В банковском секторе вклады и кредиты растут, а валютная составляющая падает

Банк России опубликовал обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — августе 2019 г.». Отмечено немало позитивных моментов. Среди них — рост объема вкладов физическифх лиц в российских банках, который ускорился до 4,7% против 2,5% годом ранее. В августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте), в то время как вклады в рублях продолжили расти (+0,8%).

Центробанк начинает обзор с констатации самого отрадного — с данных о сокращении на 29 единиц числа кредитных организаций. На 1 сентября 2019 г. в России действовали 455 таких организаций, а в начале года их было 484.

Еще по сравнению с началом года укрепился рубль, хотя в июле — августе заметное ослабление курса национальной валюты в определенной мере сгладило этот эффект.

Почти три четверти прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в текущем году обеспечил розничный сегмент (+13,0% за восемь месяцев). После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился (+1,8% за месяц). После слабого роста во II квартале и практически нулевого в июле наметилось небольшое ускорение корпоративного кредитования в августе. В январе — августе 2019 г. прирост вкладов физических лиц заметно превышал показатель аналогичного периода предыдущего года, отмечает ЦБ. В августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте), в то время как вклады в рублях продолжали расти (+0,8%). Прибыль (нетто) банковского сектора за январь — август 2019 г. составила 1,4 трлн руб. (0,9 трлн руб. — за январь — август 2018 г.).

Активы банковского сектора за восемь месяцев выросли на 2,2% в значительной степени за счет расширения кредитования физических лиц и нефинансовых организаций. При этом в августе прирост активов замедлился до +0,6% (+1,1% в июле). Рост активов происходил на фоне августовского увеличения структурного профицита ликвидности, связанного, главным образом, с ростом спроса банков на операции Федерального казначейства.

После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился. Годом ранее в августе наблюдался локальный максимум прироста, и в целом за восемь месяцев 2018 г. розничный сегмент расширился быстрее, чем в текущем году (+14,3%). Продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий (когда вслед за снижением ключевой ставки Банка России, доходностей ОФЗ и замедлением инфляции происходит уменьшение стоимости фондирования для банков) создает предпосылки для снижения процентных ставок по банковским кредитам, что является фактором, способствующим росту кредитования. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше одного года в июле 2019 г. снизилась на 0,3 п.п. по сравнению с маем. Можно говорить о переломе восходящего тренда ставок. Доля валютных кредитов в розничном портфеле в текущем году сохранялась на минимальном уровне (0,6% на 01.09.2019). За январь — июль 2019 г. портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 9,5% и по состоянию на 01.08.2019 составил 7,2 трлн руб. В январе — июле 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты. За январь — июль 2019 г. было предоставлено 676 тыс. новых кредитов на сумму 1,5 трлн руб., что ниже, чем за январь — июль 2018 г., в количественном выражении на 13,9% и в денежном измерении — на 4,5%. Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь — июль 2019 г. был выше (+13,1%), чем за тот же период предыдущего года (+11,6%).

ЦБ отмечает, что динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная: несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (+3,8%), этот сегмент за восемь месяцев 2019 г. вырос на 3,5%. Вместе с тем после слабого роста во II квартале и практически нулевого роста в июле наметилось небольшое ускорение кредитования в августе (+0,6%). В августе продолжилось, хотя и более медленными темпами, снижение корпоративных валютных кредитов в долларовом эквиваленте (–0,3% против –1,4% в июле). Месячный прирост рублевых корпоративных кредитов, напротив, заметно ускорился — с 0,4 до 1,0%.

Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь — август 2019 г. вырос на 30,4% (хотя в августе уменьшился на 0,3%), а по кредитам физическим лицам — на 7,5%. Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 01.09.2019 по-прежнему выше, чем на начало текущего года (8,0% против 6,3%). В розничном портфеле доля просроченной задолженности за счет ускоренного роста портфеля опустилась до уровня ниже начала года (4,8 и 5,1% соответственно).

Требования кредитных организаций к Банку России (депозиты, обязательные резервы, корреспондентские счета в Банке России и вложения в облигации Банка России) за январь — август текущего года выросли на 10,1%, до 6,2 трлн руб. Прирост показателя в августе составил 2,6%. Доля требований к Банку России в активах сектора вслед за динамикой показателя повысилась за восемь месяцев до 6,6% (на 01.01.2019 — 6,0%). Приток вкладов физических лиц в текущем году стабилен. В январе — августе 2019 г. он заметно превышал показатель аналогичного периода предыдущего года (+4,7% против +2,5%). В августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте), в то время как вклады в рублях продолжили расти (+0,8%). На динамику валютных вкладов, скорее всего, повлияло снижение ставок по ним, а также ослабление рубля, в результате чего покупка валюты и размещение ее во вклады стали непривлекательными. На фоне ослабления рубля в августе доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов выросла с 21,1 до 21,5%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше одного года в июле 2019 г. увеличилась относительно уровня июля 2018 г. на 1 п.п.

В последние четыре месяца текущего года происходило снижение ставок по вкладам. Объем депозитов и средств организаций на счетах за восемь месяцев 2019 г. уменьшился на 1,3% (за январь — август 2018 г. — на 1,4%).

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за январь — август 2019 г. прибыль в размере 1492 млрд руб. показали 347 кредитных организаций (76% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.09.2019), убыток в размере 138 млрд руб. — 99 кредитных организаций (22%). Рентабельность активов по банковскому сектору за восемь месяцев 2019 г. выросла с 1,5 до 2,0%.

Структура активов банковского сектора на 01.09.2019, трлн руб.