Добровольное страхование, наконец, подтолкнуло выплаты к росту

После трех кварталов снижения в годовом измерении выплаты по договорам страхования пошли в рост. Причиной его эксперты Центробанка в очередном «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за III квартал 2018 г. называют наращивание выплат по добровольным видам страхования.

Выплаты по договорам страхования, сокращавшиеся предыдущие три квартала, в III квартале 2018 г. продемонстрировали рост на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Но, отмечают авторы обзора ЦБ, по итогам девяти месяцев 2018 г. они все-таки снизились на 6,7% вследствие значительного падения выплат в первом полугодии (11,7% в I и 16,0% во II квартале 2018 г.). Совокупный объем выплат в III квартале составил 133,2 млрд руб. (369,0 млрд руб. за три квартала 2018 г.).

Причиной роста стало увеличение выплат по добровольным видам страхования (+31,5% за III квартал 2018 г.), пришедшее на смену снижению в предыдущем квартале (6,8%). В результате выплаты по добровольным видам страхования достигли 95,7 млрд руб. в III квартале и 258,2 млрд руб. за девять месяцев 2018 г.

В обязательном страховании на протяжении последних четырех кварталов продолжается сокращение выплат: в отчетном квартале они упали на 22,2% до 37,8 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2018 г. выплаты по обязательным видам страхования снизились на 30,4%, составив 111,1 млрд руб.

ИСЖ «выстрелило»

В отчетном квартале ускорился в два раза по сравнению с предыдущим кварталом прирост страховых выплат по договорам страхования жизни (+74,1% за II квартал и +151,8% за III квартал 2018 г.), опережая прирост взносов в этом сегменте. Совокупный объем страховых выплат по страхованию жизни за III квартал составил 14,2 млрд руб., по итогам девяти месяцев 2018 г. — 32,4 млрд руб. Наибольший объем страховых выплат осуществляется по договорам страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (71,9% совокупных страховых выплат по страхованию жизни по итогам III квартала 2018 г.); годом ранее — 56,1%.

Стремительный рост страховых выплат по договорам ИСЖ (+222,3% за III квартал 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.) связан, поясняют эксперты Центробанка, в первую очередь с окончанием срока действия значительного количества договоров, заключенных три — пять лет назад.

За отчетный квартал было выплачено 10,2 млрд руб. по договорам ИСЖ (22,2 млрд руб. по итогам трех кварталов 2018 г.).

Страховые выплаты по страхованию жизни заемщика составляют 10,8% совокупных страховых выплат по страхованию жизни по итогам III квартала (5,1 п.п. за год). Несмотря на сокращение доли, отмечают аналитики ЦБ, выплаты по страхованию жизни заемщика существенно выросли (на 71,3% по итогам III квартала и на 44,3% за девять месяцев 2018 г.), достигнув 1,5 и 4,0 млрд руб. соответственно.

Доля страховых выплат по пенсионному страхованию составила 1,0% по итогам отчетного квартала (1,2 п.п. за год).

Средняя страховая выплата по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика достигла 352 200 руб. за III квартал 2018 г., увеличившись за год на 109 400 руб. Средняя страховая выплата по страхованию жизни заемщика, наоборот, уменьшилась на 39 800 руб. до 70 700 руб. По пенсионному страхованию средняя страховая выплата увеличилась на 200 руб., составив 1300 руб.

Доля отказов в страховой выплате от совокупного числа урегулированных страховых случаев по страхованию жизни по итогам III квартала 2018 г. составила 2,6% (+0,4 п.п. за год). При этом по основным подвидам страхования жизни наблюдается позитивная динамика, демонстрирующая сокращение доли отказов в страховой выплате от числа урегулированных страховых случаев: по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика снижение составило 0,8 п.п. до 1,8%, по страхованию жизни заемщика — 12,4 п.п. до 15,2%.

В страховании от несчастных случаев и болезней страховые выплаты растут четвертый квартал подряд. Так, конкретизируют авторы обзора, за III квартал 2018 г. страховые выплаты увеличились на 13,4% (за девять месяцев 2018 г. — на 13,5%) до 4,2 и 11,9 млрд руб. соответственно. Доля выплат по этому виду страхования за год практически не изменилась и составила 3,1% от совокупных выплат по итогам рассматриваемого квартала (+0,1 п.п. за год).

Выплаты по договорам ДМС растут в течение последних семи кварталов, что во многом обусловлено инфляцией в сфере медицинских товаров и услуг. В отчетном квартале рост выплат составил 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (5,9% за девять месяцев 2018 г.). Объем выплат достиг 28,7 млрд руб. по итогам III квартала и 81,3 млрд руб. за три квартала 2018 г. В результате доля ДМС в структуре выплат по итогам отчетного квартала осталась почти неизменной (21,6%; 0,1 п.п. за год).

Выплаты по страхованию прочего имущества юридических лиц характеризуются высокой нестабильностью, связанной, по оценке экспертов ЦБ, как с неравномерностью поступаемых взносов, так и с реализацией крупных страховых случаев: в I квартале 2018 г. отмечался рост выплат на уровне 139,9%, во II квартале — сокращение на 41,7%; в III квартале — вновь прирост в размере 110,2%. По итогам девяти месяцев 2018 г. прирост выплат составил 7,4%.

Объем выплат в сегменте достиг 12,1 млрд руб. за III квартал (31,3 млрд руб. за девять месяцев 2018 г.). Доля выплат по страхованию прочего имущества юридических лиц в структуре совокупных выплат достигла 9,1% по итогам III квартала 2018 г. (+4,4 п.п. за год).

Динамика выплат по ОСАГО радует страховщиков

Выплаты по договорам ОСАГО четвертый квартал подряд снижаются. В III квартале 2018 г. сокращение составило 19,0% (до 34,9 млрд руб.). По итогам девяти месяцев падение выплат по обязательному автострахованию составило 30,8%. В результате доля выплат по ОСАГО в совокупных выплатах снизилась на 9,3 п.п. за год до 26,2% по итогам III квартала 2018 г. Причиной снижения, поясняют авторы обзора, выступает продолжающееся сокращение выплат за причинение вреда имуществу (–20,6%; до 33,5 млрд руб.). Напротив, растут выплаты за нанесение вреда здоровью потерпевших (+65,7%) и за нанесение вреда жизни потерпевших (+46,6%).

В структуре выплат по ОСАГО за III квартал 2018 г. наибольшая доля приходится на выплаты за причинение вреда имуществу потерпевших (96,1%), на выплаты за нанесение вреда здоровью потерпевших (2,2%) и за нанесение вреда жизни потерпевших (1,7%). Годом ранее значения показателей были равны 98,0, 1,1 и 0,9% соответственно.

Средняя выплата по обязательному автострахованию продолжает снижаться: в III квартале 2018 г. она уменьшилась на 5200 руб., составив 62 100 руб. В отличие от предыдущего квартала количество заявленных страховых случаев по ОСАГО выросло (на 4,0% за III квартал 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), достигнув 641 100 страховых случаев. Количество урегулированных страховых случаев, наоборот, сократилось (на 10,5%), составив 584 500 случаев. Среди причин снижения выплат по ОСАГО выделяется все более широкое распространение практики натурального возмещения вреда, позволяющей страховщику снизить издержки и выплаты автоюристам, заинтересованным в получении исключительно денежных средств. Сдерживающее влияние на динамику показателя также оказывает снижение количества аварий.

Доля отказов в страховой выплате по ОСАГО от совокупного количества урегулированных страховых случаев составила 3,9% за III квартал 2018 г. (годом ранее — 2,0%).

Введение института финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (омбудсмена), отмечают аналитики ЦБ, особенно актуально для рынка ОСАГО, так как позволит снизить количество судебных дел.

Сокращение выплат по страхованию автокаско, продолжавшееся в течение нескольких лет, в III квартале 2018 г. сменилось ростом (+3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.); однако за девять месяцев 2018 г. выплаты уменьшились на 2,4%. Объем выплат составил 20,9 млрд руб. за III квартал и 61,3 млрд руб. за девять месяцев 2018 г.

Доля выплат по страхованию автокаско в совокупном объеме выплат за год сократилась на 0,9 п.п. и составила 15,7% по итогам отчетного квартала. Средняя выплата по страхованию автокаско за год увеличилась на 8,5% (в абсолютном выражении — 6900 руб.), достигнув 87 500 руб. за III квартал 2018 г. Увеличение средней выплаты, полагают авторы обзора, в том числе может быть связано с ростом популярности франшиз (страхователи все чаще обращаются в страховую компанию за крупной выплатой, оплачивая незначительные убытки самостоятельно), а также с увеличением стоимости ремонта и запчастей. Доля отказов в страховой выплате от совокупного числа урегулированных страховых случаев за год практически не изменилась и составила 3,8% (годом ранее — 3,7%), заключают эксперты Центробанка.

Структура премий по страхованию жизни, %

Источник: Банк России