Динамика экспорта стала «скучнее» снижения импорта, который обещает и укрепиться

Новая порция статистики от Федеральной таможенной службы о товарной внешней торговле России в 1-м полугодии текущего года позитива не принесла. Наоборот, динамика снижения экспорта стала хуже привычного унылого сокращения импорта. Но последний заявил о росте в июле, что сулит еще большие неприятности динамике сальдо торгового баланса.

По данным таможенной статистики, в январе — июне 2019 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 320,8 млрд долл. США и по сравнению с январем — июнем 2018 г. снизился на 3,0%.

Экспорт России в первом полугодии 2019 г. составил 206,5 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 3,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,6%, на страны СНГ — 12,4%.

Российский импорт в рассматриваемом периоде 2019 г. набрал 114,3 млрд долл. и по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. сократился на 2,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,6%, на страны Содружества — 11,4%.

Сальдо торгового баланса, таким образом, сложилось положительное в размере 92,2 млрд долл., что на 5,4 млрд, или на 5,6% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Более детально динамику общих показателей внешней торговли ФТС, как всегда, представил без перечисленных выше включений, а в этом случае ее значения могут непринципиально отличаться. Так, оборот за январь — июнь составил 318,1 млрд долл. и снизился в годовом измерении на 3,3%, экспорт — 205,5 млрд долл. (–3,6% соответственно), импорт — 112,6 млрд долл. (–2,7%), сальдо торгового баланса — 92,9 млрд долл. (–4,65%).

Закрытие июнем II квартала позволяет провести межквартальные сопоставления. Оборот в апреле — июне 2019 г. вылился в 160,1 млрд долл., что на 1,3% больше суммы I квартала, но на 6,5% меньше, чем во II квартале прошлого года. Объем экспорта составил 100,8 млрд долл. — на 3,8% ниже, нежели в январе — марте 2019 г., и на 8,6% хуже в годовом сопоставлении. Импорт набрал 59,3 млрд долл., увеличившись на 11,3% к предшествовавшему кварталу и потеряв 2,8% относительно II квартала 2018 г. Внешнеторговое сальдо составило в апреле — июне текущего года 41,4 млрд долл., что 19,4% уступает его объему кварталом ранее и на 15,7% меньше, чем во II квартале 2018 г. Таким образом, проигравшими по всем позициям в апреле — июне стали экспорт и, что естественно, сальдо внешней торговли.

Возвращаясь к показателям января — июня этого года, отметим, что, если не смотреть на статистику января (всегда особый месяц), годовая динамика экспорта впервые стала хуже, чем у импорта — на 0,9 п.п. Еще по итогам пяти месяцев сохранялось символическое преимущество в 0,1 п.п. (–1,8% против –1,9% соответственно), но и оно растаяло, унеся и мизерную возможность более-менее сносного поддержания динамики внешнеторгового сальдо со стороны экспорта.

При этом стоит заметить, что непосредственно в июне к соответствующему месяцу 2018 г. относительного ухудшения у экспорта не было — –12,3% против –12,4% месяцем ранее. Тем не менее, его нарастающая годовая динамика снизилась за июнь на 1,8 п.п. У импорта аналогичная июньская статистика выдалась позитивнее — –6,3% против –7,2% и –0,8 п.п. соответственно. А вот месячное сальдо торгового баланса в июне (13,1 млрд долл.), при таких раскладах между экспортом и импортом, показало худшее из шести месяцев годовое сопоставление — –19,6% (–19,2% месяцем ранее).

В основе снижения всего отечественного экспорта не могут не лежать поставки за рубеж его главной составляющей — топливно-энергетических товаров. Как показывает представленная справка, их доля в товарной структуре экспорта составила в 1-м полугодии текущего года 64,7% с ростом на 0,7 п.п. относительно января — июня 2018 г. При этом по стоимости объем данных товаров снизился в годовом измерении на 2,6%, а физически их экспорт вырос на 2,1%, в то время как месяцем ранее стоимостное снижение составляло всего 0,2%, а прирост в натуральном выражении — 3,1%.

Также понятно, что перемены, а тем более — заметные, во внешней торговле России задаются, прежде всего, товарообменом со странами дальнего зарубежья. Оборот же с ними сократился в январе — июне 2019 г. в годовом выражении на 3,4%, в частности экспорт — на 3,7, импорт — на 2,8%. Внешнеторговое сальдо снизилось на 4,8%. В июне год к году оборот снизился на 10,5%, экспорт — на 12,8, импорт — на 6,3, сальдо — на 21,3%.

В торговле России со странами СНГ годовая динамика экспорта все 1-е полугодие была отрицательной и хуже относительного падения импорта. Закончилась первая половина текущего года снижением «ближнего» оборота к шести месяцам 2018 г. на 2,6%, экспорта — на 2,8, импорта — на 2,0 и сальдо — на 3,6%. Июнь в торговле со странами Содружества отметился самыми низкими из шести месяцев годовыми сопоставлениями по обороту, экспорту и импорту — –8,1, –8,3 и –7,7% к июню 2018 г. соответственно.

Полугодие — неплохой промежуточный рубеж, чтобы полюбопытствовать о переменах в торговле России с отдельными членами СНГ. А представленную таблицу мы для более точного читательского восприятия ее абсолютных данных сопроводим относительными годовыми сопоставлениями.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — июне 2018 — 2019 гг., млн долл. США

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Источник: ФТС России

Итак:

• Азербайджан: экспорт — +19,2%, импорт — +10,2%;

• Армения: –8,7, +18,3% соответственно;

• Беларусь: –10,7, –2,2%;

• Казахстан: –2,5, –1,5%;

• Кыргызстан: +2,5, +21,9%;

• Молдова: +14,3, +12,2%;

• Таджикистан: –6,3, –32,2%;

• Туркменистан: +61,6, +30,5%;

• Узбекистан: +14,4, +5,4%;

• Украина: +2,7, –10,1%.

Необходимо также сказать, что, по предварительным данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в июле увеличился в годовом сопоставлении на 4,8% за счет роста на 15,2% импорта химической и на 3,7% — машиностроительной продукции. В частности, выросли закупки механического оборудования на 9,7%, средств наземного транспорта — на 10,4%, инструментов и аппаратов оптических — на 19,2%.

Питать из этого надежду на устойчивое восстановление роста закупок товаров инвестиционного назначения не стоит — аналогичный всплеск «дальнего» импорта (+5,3%) наблюдался и в прошлом апреле (тоже, кстати, месяц, открывающий квартал), а вот июльскому сальдо торгового баланса подскок импорта может изрядно подпортить. Вопрос только в том, как поведет себя в июле экспорт — продолжит снижение или окажет некоторое сопротивление.

В последнее верится слабо, но хотя бы цена на нефть не должна подвести — по данным Минэкономразвития, средняя цена российского сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за июль 2019 г. составила 63,40 долл. за баррель, что на 1,03 долл., или на 1,65% больше, чем в июне.

Справка

Экспорт России в январе — июне 2019 г.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,7% (в январе — июне 2018 г. — 64,0%). В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 69,2% (67,8% соответственно), в страны СНГ — 32,8% (37,2%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 2,6%, а физический — возрос на 2,1%. Среди товаров ТЭК возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 31,5%, угля каменного — на 7,6, бензина автомобильного — на 3,9%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 8,4%, в том числе топлив жидких — на 9,2, дизельного топлива — на 7,1, газа природного — на 5,2, керосина — на 4,9%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них составила 9,5% (в январе — июне 2018 г. 10,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,9% (10,1% соответственно), в страны СНГ — 13,3% (12,8%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостный объем экспорта товаров снизился на 12,4%, а физический — на 9,8%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе — июне 2019 г. составила, как и в аналогичном периоде предыдущего года, 6,3%. В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,2% (5,3%), в страны СНГ — 13,7% (13,2%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 3,4%, а физический — на 6,2%.

Удельный вес экспорта машин и оборудования составил 5,7% (в январе — июне 2018 г. — 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,0% (4,4%), в страны СНГ — 17,6% (16,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 6,8%, в том числе железнодорожных локомотивов и их частей — на 16,2%, оборудования механического — на 2,9%. Стоимостный объем экспорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, возрос на 6,2%, электрического оборудования — на 2,2%. При этом возросли физические объемы поставок легковых автомобилей на 25,9%, а грузовых — на 2,8%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе — июне 2019 г. составила 5,2% (5,3%). В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,5% (4,8%), в страны СНГ — 9,8% (9,0%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 6,0%, а физические — сократились на 29,9%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составил 3,1% (3,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (3,0%), в страны СНГ осталась на уровне прошлого года — 4,4%. Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 5,2%, а физический — на 0,3%.