Страхование жизни перестало быть локомотивом роста страхового рынка

Сокращение взносов по страхованию жизни в I квартале 2019 г. привело к приостановке роста страховых взносов относительно аналогичного периода предыдущего года впервые за последние десять лет — главный вывод очередного аналитического «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков» Банка России. Без учета страхования жизни объем премий по сравнению с I кварталом 2018 г. немного увеличился, чему способствовал продолжающийся рост объемов кредитования, оказывающий позитивное влияние на рынок страхования от несчастных случаев и болезней, а также рост взносов по ДМС.

В I квартале 2019 г. прирост страховых премий составил +0,3% по сравнению со значением за I квартал 2018 г. Годом ранее, напоминают авторы обзора Центробанка, прирост взносов достигал 19,3%. Объем страховых премий за январь — март 2019 г. составил 378,6 млрд руб. Практически полная приостановка роста рынка, объясняют аналитики ЦБ, связана с сокращением объемов взносов в ключевом сегменте — страховании жизни. Без учета последнего объем страховых взносов в I квартале 2019 г. увеличился на 2,9% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.

Поддержку рынку оказали кредитные виды страхования — страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.

Темпы прироста добровольных видов страхования в целом замедлились до 2,6% (22,2% годом ранее), их доля составила 85,0% совокупных взносов. Динамика по обязательным видам страхования в связи с вновь начавшимся сокращением взносов в ОСАГО сменилась с позитивной на негативную (–10,7% относительно аналогичного периода предыдущего года), годом ранее отмечалось увеличение премий в размере 6,1%.

Отношение собранных страховых премий к ВВП за I квартал 2019 г. снизилось на 0,03 п.п., до 1,4%. Аналогичный показатель по страхованию жизни составил 0,42%, прибавив за год 0,03 п.п.

Несмотря на слабый рост объема взносов, спрос на страховые услуги растет: количество заключенных договоров увеличилось. Позитивная динамика наблюдалась во всех ключевых сегментах рынка. За I квартал 2019 г. было заключено 43,5 млн договоров, что на 6,8% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Доля розничного страхования остается доминирующей — 89,3% договоров было заключено с физическими лицами.

За I квартал 2019 г. объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился на 3,9% и достиг 43,6 млрд руб. Прирост на 83,8% произошел за счет взносов, переданных в перестрахование на территории России. Однако, отмечают эксперты ЦБ, основная часть взносов по-прежнему передается за рубеж (78,0%). В разрезе основных видов исходящего перестрахования наибольший рост наблюдался в перестраховании прочего имущества юридических лиц (+9,6% за год) и предпринимательских рисков (+26,8%).

Рынок входящего перестрахования также увеличился (за I квартал 2019 г. — на 22,0%), объем взносов составил 14,8 млрд руб. Объем премий, принятых из-за рубежа, увеличился на 31,2%. Перестраховочные взносы, принятые на территории России, возросли меньше (на 16,7%), но по-прежнему составляют более половины рынка входящего перестрахования (60,6%).

Доля перестраховочных премий, принятых АО «РНПК», составила 13,0% от совокупных премий, переданных страховщиками на перестрахование в I квартале 2019 г. На эту долю влияет обязательная цессия в размере 10%, введенная с 1 января 2017 г.

«Рост рынка входящего перестрахования в I квартале 2019 г. составил 22%, что сравнимо с 24%-ным ростом годом ранее. При этом РНПК продолжает оказывать существенное влияние на рост рынка — без РНПК он составил бы всего 14%», — отметила Наталья Карпова, Президент — Председатель Правления РНПК в подготовленном компанией аналитическом отчете «Перестрахование в России. Итоги I квартала 2019 г.».

За I квартал 2019 г. количество субъектов страхового дела (ССД) сократилось на четыре единицы, до 271. Число страховых организаций снизилось на шесть единиц (три — из-за нарушения законодательства, три — вследствие добровольного отказа от лицензии), до 193 компаний, новые лицензии выданы не были. Количество страховых брокеров увеличилось на два, до 66 единиц, в связи с выдачей новых лицензий. Число обществ взаимного страхования (ОВС) не изменилось и составило 12 единиц.

По итогам I квартала 2019 г. концентрация отрасли выросла. Доля топ-20 страховых организаций по взносам составила 83,8% (+3,1 п.п. за год), доля топ-10 — 71,8% (+6,1 п.п. за год). Доля топ-20 страховщиков по объему активов за год увеличилась на 3,4 п.п., до 78,7%, а топ-10 — на 1,9 п.п., до 64,4%.

Такова общая ситуация на страховом рынке по итогам I квартала 2019 г. Другие выводы из квартального аналитического обзора Центробанка в кратком виде представлены ниже.

Структура премий по страхованию жизни, %

К сведению

• Рост ставок по банковским вкладам, переориентация посредников на продажи альтернативных финансовых инструментов, повышение информированности граждан об особенностях продуктов страхования жизни в связи с введением стандартов и минимальных требований их заключения, а также возможная неудовлетворенность клиентов полученной доходностью по этим продуктам привели к сокращению взносов по страхованию жизни на 7,6% по итогам I квартала 2019 г., по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (ИСЖ) — на 15,7%.

• Темпы прироста взносов по страхованию жизни заемщиков, напротив, ускорились (до 86,3%), что связано с высоким спросом со стороны физических лиц на кредиты и продолжающимся ростом объема необеспеченных потребительских кредитов и ипотеки. Это также оказало позитивное влияние на объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней (+34,1%). По прогнозам Банка России, темпы прироста кредитования населения в ближайшие три года замедлятся, что может сказаться и на динамике этих сегментов страхования.

• В январе — марте 2019 г. произошло увеличение взносов и снижение средней страховой премии по ДМС. Причиной такой динамики является популяризация полисов с франшизой, распространение программ по защите от критических заболеваний и коробочных продуктов для розничных клиентов.

• После роста в конце 2018 г. на рынке автострахования вновь наблюдается сокращение взносов. На рынок ОСАГО оказали влияние корректировка тарифов и возрастающая конкуренция страховщиков на фоне стабилизации убыточности. Давление на сегмент автокаско в первую очередь вызвано снижением продаж новых легковых автомобилей, которые, как правило, застрахованы от широкого перечня рисков. При этом в обоих сегментах произошло расширение продаж. Количество заключенных договоров по страхованию автокаско выросло на 2,7%, по ОСАГО — на 2,0%.

• По итогам I квартала 2019 г. комбинированный коэффициент убыточности российских страховщиков снизился до 85,1% (3,5 п.п. за год), что свидетельствует о повышении эффективности страховой деятельности. Вместе с увеличением инвестиционных доходов страховщиков это способствовало росту их прибыли. Рентабельность капитала страховых организаций за год увеличилась на 6,0 п.п. и достигла 31,4%.

• По итогам 2018 г. среди групп специализированных страховщиков наиболее значимым изменением стал существенный рост рентабельности у автостраховщиков, которые годом ранее демонстрировали убытки (увеличение ROE с 4 до 24,4%). Максимальная рентабельность собственных средств наблюдалась у групп страховщиков, специализирующихся на ДМС и страховании от несчастных случаев и болезней (55,7%). Это связано с благоприятной конъюнктурой на рынке кредитного страхования. При этом в 2018 г. произошло снижение рентабельности активов и собственных средств у страховщиков жизни. Сокращение взносов по страхованию жизни в I квартале 2019 г. может способствовать дальнейшему снижению рентабельности этой группы страховщиков, отмечают аналитики Банка России.