По данным Акционерного общества «ДОМ.РФ», объем выдачи «новой» ипотеки в первом квартале 2019 г. вырос на 19%. По данным мониторинга, проведенного госкомпанией, ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов с начала марта 2019 г. практически не менялись и составляют 10,5—10,7%. Эксперты полагают, что цикл увеличения ставок закончен, а при отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 г. возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже.
В январе — марте 2019 г. выдано 271,7 тыс. «новых» ипотечных кредитов на сумму более 591,2 млрд руб. (+6% в количественном и +19% в денежном выражении к трем месяцам 2018 г.). Средняя ставка по выданным кредитам составила 10,17% (+0,44 п.п. к уровню I квартала 2018 г.).
По данным Банка России, за три месяца выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд руб. Доля рефинансирования (новых кредитов, выданных на погашение ранее взятых ипотечных кредитов) составила 5,6% (за три месяца 2018 г. — 14,7%).
Ипотечный портфель банковского сектора на конец марта 2019 г. достиг 6,9 трлн руб. (+24% к концу марта 2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 год в целом — 23%).
Далее рост ипотечного рынка сменился сезонными падением. По данным пресс-службы бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в мае россияне взяли 32 тыс. кредитов на покупку недвижимости на сумму 82,3 млрд рублей в мае, что меньше на 24%, чем месяцем ранее.
В БКИ отметили, что, несмотря на уменьшение объема и количества кредитов, средняя сумма ипотечного кредита удерживает рекордные показатели прошлого месяца и составляет 2,6 млн руб. «Мы традиционно фиксируем сезонный спад объема выдач как в количественном выражении, так и в денежном два раза в год, в период длительных общенациональных праздников — в январе и мае», — пояснил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По его словам, это явление абсолютно нормально и, как правило, напрямую не связано ни со спадом спроса у заемщиков, ни со снижением аппетита к риску у кредиторов. Во-первых, сокращается количество заявок на все типы кредитов на фоне отпусков, планируемых на это время, во-вторых, обработка поступающих заявок, в частности, на покупку жилья, также несколько растягивается во времени. Что касается ипотеки, то постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, появление более выгодных условий кредитования и действие ряда программ государственной поддержки будут стимулировать стабильно высокий интерес со стороны населения.
По прогнозу бюро «Эквифакс», показатели объема и количества выдачи ипотечных кредитов вернутся в фазу роста по итогам июня — июля, и к концу года в ряде сегментов могут быть зафиксированы рекордные показатели по кредитам.
Аналитики «ДОМ.РФ» полагают, что цикл повышения ставок закончен. По данным мониторинга акционерного общества, ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов с начала марта 2019 г. практически не менялись и составляют на новостройки около 10,5%, на вторичном рынке — 10,6—10,7%.
По прогнозам экспертов, при отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 г. возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже.
Пока прогноз госкомпании сбывается: с конца мая основные ипотечные кредиторы приступили к снижению ставок: средневзвешенная ставка предложения на конец июня составила 10,29—10,32%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка в мае была равна 10,54%, по данным «ДОМ.РФ» (без учета семейной ипотеки) — 10,56%.
Как отмечает «ДОМ.РФ», снижение ставок на покупку жилья в новостройках произошло в результате значительного роста объема выдачи семейной ипотеки под 6% годовых. По данным регулятора, ставка на покупку квартиры в новостройке составила 10,03%, что на 0,2 п.п. ниже, чем в апреле.
К сведению
Россияне ориентируются на репутацию застройщика
Выбирая квартиру в новостройке, россияне ищут надежную строительную компанию — застройщика с хорошей репутацией, который имеет сданные объекты. При этом о качестве постройки задумывается лишь каждый пятый потенциальный покупатель. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в мае 2019 г.
Россияне, планирующие приобрести жилье, при выборе в первую очередь обратят внимание на его цену (84%) и расположение (63%). Третье место в списке приоритетов делят планировка квартиры или дома (29%) и наличие социальной инфраструктуры в районе (28%).
О качестве постройки задумываются 20% тех, кто планирует покупать жилье, об условиях получения ипотеки — 16%. 12% заявили, что дополнительным преимуществом станет наличие развитой сети общественого транспорта. Для 11% важна стадия готовности дома к заселению, для 9% — гарантии застройщика, для 8% — экологическая ситуация в районе, для 4% — безопасность (наличие охраны, видеонаблюдения).
Для потенциального покупателя важно найти надежную строительную компанию. Большинство россиян, которые хотят купить жилье, считают, что о надежности застройщика свидетельствует его репутация (64%), а для половины (52%) важно наличие сданных объектов.
По мнению 33% планирующих купить жилье признаком надежности строительной компании является адекватное соотношение «цена — качество», по мнению 29% — действующая лицензия. Каждый четвертый формирует мнение о надежности застройщика на основе рекомендаций друзей и близких (27%). В меньшей степени на образ надежной строительной компании влияют объемы строительства (19%), возможность через застройщика взять ипотеку в крупных банках (18%), возможность наблюдать за ходом стройки онлайн (10%), осуществление застройщиком самофинансирования (8%).
Средний размер ипотеки повышается
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по стране в I квартале 2019 г. средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 2,38 млн руб.
При этом наибольший средний размер ипотечного кредита за первые три месяца текущего года (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,68 млн руб.), Московской области (3,52 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн руб.) и Ленинградской области (2,75 млн руб.).
В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Воронежская область (+27,7%), Республика Татарстан (+27,3%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%), а наименьшие темпы роста были отмечены в Свердловской области (+4,1%), Пермском крае (+6,5%), Ямало-Ненецком АО (+8,6%), Москве (+8,9%) и Московской области (+9,3%).