Рост импорта сделал заявку на воскрешение

I квартал текущего года внешняя торговля России товарами, согласно данным Федеральной таможенной службы, завершила практически с тем же оборотом, что и в январе — марте 2018 г., вялым ростом экспорта, немного более заметным снижением импорта и вполне ощутимым увеличением внешнеторгового сальдо. Из последней статистики ФТС, пожалуй, особо обращает на себя внимание предварительная информация об импорте из стран дальнего зарубежья в прошлом апреле — такого более-менее вменяемого его роста в годовом сопоставлении не наблюдалось с мая 2018 г.

По данным таможенной статистики, в январе — марте 2019 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 158,6 млрд долл. США и по сравнению с январем — мартом 2018 г. вырос на 0,1%.

Экспорт России в рассматриваемом периоде набрал 104,9 млрд долл., что относительно I квартала прошлого года больше на 1,4%. На долю государств дальнего зарубежья приходилось 88,4%, на страны СНГ — 11,6%.

Российский импорт в прошлом квартале составил 53,8 млрд долл. и в годовом измерении сократился на 2,4%. На страны дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на государства Содружества — 11,1%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 51,1 млрд долл., что на 2,8 млрд, или на 5,7%, больше, чем в январе — марте 2018 г.

Рассматриваемую далее более детальную годовую и помесячную динамику внешней торговли, как обычно, ФТС представила без перечисленных выше включений. И в этом случае приведенные показатели могут немного отличаться.

Так, внешнеторговый оборот в I квартале составил 157,4 млрд долл. со снижением в годовом выражении на 0,2%, экспорт — 104,4 млрд долл. и +1,4% соответственно, импорт — 53,0 млрд долл. (–3,1%), сальдо торгового баланса — 51,3 млрд долл. (+6,4%).

В обоих случаях, как видим, стартовая четверть для самых общих составляющих российской внешней торговли какими-то особыми изменениями в ту или иную сторону не отличилась.

Вялость общей статистики оживляет конкретика

Можно отметить, что по сравнению с январем — февралем годовая динамика оборота ухудшилась на 0,8 п.п., экспорта — на 1,1 п.п., а импорта — на 0,2 п.п., у сальдо последних двух она, наоборот, повысилась на 1,9 п.п.

Но, рассматривая статистику по отдельным месяцам, стоит заметить, что по сравнению с февралем сопоставление год к году в марте у оборота стало хуже на 6,2 п.п. (снижение с +4,6 до –1,6%), у экспорта — на 10,3 п.п. (+9,8 против –0,5% соответственно), а у импорта динамика, наоборот, укрепилась на 1,2 п.п. (с –4,6 до –3,4%). Наибольший же перепад между годовыми сопоставлениями февраля и марта достался внешнеторговому сальдо — –22,2 п.п. (25,2 против 3,0% соответственно). Но в последнем случае особую роль сыграл эффект базы — в феврале 2018 г. месячный объем сальдо сократился по сравнению с январским на 4,8 млрд долл., или на 26,2%, а в марте к предыдущему месяцу — восстановился на 2,8 млрд долл., или на 20,5%.

Не стоит, думается, скрупулезно доказывать, что представленные подвижки во внешнеторговых данных задаются негоцией России с дальним зарубежьем — его доли в экспорте и импорте выше названы и говорят за себя сами. Отметим только, что бывают те капли, которые становятся решающими, чтобы переполнить сосуд. В данном случае это касается импорта.

Мы уже отметили, что по сравнению с январем — февралем его общая квартальная годовая динамика ухудшилась на 0,2 п.п. При том что у «дальнего» импорта она улучшилась на ту же «чуть» — 0,2 п.п. Вот та «чуть», не давшая всему импорту хоть немножко повысить свою планку, — «заслуга» импорта из стран СНГ. Собственную динамику год к году за квартал «ближний» импорт по сравнению с январем — февралем понизил на 3,7 п.п., непосредственно в феврале в годовом измерении — на весомые 11,0%.

Отнюдь не из уважения за это уделим больше внимания торговле России с конкретными партнерами по Содружеству — просто данные ФТС это позволяют, а квартальная отсечка — неплохой повод для отражения промежуточных итогов. Представленную таблицу дополним несложными подсчетами относительных изменений по сравнению с январем — мартом прошлого года.

Итак:

• Азербайджан — экспорт в него вырос на 7,35%, импорт из него увеличился на 19,65%;

• Армения — –18,5 и +1,2% соответственно;

• Беларусь — –8,1 и –4,75%;

• Казахстан — –10,2 и –1,3%;

• Киргизия — +18,3 и +10,8%;

• Молдова — +11,3 и +7,3%;

• Таджикистан — –18,2 и –38,2%;

• Туркмения — +23,6 и +28,1%;

• Узбекистан — +11,2 и +3,5%;

• Украина — +0,5 и –11,2%.

Да, многое перемешалось в доме Содружества. Впрочем, это же можно сказать и в отношении основных торговых партнеров России. Но укроемся от этих «невзгод» в тиши более спокойных данных.

Импорт в апреле воспрял

Пожалуй, в «спокойной» статистике наиболее примечательны предварительные данные ФТС об импорте из стран дальнего зарубежья. В прошлом апреле он в годовом измерении вырос на 5,0%. Не так давно эта цифра не привлекла бы внимания, но по нынешним временам и она «заиграла» — в последний раз относительно весомый прирост год к году фиксировался в мае прошлого года (+9,2%). Далее динамика вплоть до минувшего апреля совсем поскучнела — из десяти месяцев всего в трех наблюдался незначительный рост (+1,8% в июне, +1,6% в июле, указывавшие на скатывание в минусовую область, и какое-то недоразумение в октябре — +0,7%). Так что пятипроцентное увеличение выглядит весомо, зримо, с заявкой, можно сказать, на воскрешение дельного роста импорта. Для контраста: в марте импорт из дальнего зарубежья год к году сократился на 2,4%.

Но мы всегда ратовали не просто за уверенную положительную его динамику, а за инвестиционную составляющую — машиностроительную продукцию. Ее импорт — рост, снижение, стагнация — отражает «вкус» экономики к развитию.

Так вот, в прошедшем апреле «дальний» импорт машин и оборудования увеличился в годовом выражении на 4,7% (при стоимостной доле 50,7% в структуре апрельских поставок). Не лидерский прирост, но и не самый низкий: импорт из стран дальнего зарубежья продовольственных товаров увеличился на 1,2% (доля 12,0%), химической продукции — на 6,2% (20,0% соответственно), текстильных изделий и обуви — на 6,1% (4,6%).

Отметим, что среди машиностроительной продукции поставки главных по «весу» во всем апрельском импорте механического оборудования (20,1%) выросли год к году только на 1,1%, но электрооборудования (11,6%) — на 5,3%, средств наземного транспорта (11,0%) — на 11,2%.

Последнее, кстати, может и смущать — импорт наземного транспорта обычно ассоциируется с завозом легковых автомобилей. Уточнение на этот счет в статистике ФТС за апрель не попалось, но немало, пожалуй, подсказывают данные за январь — март. А они говорят, что в штуках импорт легковых автомобилей снизился на 8,0% (+2,1% по стоимости), а грузовых — вырос на 23,4% (+7,9% соответственно). Да и странно бы было увидеть рост импорта легковушек при снижении их рынка в России — –0,3% за I квартал и –1,0% за январь — апрель 2019 г., по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране.

Стоит посмотреть и на основные позиции второй по удельному весу в апрельском «дальнем» импорте товарной группы — химической продукции (20,0%): полимеры, каучук (5,9%) — +6,1% год к году; фармацевтика (5,3%) — +6,6% соответственно; продукты органической и неорганической химии (3,1%) — +12,4%. И в большинстве, как видно, — товары не на полки розничной торговли, а в производство.

Объективности ради нужно отметить, что в апреле 2018 г. сравнительная база понизилась относительно марта на 3,9%, однако это не выглядит главным фактором апрельского роста импорта в текущем году.

Но, конечно, дальнейшие его «намерения» покажут последующие месяцы.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — марте 2018—2019 гг., млн долл. США