Для девяти месяцев 2019 г. в динамике относительно предыдущего месяца показателей внешнеторгового оборота экспорта преобладала (и в сентябре возобновилась) тенденция к снижению, а для показателей импорта — к увеличению. Сокращение стоимостного объема экспорта в основном связано с уменьшением поставок за рубеж машин, оборудования и транспортных средств, природного газа, а также черных металлов. Увеличение закупок лекарственных средств, стальных труб в решающей степени обеспечили положительную динамику импорта. Таковы общие выводы нового доклада Центра развития НИУ ВШЭ о помесячной динамике экспорта и импорта товаров.
В ежемесячном оперативном докладе эксперты ЦР НИУ ВШЭ, напомним, рассматривают динамику фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в разрезе 20 агрегированных товарных групп) и импорта (13 таких групп) относительно: предыдущего месяца; декабря предыдущего года; декабря 2015 г. (период роста после спада в 2014—2015 гг.) и января 2010 г.
К предыдущему месяцу
В сентябре по сравнению с августом 2019 г. внешнеторговый оборот сократился на 0,7%, экспорт — на 1,2%, импорт вырос на 0,2%, положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 3,2%.
Стоимость экспорта сократилась у девяти из 20 рассматриваемых ЦР НИУ ВШЭ товарных групп. Наиболее ощутимо это снижение затронуло машины, оборудование и транспортные средства, природный газ, черные металлы (более 75% валового сокращения). Одновременно увеличились экспортные поставки у 11 товарных групп, в первую очередь это относится к дизельному топливу, жидким топливам, сырой нефти, рафинированной меди. Сокращение объемов экспорта сопровождалось снижением контрактных (экспортных) цен, что частично компенсировалось ростом физических объемов поставок. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,03 и 0,976 соответственно.
Рост объемов импорта товаров в сентябре 2019 г. относительно предыдущего месяца произошел главным образом за счет увеличения закупок: товаров, относящихся к прочему импорту; лекарственных средств; стальных труб (более 85% валового увеличения). Рост импорта сдерживался сокращением закупок машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили), черных металлов, цитрусовых плодов.
Относительно декабря 2018 г.
В сентябре 2019 г. внешнеторговый оборот по сравнению с декабрем 2018 г. сократился на 4,7%, экспорт — на 8,4%, импорт возрос на 2,3%, сальдо торгового баланса уменьшилось на 20,1%.
Сокращение стоимостного объема экспорта сопровождалось снижением контрактных (экспортных) цен, что также частично было компенсировано увеличением физических объемов поставок. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров составили 1,033 и 0,86 соответственно.
Стоимость экспорта товаров уменьшилась у 13 из 20 рассматриваемых аналитиками ЦР товарных групп: около 60% валового снижения было обусловлено уменьшением экспортных поставок природного газа, черных металлов, прочих нефтепродуктов. Наиболее существенное увеличение вывоза товаров за рубеж имело место для товаров, относящихся к прочему экспорту.
Стоимость импорта товаров возросла у девяти из 13 товарных групп. Более 70% валового прироста объемов импорта пришлось на увеличение закупок лекарственных средств и товаров, относящихся к прочему импорту.
Сокращение импорта имело место у четырех товарных групп, в наиболее значимом объеме это характерно для машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей).
В сентябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. внешнеторговый оборот России сократился со странами Европейского союза на 5,2%. Наиболее существенно уменьшились объемы торговли России с Украиной (на 34,1%) и Республикой Кореей (на 22,8%).
К декабрю 2015-го
С января 2016 г. по сентябрь 2019 г. внешнеторговый оборот вырос на 41,5%, экспорт — на 42,7%, импорт — на 39,6%, сальдо торгового баланса — на 47,2%.
В этот период рост объемов экспорта продемонстрировали 16 из 20 рассматриваемых товарных групп. Почти 70% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок сырой нефти и товаров, относящихся к прочему экспорту.
Увеличение объемов экспорта, отмечают эксперты ЦР, в решающей степени было обусловлено ростом контрактных (экспортных) цен вслед за повышением цен на мировом топливно-энергетическом рынке, в первую очередь на сырую нефть. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,075 и 1,337 соответственно.
В сентябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2015 г. нефть марки Urals на мировом рынке подорожала в 1,6 раза (до 58,5 долл. за баррель против 36,4 долл.).
Рост импорта обеспечивался главным образом увеличением ввоза машин, оборудования, транспортных средств (включая легковые автомобили) и товаров, относящихся к прочему импорту. Авторы доклада отмечают снижение в рассматриваемом периоде физического объема закупок свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) — более чем в два раза.
Вместе с тем, указывают они, общие объемы экспорта и импорта продолжают отставать от уровней, сложившихся до начала периода спада в 2014—2015 гг., то есть декабря 2013 г.
В сентябре 2019 г. относительно декабря 2015 г. внешнеторговый оборот увеличился за счет расширения торговли России со всеми основными торговыми партнерами, в том числе со странами Европейского союза — на 39,6%.
Относительно января 2010 г.
В сентябре 2019 г. по сравнению с январем 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился на 13,9%, экспорт — на 8,4%, импорт — на 24,8%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось на 8,4%.
Увеличение стоимостных объемов экспорта имело место для 11 из 20 рассматриваемых товарных групп. Более 80% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок: товаров, относящихся к прочему экспорту; каменного угля, пшеницы и меслина, машин, оборудования и транспортных средств. Рост экспорта, по оценке аналитиков ЦР, сдерживался в основном сокращением вывоза природного газа, жидких топлив, сырой нефти.
Наиболее весомый вклад в увеличение объемов импорта внесли закупки машин, оборудования, транспортных средств (без легковых автомобилей) и товаров, относящихся к прочему импорту (свыше 85% валового прироста). Рост объемов импорта сдерживался сокращением закупок свежего и мороженого мяса (включая мясо птицы), свежей и мороженой рыбы.
Наиболее активно развивались торговые отношения с Китаем (рост в 2,2 раза). Значительно (в 3,3 раза) сократился объем торговли с Украиной.
Также важно
Авторы доклада из остальных его разделов выделяют следующее.
Наиболее длительные периоды непрерывного роста экспорта (по сентябрь 2019 г. включительно) имели место для необработанного никеля (шесть месяцев), минеральных удобрений (пять месяцев), а его непрерывного сокращения — для черных металлов (16 месяцев), прочих нефтепродуктов (13 месяцев).
Наиболее длительные периоды непрерывного роста импорта наблюдались для лекарственных средств (11 месяцев), стальных труб (восемь месяцев), мебели (восемь месяцев), а его непрерывного сокращения — для машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (шесть месяцев), цитрусовых плодов (восемь месяцев).
За период подъема индикаторов внешней торговли России (после спада 2014—2015 гг.) сальдо торгового баланса в целом с 8,7 млрд долл. США в январе 2016 г. увеличилось до 14,2 млрд долл. в сентябре 2019 г., то есть в 1,6 раза, а сальдо без учета экспорта и импорта нефти и природного газа — с 0,6 до 1,0 млрд долл. Индикатор конкурентоспособности российских товаров на внешнем рынке за тот же период вырос с 23,7 до 26,3%.
За девять месяцев 2019 г. экспорт высокотехнологичной продукции увеличился на 9%, а его доля в общем объеме экспорта — до 11,8%. В этот же период импорт высокотехнологичной продукции, на долю которого в товарной структуре общего объема импорта приходилось около 2/3 закупок, увеличился на 0,7%.
Напомним, что по итогам восьми месяцев 2019 г. данные ЦР НИУ ВШЭ отразили рост высокотехнологичного экспорта на 23,9% с увеличением соответствующей доли до 13,3%, а высокотехнологичный импорт, наоборот, сократился тогда на 0,3%.
Динамика показателей внешней торговли в январе — сентябре 2019 г., %
|
Показатели |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
|
К предыдущему месяцу |
|||||||||
|
Внешнеторговый оборот |
99,3 |
99,9 |
99,6 |
98,8 |
98,4 |
99,1 |
100,2 |
100,5 |
99,3 |
|
Экспорт |
98,3 |
99,3 |
99,2 |
98,3 |
98,1 |
98,9 |
100,1 |
100,5 |
98,8 |
|
Импорт |
101,4 |
101,2 |
100,5 |
99,5 |
99,1 |
99,4 |
100,3 |
100,7 |
100,2 |
|
Сальдо торгового баланса |
94,9 |
97,0 |
97,6 |
96,8 |
96,7 |
98,1 |
99,9 |
100,1 |
96,8 |
|
К декабрю 2018 г. |
|||||||||
|
Внешнеторговый оборот |
99,3 |
99,3 |
98,9 |
97,7 |
96,2 |
95,3 |
95,4 |
96,0 |
95,3 |
|
Экспорт |
98,3 |
97,6 |
96,8 |
95,2 |
93,3 |
92,3 |
92,3 |
92,8 |
91,6 |
|
Импорт |
101,4 |
102,6 |
103,1 |
102,6 |
101,7 |
101,1 |
101,4 |
102,1 |
102,3 |
|
Сальдо торгового баланса |
94,9 |
92,1 |
89,9 |
87,0 |
84,2 |
82,6 |
82,5 |
82,6 |
79,9 |
|
К январю 2010 г. |
|||||||||
|
Внешнеторговый оборот |
118,8 |
118,7 |
118,3 |
116,8 |
115,0 |
113,9 |
114,1 |
114,7 |
113,9 |
|
Экспорт |
116,3 |
115,5 |
114,5 |
112,6 |
110,5 |
109,2 |
109,3 |
109,8 |
108,4 |
|
Импорт |
123,7 |
125,1 |
125,7 |
125,2 |
124,0 |
123,3 |
123,6 |
124,5 |
124,8 |
|
Сальдо торгового баланса |
108,8 |
105,6 |
103,0 |
99,7 |
96,5 |
94,7 |
94,5 |
94,7 |
91,6 |
|
Источник: ЦР НИУ ВШЭ |
|||||||||