный вес топ-10 — 65,7%. Годом ранее, напоминают эксперты ЦБ, значения показателей были равны 81,5 и 69,7% соответственно. Аналогичные показатели по активам увеличились на 2,3 п. п. (до 75,3%) и 2,4 п. п. (до 62,5%).

Объем страховых взносов, собранных за I квартал, достиг 377,4 млрд руб. (316,3 млрд руб. годом ранее). Темп прироста премий по сравнению с I кварталом 2017 г. ускорился почти в четыре раза и составил 19,3%.

При этом страховой рынок рос в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (7,5% годом ранее). По обязательным видам страхования премии выросли лишь на 6,1% по сравнению с прошлым годом (по итогам I квартала 2017 г. отмечалось их сокращение на 3,7%). В результате доля добровольного страхования достигла 83,2% рынка (+2,0 п. п. за год).

Отношение собранных страховых премий к ВВП (1,43% по итогам I квартала 2018 г.) увеличилось на 0,06 п. п. за год. При этом показатель по страхованию жизни продемонстрировал рост на 0,12 п. п. и достиг 0,39%.

Объем страховых премий, переданных в перестрахование, по сравнению со значением за три месяца 2017 г. вырос на 42,4%, до 41,9 млрд руб. Авторы обзора отмечают прирост премий, как переданных за пределы Российской Федерации (+43,6%), так и на территории России (+37,5%). Основной их объем по-прежнему передается за рубеж (80,5% по итогам I квартала 2018 г., годом ранее — 79,8%). Больше половины премий по исходящему перестрахованию приходится на страхование прочего имущества юридических лиц (51,8%), а также на страхование автокаско (9,6%) и страхование предпринимательских рисков (9,3%).

Входящее перестрахование также показало прирост взносов (24,1% за I квартал 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), достигнув 12,1 млрд руб. При этом страховые премии по договорам, принятым на территории России, увеличились на 29,2%, а принятые из-за рубежа — на 16,2%. В отличие от исходящего перестрахования, наибольшая доля премий по входящему перестрахованию приходится на страховые премии, принятые на территории Российской Федерации (63,3% по итогам I квартала 2018 г., 60,8% — годом ранее).

Несмотря на высокие темпы увеличения взносов, динамика прироста договоров, заключенных в I квартале 2018 г., замедлилась до 8,3% по сравнению со значением в I квартале 2017 г. (34,6%). Количество заключенных договоров по итогам I квартала 2018 г. составило 40,7 млн единиц, наибольшая доля которых приходится на розничное страхование — 88,0% (–1 п. п. по сравнению со значением годом ранее).

Страхование жизни по-прежнему демонстрирует максимальный среди основных видов страхования прирост премий (54,1% в I квартале 2018 г.). Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика укрепило позиции: на него приходится 72,1% взносов в сегменте (+5,6 п. п. за год). Такую динамику эксперты Центробанка объясняют ростом интереса клиентов к продуктам с ожидаемой доходностью выше, чем по депозитам. Страхователи вкладывают все больше средств в такие продукты — средняя премия в страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика выросла за год на 151 500 руб. (до 516 000 руб.). При этом аналитики ЦБ предупреждают, что недостаточная осведомленность страхователей о порядке формирования доходности, в том числе отсутствии гарантий ее получения, может привести к неудовлетворенности потребителей результатами инвестирования и отказу от перезаключения договора на новый срок, что скажется на объемах рынка в будущем.

В страховании прочего имущества юридических лиц произошел разворот тенденции: взносы выросли на 33,1% за I квартал 2018 г., при этом за 2017 г. и I квартал 2017 г. значения были отрицательными. Страхованию имущества юридических лиц свойственна волатильность, так как этот сегмент во многом зависит от уровня предпринимательской активности и реализации крупных проектов. Помимо эффекта от провала прошлого года, полагают авторы обзора, значительный приток взносов в сегменте может быть, в частности, связан с проведением чемпионата мира по футболу в России.

Поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней: взносы в I квартале 2018 г. выросли на 28,8%, в том числе за счет увеличения рынка кредитования физических лиц. Позитивную динамику продемонстрировало ДМС, на что, допускают эксперты, могла оказать влияние инфляция стоимости медицинских услуг. При этом средняя страховая премия по ДМС незначительно выросла. В связи с вступившим в силу с 1 января 2018 г. законом о телемедицине ожидается снижение стоимости ДМС: например, говорится в обзоре, оказание медицинской помощи, частично проводимое посредством консультаций через Интернет, может повлиять на сокращение издержек страховщиков и понижающую коррекцию тарифов.

Отрицательная динамика сохраняется в автостраховании. В ОСАГО взносы за I квартал 2018 г. сократились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в страховании автокаско — на 0,1%. При этом стремительно растет доля электронного ОСАГО от совокупных взносов по обязательному автострахованию — 25,6% (+19,4 п. п. за год). Такой быстрый рост, отмечают специалисты Банка России, обусловлен законодательным введением обязанности страховщиков заключать договоры электронного ОСАГО с 1 января 2017 г.

Заметное сокращение выплат по ОСАГО (на 38,1%) повлияло на значение аналогичного показателя по рынку страхования в целом (–11,7%). Без учета этого сегмента рост совокупных выплат составляет 7,8%. Средняя выплата по обязательному автострахованию сократилась на 9200 руб. за год и составила 61 100 руб. по итогам I квартала 2018 г.

Страхование прочего имущества юридических лиц показало наиболее высокие темпы прироста выплат среди основных сегментов: +139,9% за I квартал 2018 г. Рост показателя, полагают авторы обзора, может быть связан с выплатами в связи с аварией на руднике «Мир» (около 10 млрд руб.), пожаром в ТЦ «Синдика» (около 4 млрд руб.) и потерей спутника «Метеор-М» № 2—1 (около 2,6 млрд руб.).

Сокращение выплат и высокие темпы прироста взносов, констатируют эксперты Центробанка, способствовали снижению убыточности страховщиков. Скользящие коэффициенты убыточности и расходов уменьшились до 50,8 и 37,8% соответственно. В результате скользящий комбинированный коэффициент убыточности стал ниже за год на 6,5 п. п. (88,5%). Прибыль страховщиков выросла до 52,9 млрд руб. за I квартал 2018 г. Темпы прироста прибыли, опережающие рост капитала страховщиков, привели к повышению рентабельности последнего до 25,3% (+9,3 п. п. за год).

Структура премий по страхованию жизни, %

Топ-10 регионов по коэффициенту выплат по ОСАГО, I квартал 2018 г., %

К сведению

Перспективы развития страхования жизни в России по-прежнему обширны

Несмотря на высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни в России (53,7% за 2017 г., 67,0% за 2016 г.), доля страхования жизни в ВВП достигла лишь 0,4% по итогам 2017 г. (0,3% за 2016 г.). Например, из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия по данному показателю обгоняет только Исландию и Турцию (с показателями по 0,2% в 2016 г.). В тройке лидеров стран ОЭСР по этому показателю — Люксембург (31,5%), Ирландия (12,1%) и Дания (7,5%); медианное значение у Австралии — 2,8%.

Причем по объему премий по страхованию жизни в абсолютном выражении (3721 млн долл. США за 2016 г.) Россия с показателем в три раза ниже медианного значения опережает восемь стран — участников ОЭСР. По максимальному объему собранных взносов по страхованию жизни лидируют США (970 503 млн долл.) со значительным отрывом от находящейся на втором месте Японии (307 549 млн долл.); минимальный объем премий — у Исландии (43 млн долл.).

Однако по объему страховых премий по страхованию жизни, приходящихся на душу населения, Россия с показателем 26 долл. отстает от всех стран — участников ОЭСР, за исключением Турции (25 долл.). Наибольшее значение — у Люксембурга (32 101 долл.), медианное значение составило 935 долл. — у Израиля.

На российском страховом рынке доля взносов по страхованию жизни от совокупных взносов стремительно растет и по итогам 2017 г. достигла 25,9%, повторяя путь по развитию страхования жизни, пройденный большинством развитых стран. Так, в Люксембурге в структуре взносов по страхованию на страхование жизни приходится 91,5% по итогам 2016 г., еще в 15 странах страхование жизни занимает больше половины страховых премий.