В исследовании «Страхование жизни в России в 1-м полугодии 2018 г.» аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заключают, что ИСЖ остается основным мотором рынка страхования жизни, но в силу исчерпания эффекта низкой базы сбавляет обороты второй год подряд, тормозя данный рынок в целом.
В исследовании «Эксперт РА» говорится: «Полугодовые темпы прироста рынка страхования жизни замедляются второй год подряд. По итогам 1-го полугодия 2018-го по сравнению с 1-м полугодием 2017-го они составили 45,7%, годом ранее — 59%, тогда как в 1-м полугодии 2016-го в сравнении с 1-м полугодием 2015-го был достигнут максимум в 66,3%». Объем собранных премий по страхованию жизни за первую половину текущего года составил 205,7 млрд руб.
«Основной драйвер рынка страхования жизни — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — продолжает расти опережающими темпами, — отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам „Эксперт РА“. — По нашим оценкам, объем ИСЖ по итогам 1-го полугодия 2018-го составил 136 млрд руб. и в абсолютном выражении сегмент прибавил 47,6 млрд руб. по сравнению с 1-м полугодием 2017-го. В то же время в результате исчерпания эффекта низкой базы темпы прироста взносов по ИСЖ второй год подряд сокращаются».
Согласно исследованию «Эксперт РА», снижение темпов прироста взносов отмечается не только в ИСЖ, но и в накопительном страховании жизни (НСЖ). Так, в 1-м полугодии 2018 г. прирост взносов замедлился на 3,1 п.п. до 14,7%. В пенсионном страховании жизни и вовсе наблюдается стагнация, однако данный сегмент не оказывает существенного влияния на динамику этого рынка ввиду его сравнительно малых объема и доли, заключают авторы исследования. Кредитное розничное страхование жизни продолжает активно восстанавливаться после падения 2015 г. и демонстрирует ускорение роста на 11,5 п.п., до 50%, за 1-е полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
По итогам 1-го полугодия 2018 г., 98,5% премий по страхованию жизни сконцентрировано у топ-20 страховщиков жизни, 70,4% — у топ-5. В то же время доля топ-5 компаний по страхованию жизни за 1-е полугодие 2018 г. в годовом измерении снизилась на 5,3 п.п., что обусловлено укреплением позиций страховщиков жизни, не вошедших в топ-5. В рэнкинге «Эксперт РА», составляемом по данным компаний, по итогам 1-го полугодия 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017-го пятерка лидеров компаний — страховщиков жизни — осталась неизменной.
По прогнозу «Эксперт РА», в 2018 г. темпы прироста взносов по страхованию жизни составят порядка 35%, объем рынка достигнет 450 млрд руб. В 2019 г. рынок вырастет на 28%, до 575 млрд руб. После активного восстановления сегмента страхования жизни заемщиков в 2016—2017 гг. темпы прироста взносов по итогам 2018 г. замедлятся до 25%, объем премий составит 75 млрд руб., в 2019 г. продолжится закономерное замедление динамики до 10—15%. Накопительное страхование жизни продолжит демонстрировать стабильный прирост на уровне 15% в 2018 и 2019 гг. Инвестиционное страхование жизни прибавит в 2018 г. по сравнению с 2017- м 45% и достигнет 310 млрд руб., в 2019 г. постепенное затухание темпов прироста взносов продолжится, объем рынка составит 420 млрд руб. (+35%), что будет обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы, прогнозируют аналитики «Эксперт РА».
Топ-10 страховщиков по страхованию жизни за 1-е полугодие 2018 г.
Место, 1-е полугодие |
Компания/группа компаний |
Взносы, 1-е пол. 2018 г., млрд руб. |
Взносы, 1-е пол. 2017 г., млрд руб. |
Темпы прироста взносов, 1-е пол. 2018 г./ 1-е пол. 2017 г., % |
Доля рынка, 1-е пол. 2018 г., % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
2017 |
|||||
1 |
1 |
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» |
74,3 |
41,1 |
81,0 |
36,1 |
2 |
3 |
Страховая группа «Альфастрахование» |
28,2 |
20,7 |
36,2 |
13,7 |
3 |
2 |
ООО «СК „РГС-Жизнь“» |
14,7 |
26,9 |
-45,3 |
7,2 |
4 |
5 |
АО ВТБ Страхование жизни |
14,2 |
8,1 |
75,8 |
6,9 |
5 |
4 |
Группа Ренессанс Страхование |
13,4 |
10,4 |
28,2 |
6,5 |
6 |
6 |
Группа «ВСК» |
10,3 |
4,6 |
121,8 |
5,0 |
7 |
8 |
Страховая группа «СОГАЗ» |
9,2 |
4,4 |
111,3 |
4,5 |
8 |
7 |
ООО «Страховая компания „Ингосстрах-Жизнь“» |
7,7 |
4,4 |
75,5 |
3,7 |
9 |
9 |
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ |
6,1 |
3,1 |
98,0 |
3,0 |
10 |
13 |
ООО «Страховая компания „Райффайзен Лайф“» |
3,3 |
2,3 |
47,6 |
1,6 |
Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты |