Доля России в мировом экспорте всех товаров поднялась до 2,0%

По результатам 2017 г. доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,0%, что на 0,2 п.п. больше, чем в 2016 г. (1,8%). Это отмечается в очередном номере Мониторинга экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Минэкономразвития.

Экспорт в январе — июле 2018 г. значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишут исследователи. Экспорт в стоимостном выражении в первые семь месяцев 2018 г. составил 247,9 млрд долл. (128% от уровня января — июля 2017 г. и 83% от января — июля 2013 г.). Экспорт топлива составил 159,1 млрд долл. (132 и 75% соответственно), а прочих товаров — 88,7 млрд долл. (122 и 103% соответственно). Доля экспорта топлива за первые семь месяцев 2018 г. составила 64,2%.

В Мониторинге отмечается, что продолжают синхронно увеличиваться стоимостные объемы экспорта топлива и прочих товаров. Последний раз отрицательные темпы роста (к аналогичному периоду предыдущего года) наблюдались в ноябре и октябре 2016 г. Среднемесячный рост (в годовом выражении) с января 2017 г. составил 30% для экспорта топлива и 23% для прочих товаров.

А вот рост импорта затормозился. Ученые пишут: «Импорт в январе — июле составил 135,8 млрд долл. (112% от уровня января — июля 2018 г. и 76% от января — июля 2013 г.). Отметим, что его рост (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в июне и июле практически прекратился, снизившись до 1—2%. Это в первую очередь связано с динамикой курса рубля к доллару».

Доля в мировой торговле

По данным ВТО, рост стоимостных (долларовых) объемов общемирового экспорта на 11% (до 17,7 трлн долл. в 2017 г. с 16,0 трлн долл. в 2016 г.) обусловлен ростом мировых долларовых цен на многие товары (в первую очередь, сырьевые). В физическом выражении объем мировой торговли в 2017 г. вырос на 4,5%, в первую очередь, за счет роста физических объемов торговли промышленными товарами (+4,9%) и сельскохозяйственной продукцией (+6,7%).

Экспорт стран СНГ (ВТО отдельно не выделяет Россию при оценке физических объемов экспорта) вырос в физическом выражении на 4,0%, а их импорт — на 11,6%. Следовательно, рост стоимостных объемов экспорта стран СНГ на 24% (России — на 25%) в 2017 г. примерно на 4/5 связан с изменением мировых цен на основные экспортные товары. А рост стоимостных объемов импорта стран СНГ на 21% примерно в равной степени связан с увеличением цен (+8%) и ростом физических объемов импорта (+11,6%).

Исследователи обращают внимание, что изменение доли России в мировом экспорте схоже с аналогичным показателем РФ на рынке ЕС — ее крупнейшего торгового партнера. Доля России в мировом экспорте (включая торговлю внутри ЕС) менялась в XXI веке в диапазоне от 1,6 до 2,9%; а в импорте — от 0,8 до 1,8%. Доля России в мировом экспорте в 2016 г. (1,76%) была минимальна с 2003 г. Несмотря на ее увеличение в 2017 г. на 0,23 п. п. (до 1,99%), она остается значительно ниже докризисного уровня в 2,7% (в среднем за 2009—2013 гг.).

При этом доля России в мировом импорте растет два года подряд, достигнув 1,32% в 2017 г. (+0,14 п. п.), однако это значительно ниже докризисного уровня в 1,7%. По доле в мировом экспорте Россия в 2017 г. поднялась на одну позицию, до 16-го места, а в мировом импорте — на 4 позиции, до 20-го места.

Россия незначительно изменила свои позиции во внешнеторговом обороте услуг: экспорт вырос до 57 млрд долл. (1,1% от мирового, 26-е место) в 2017 г. по сравнению с 50 млрд долл. (1,0% от мирового) годом ранее; импорт в 2017 г. увеличился до 8,7 млрд долл. (1,7% от мирового, 16-е место) с 73 млрд долл. (1,6%, 18-е место) в 2016 г.

Где Россия в лидерах

По ряду товарных групп Россия входит в число крупнейших экспортеров. Страна сохраняет 1-е место по объемам экспорта топлива и полезных ископаемых (если не считать ЕС). Экспорт этой категории товаров составил 196 млрд долл. с долей в 7,5% (7,4 в 2016 г., 9,2% в 2010 г.). В 2016 г. стоимостные объемы экспорта России этой категории товаров упали значительнее всего (33%), а в 2017 г. рост оказался наименьшим (+11%) среди всех крупнейших экспортеров. Россия сохранила 5-е место среди крупнейших экспортеров железа и стали с долей 4,8%, что на 0,6 п. п. больше ее доли в 2016 г., но значительно ниже докризисного уровня (5,6% в 2010 г.).

Страна поднялась с 10-го на 8-е место в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции с долей в 1,7% (+0,1 п. п.). Россия сохранила свои позиции как один из крупнейших импортеров продуктов питания с долей в 2017 г. в 1,9% (+0,2 п. п.).

Рост экспорта связан с конъюнктурой мировых цен

При сравнении с долей России на мировом рынке в докризисный период (2013 г.) выделяется почти двукратное снижение доли в экспорте продуктов неорганической химии (с 4,5 до 2,5% мирового экспорта) и меха (с 2,2 до 0,9%). Также снизились доли в мировом экспорте никеля (с 14,4 до 11,4%), алюминия (с 4,4 до 3,9%) и минерального топлива (с 13,3 до 11,9%). При этом почти в два раза увеличился этот показатель в мировом экспорте злаков (с 3,8 до 7,2%). Также повысились доли российского экспорта свинца (с 2,7 до 3,2%) и удобрений (с 14,8 до 15,4%).

Разнонаправленная динамика присутствия России на мировых рынках указывает на то, что рост российского экспорта в 2017 г. во многом связан с конъюнктурой мировых цен. Например, экспорт продукции машиностроения (группы «Машины, оборудование и транспортные средства») в 2017 г. составил 28,1 млрд долл., то есть для достижения целевого уровня в 50 млрд долл. к 2024 г. требуется рост на 78%, или на 10% ежегодно.

В 2017 г. рост экспорта данной группы товаров составил 15,5%, но он во многом был связан с увеличением мировых цен на металлы. Экспорт группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в 2017 г. достиг 20,7 млрд долл., а целевой уровень к 2024 г. в соответствии с указом Президента составляет 45 млрд долл. Более чем двукратный рост за 6 лет требует среднегодовых темпов увеличения экспорта в 13%. В прошедшем году экспорт данной группы товаров увеличился на 21,5%. Однако это было связано не только с ростом физических объемов поставок, но и с положительной динамикой мировых цен на сельскохозяйственные товары (зерно). Соответственно, резюмируют исследователи, выполнение целевых параметров, обозначенных в указе Президента № 204, предполагает реализацию мер по стимулированию экспорта.

Доля российского экспорта товаров в мировой торговле* (таблица 1)