Ипотечный рынок резко замедляет динамику: в I квартале 2019 г. рост ставок привел к сокращению числа выданных кредитов в целом по рынку жилья на 5%, а в сегменте новостроек — на 17%, подсчитали эксперты «Метриум», основываясь на опубликованных данных ЦБ РФ. Средний размер займа за последние три года достиг максимальных значений, а срок выплаты по нему увеличился почти до 18 лет.
По итогам первого квартала 2019 г. в России было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд руб. Речь идет как о займах на покупку готового или вторичного жилья, так и о вложениях в долевое строительство. За этот же период 2018 г. россияне заняли у банков на решение жилищного вопроса 299 тыс. кредитов, а их объем оценивался в 582 млрд руб. То есть количество ипотек снизилось в годовом выражении на 5%, но в пересчете на денежную сумму россияне заняли на 6% больше.
Динамика показателей I квартала 2019 г. оказалась намного хуже, чем в аналогичный период 2018 г., отмечают эксперты «Метриум». Так, в январе — марте 2018 г. банки одобрили россиянам на 68% больше кредитов, чем в аналогичный период 2017 г. А в денежном выражении объем ипотеки тогда возрос вовсе на 81%.
Стагнация на ипотечном рынке наметилась еще в прошлом году. В декабре 2018 г. было выдано лишь на 4% больше кредитов, чем в декабре 2017 г., тогда как в предшествующие месяцы банки выдавали в среднем на 46% больше займов. В январе 2019 г. число выданных кредитов выросло на 1% по сравнению с январем 2018 г., такая же динамика была и в феврале, а в марте показатель упал на 14%. Причем на этот раз наблюдалось и уменьшение денежного объема выданных кредитов: 224 млрд против 235 млрд руб. в марте 2018 г. (4%). Основной «виновник» такой динамики — ипотечные ставки, которые вновь начали расти, что не замедлило сказаться на желании россиян приобретать жилье в кредит.
В I квартале продолжился рост ставок по ипотеке, который наблюдался с октября. Стоимость жилищных кредитов росла для покупателей как строящегося, так и готового (в том числе вторичного) жилья. В январе россияне занимали у банков кредит в среднем под 9,87% годовых, в феврале — под 10,15%, а в марте — 10,42%. В последний раз столь высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 г. (10,58% годовых). С тех пор ставки неуклонно снижались, достигнув минимума в сентябре — октябре 2018 г. (9,41%). Таким образом, за полугодие жилищный кредит подорожал на 1 п.п., что немедленно отразилось на ипотечных сделках.
В I квартале резко возрос средний размер кредита. В январе он составлял 2,14 млн руб., в феврале — 2,18 млн руб., а в марте — 2,20 млн руб. Год назад этот показатель варьировался от 1,90 млн до 1,98 млн руб. Повышение размера займов вызвано и быстрым ростом расценок на жилье. Вторичное жилье за 2018 г. подорожало с 53,2 тыс. рублей до 54,9 тыс. руб. (+3,2%), а в первом квартале 2019 г. средние цены вовсе взлетели до 57 тыс. руб. (+3,8%).
Покупатели жилья берут больше средств в кредит и увеличивают период выплат. В декабре 2018 г. средний срок кредитования достиг 200 месяцев, в январе 2019 г. — 208, в феврале — 212, а в марте — 216 месяцев. Год назад этот показатель составлял 191 месяц.